民生銀行赴港上市工作正順利推進(jìn)。來(lái)自民生銀行內部人士消息稱(chēng),目前該行赴港上市計劃已獲得銀監會(huì )批文,相關(guān)材料也已上報證監會(huì ),正在接受審核中。證監會(huì )審核通過(guò)后將上報香港聯(lián)交所,上市時(shí)間預計在今年四季度。 該人士稱(chēng),由于民生銀行上市為先A股后H股,不存在資源外流問(wèn)題,證監會(huì )對該行赴港上市非常支持,也因此,他認為,證監會(huì )審核結果應該不存在懸念。根據流程,獲得證監會(huì )批復之后,民生銀行上市材料將上報香港聯(lián)交所。不過(guò),對于昨日有媒體報道稱(chēng)“民生銀行本月底將上報赴港上市材料”中所指上報對象是否為香港聯(lián)交所的問(wèn)題,該人士稱(chēng),無(wú)法確定證監會(huì )核準時(shí)間,因此也無(wú)法確定何時(shí)向香港聯(lián)交所上報材料。 而對于昨日媒體報出瑞銀、麥格理、中金、中銀國際將是民生的保薦人及承銷(xiāo)團的消息,民生銀行另一內部人士則稱(chēng),該報道不一定準確,但可以確定的是承銷(xiāo)團中肯定包括瑞銀。而上述內部人士則稱(chēng),投行已給民生銀行赴港上市確定了一個(gè)目標價(jià)格,目前還不方便透露,總之,民生銀行為優(yōu)質(zhì)公司,肯定會(huì )盡量爭取好的價(jià)格,給股東一個(gè)滿(mǎn)意的交代。 國信證券銀行業(yè)分析師邱志承認為,民生銀行港股發(fā)行價(jià)應會(huì )參考當時(shí)中資行H股價(jià)格,A股價(jià)格也應該會(huì )是一個(gè)參考因素。民生銀行內部人士則稱(chēng),目前談發(fā)行價(jià)格為時(shí)尚早,因為市場(chǎng)充滿(mǎn)不確定性,目前投行設定的目標價(jià)格也仍待市場(chǎng)確定。 值得注意的是,中資銀行A股與H股價(jià)格差距均甚小,截至昨日收盤(pán),建行A股價(jià)格為6.14元/股,H股6.07港元/股;招商銀行A股18.49,
H股17.6港元/股;中信A股6.54元/股,H股5.39港元/股。 根據民生銀行公告,民生銀行此次發(fā)行的H股股數不超過(guò)發(fā)行后民生銀行總股本的15%,并授予全球簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。這意味著(zhù)民生銀行H股發(fā)行總規模最多將不超過(guò)38.18億股。不過(guò)此前民生銀行相關(guān)高管曾表示,具體發(fā)行規模仍要視市場(chǎng)情況而定,如果行情不好,此次發(fā)行H股股數也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。根據公告,赴港上市所募集資金在扣除發(fā)行費用后,用于補充公司的核心資本,提高資本充足率,增強公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力。 截至昨日收盤(pán),民生銀行A股價(jià)格為8.21元/股,較前一交易日上漲1.61%。 |