中聯(lián)重科(000157)今日發(fā)布公告稱(chēng),公司將與共同投資方弘毅投資、曼達林基金和高盛集團有限公司合計出資2.71億歐元,收購意大利Compagnia
Italiana Forme Acciaio
S.p.A.(CIFA)100%股權,其中,公司將通過(guò)境外公司以1.626億歐元間接收購CIFA的60%股權。 公司指出,本次交易將改變全球混凝土機械市場(chǎng)的競爭格局。交易完成后,公司將穩居中國第一大混凝土機械制造商的地位,接近世界第一。
公司出資1.626億歐元
公司表示,此次收購的具體方式為,公司在香港設立一家全資控股子公司中聯(lián)重科(香港)控股有限公司,然后由中聯(lián)香港控股公司在香港設立一家全資子公司“香港特殊目的公司A”,該全資子公司與共同投資方在香港合作設立一家香港特殊目的公司B,其中香港特殊目的公司A持股60%,共同投資方曼達林持股9.04%,弘毅持股18.04%,高盛持股12.92%。 本次收購項目完成后,香港特殊目的公司B最終持有CIFA100%股權。其中,高盛通過(guò)其全資子公司GS
Hony Holdings I
Ltd.進(jìn)行投資。 公告稱(chēng),本次收購,公司和共同投資方合計出資2.71億歐元,其中2.515億歐元為支付給賣(mài)方的股權轉讓價(jià)款,0.195億歐元為應支付的交易費用。根據《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》,本次收購項目中CIFA全部股權作價(jià)3.755億歐元,除上述由公司和共同投資方合計支付的2.515億歐元股權轉讓價(jià)款外,差額部分1.24億歐元最終由CIFA自身長(cháng)期負債解決。公司及共同投資方對該筆借款不承擔任何還款及擔保責任。為間接取得CIFA的60%股權,中聯(lián)重科需支付1.626億歐元。該項交易還需獲得股東大會(huì )批準,以及中國證監會(huì )、發(fā)改委、商務(wù)部、外管局和國資委的批準。
改寫(xiě)國際市場(chǎng)格局
公司表示,本次交易的目的主要是完成中聯(lián)重科由國內同行業(yè)排頭企業(yè)向國際化企業(yè)的跨越,可實(shí)現公司混凝土機械銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的全球化布局、產(chǎn)品與制造技術(shù)的國際化跨越,并在制造技術(shù)和企業(yè)管理等方面快速提高水平。 公司介紹,CIFA目前位居全球混凝土機械市場(chǎng)前列。CIFA的產(chǎn)品品種多、系列全、綜合技術(shù)領(lǐng)先,且已在東歐、俄羅斯、印度等地區建立了較為完善的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),擁有較高的市場(chǎng)占有率。本次交易完成后,中聯(lián)重科的國際市場(chǎng)地位將大為提升,從而改寫(xiě)世界混凝土機械市場(chǎng)的格局。 |