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| 2009-06-22 黃蕾 來(lái)源:上海證券報 |
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對外宣告收購深發(fā)展沒(méi)多久的中國平安日前公告稱(chēng)，旗下平安銀行將于6月26日起發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元的10年期次級債券。不過(guò)，中國平安相關(guān)人士表示，此次發(fā)債主要是出于自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，此項計劃去年即已經(jīng)上報，和參股深發(fā)展沒(méi)有任何關(guān)系。
根據公告顯示，本期債券分兩個(gè)品種：10年期固定利率品種20億元，10年期浮動(dòng)利率品種10億元。平安證券和中信證券擔任本次聯(lián)席發(fā)行主承銷(xiāo)商。
平安銀行此次發(fā)債較特別的是，設有發(fā)行人可提前贖回的條款。兩個(gè)品種債券均在第五年末附發(fā)行人贖回權。固定利率品種債券前5個(gè)計息年度票面年利率由簿記建檔確定，如果發(fā)行人不行使贖回權，則從第六個(gè)計息年度開(kāi)始到債券到期為止，后5個(gè)計息年度的票面年利率為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
浮動(dòng)利率品種票面利率為基準利率加上基本利差�；鶞世蕿榘l(fā)行首日（即6月26日）和其他各計息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5個(gè)計息年度票面年利率通過(guò)簿記建檔方式確定。
如果發(fā)行人不行使贖回權，則從第六個(gè)計息年度開(kāi)始到本期債券到期為止，后5個(gè)計息年度的基本利差為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
中國平安表示，此次募集資金將用于充實(shí)發(fā)行人資本基礎，補充附屬資本，提高資本充足率；以及/或有關(guān)監管部門(mén)批準的投資項目。
截至2008年年末，平安銀行資本充足率為10.69％，核心資本充足率10.53％，均高于監管標準。據悉，如果30億次級債成功發(fā)行后，平安銀行資本充足率將達到120億左右的規模，資本充足率將在11%至12%之間。
近期，多家商業(yè)銀行陸續發(fā)行次級債，除補充資本金的需求之外，抓住目前較低的籌資成本機會(huì )也是一大考慮因素。一位業(yè)內人士分析說(shuō)，在流動(dòng)性充足、通脹預期的市場(chǎng)行情下，債券利率目前處于相對低位，相對來(lái)說(shuō)，當前是資金募集的好機會(huì )，發(fā)行次級債的成本相對較低。
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