在外界關(guān)于國美的種種猜測聲中,國美電器終于敲定了融資方案。昨日記者獲悉,國美在6月6日召開(kāi)的董事會(huì )上全票通過(guò)了美國私募基金公司貝恩(BainCapital)注資國美電器的方案。知情人士向記者透露,在國美解決最關(guān)鍵的資金問(wèn)題后,下一步將著(zhù)手復牌工作,而復牌的日期也不會(huì )遠。 記者了解到,與此前業(yè)界所猜測的定向增發(fā)以及股權轉讓的方式不同,此次貝恩資本與國美電器現有股東都有權以“共股”的形式來(lái)認購新增發(fā)的18%的股權。 據悉,貝恩資本將通過(guò)公開(kāi)要約收購的方式,以1.04至1.07港元/股的價(jià)格收購18%的國美增發(fā)股份,與此前盛傳的貝恩資本將收購國美新增發(fā)的20%股權稍有不同。此外,貝恩資本同時(shí)出資5.52億港元認購國美電器46億港元可轉債中的12%,年利率為5%。通過(guò)此次收購,貝恩資本將獲得國美至少一個(gè)董事會(huì )席位,貝恩資本香港團隊的負責人竺稼將成為新任國美電器董事。
此次貝恩資本將總計向國美電器投入32億港元,增發(fā)完成后,貝恩資本在國美電器中約占14%左右股權,當可轉換債券全部轉換為股票時(shí),貝恩所持國美股份將上升至27%,為國美電器第二大股東。
盡管黃光裕所持股份將從停盤(pán)前的35.6%攤薄至30%以下,依舊占據第一大股東的位置。
有知情人士透露,貝恩資本今次能夠打敗眾多對手,一是出價(jià)較高,貝恩資本的出價(jià)相比于國美電器去年11月24日停牌前報收的1.12港元/股,有4.4%至7.1%折讓?zhuān)欢秦惗魅谫Y的方案保證了黃氏家族的第一大股東地位。 隨著(zhù)貝恩的勝出,國美股權“去黃光;钡倪M(jìn)程戛然而止。另外,在國美電器6月30日將召開(kāi)的股東大會(huì )上,大股東將依然保留4個(gè)執行董事席位,分別為王俊洲、魏秋立、伍健華以及即將有望增補的孫一丁,孫一丁的進(jìn)入將使黃光裕對國美的控制再度得到加強。
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