從11月4日起停牌策劃重大資產(chǎn)重組事項的川投能源，今日公告了公司擬向川投集團發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的預案。
根據預案，川投能源計劃以11.13元/股的發(fā)行價(jià)格向其控股股東川投集團發(fā)行A股股票，收購川投集團持有的二灘水電開(kāi)發(fā)有限責任公司48%股權。該部分股權的預估價(jià)值約為30億元，以此計算，本次川投能源將向川投集團發(fā)行的A股股票的總量約為26954萬(wàn)股。
成立于1991年的二灘水電，注冊資金為46億元，其股東構成和持股比例為：川投集團48%、國投電力公司48%、中國華電集團公司4%。目前，二灘水電其他兩名股東國投電力公司、中國華電集團公司已出具放棄對川投集團所持48%股權優(yōu)先受讓權的承諾函。
資料顯示，二灘水電全面負責雅礱江流域水能資源開(kāi)發(fā)和水電站梯級建設營(yíng)運。到2007年末，二灘水電總資產(chǎn)為361.75億元，2007年二灘水電發(fā)電量、上網(wǎng)電量和售電量分別為145.01億千瓦時(shí)、144.09億千瓦時(shí)和142.99億千瓦時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28.25億元，凈利潤5.63億元。
根據雅礱江梯級開(kāi)發(fā)規劃，到2015年以前，將建設錦屏一級、錦屏二級、官地、桐子林四個(gè)電站，全面完成雅礱江下游梯級水電開(kāi)發(fā)，實(shí)現總裝機1470萬(wàn)千瓦；到2020年以前，將建設包括兩河口水電站在內的3-4個(gè)雅礱江中游主要梯級電站，實(shí)現新增裝機800萬(wàn)千瓦左右，二灘水電擁有的發(fā)電能力達到2300萬(wàn)千瓦以上，邁入國際一流大型獨立發(fā)電企業(yè)行列；到2025年以前，雅礱江流域開(kāi)發(fā)全面完成，二灘水電將擁有發(fā)電能力達到3,000萬(wàn)千瓦左右。目前，錦屏一級（360萬(wàn)千瓦）、錦屏二級（480萬(wàn)千瓦）、官地（240萬(wàn)千瓦）、桐子林（60萬(wàn)千瓦），兩河口電站（300萬(wàn)千瓦）都已處于全面建設期。
川投能源表示，雅礱江水能資源十分豐富和集中，水量豐沛、落差大，在全國規劃的十三大水電基地中規模位居第三，規劃開(kāi)發(fā)21座梯級電站，干流技術(shù)可開(kāi)發(fā)總裝機規模約3000萬(wàn)千瓦，約占四川省技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的25%。目前經(jīng)國家發(fā)改委批復，二灘水電已獲得負責全流域雅礱江干流水能資源開(kāi)發(fā)的授權。由于水力資源具有稀缺性和不可復制性，將給二灘水電帶來(lái)特有的資源優(yōu)勢。本次資產(chǎn)購買(mǎi)完成后，川投能源將持有二灘水電48%的股權，按照二灘水電2007年實(shí)現凈利潤5.63億元計算，48%股權對應享有2.73億元凈利潤，二灘水電強大的盈利能力將大大改善公司的財務(wù)狀況，提升公司的盈利能力。另外，公司已投產(chǎn)權益裝機容量將得到大幅提高，可增加158.4萬(wàn)千瓦，公司發(fā)電業(yè)務(wù)規模將大幅增加，公司的核心競爭力將得到根本改善。
此外，為保護川投能源的利益，川投集團還就避免同業(yè)競爭做出承諾：“在本次交易完成后，為避免未來(lái)可能出現的同業(yè)競爭，川投集團擬新投資的電力項目在同等條件下且川投能源有能力承建的情況下，由川投能源優(yōu)先負責開(kāi)發(fā)、投資、建設和運營(yíng)。川投集團已有的參、控股電力企業(yè)或公司，在同等條件下由川投能源優(yōu)先收購�！庇嘘P(guān)人士指出，這意味著(zhù)，作為四川省政府電力項目投資主體的川投集團未來(lái)還將擇機將其他符合上市公司發(fā)展戰略和業(yè)務(wù)規劃的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步注入川投能源，從而實(shí)現川投能源全體股東利益最大化。
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