未來(lái)浦發(fā)銀行將在監管部門(mén)許可的條件下，加快創(chuàng )新步伐，通過(guò)海外上市、創(chuàng )新一級資本、混合資本債券等外部渠道，形成多元化資本補充機制。分析師推算，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后，未來(lái)兩年內還需融資190億元，發(fā)行H股的可能性較大。
    浦發(fā)銀行9月18日晚發(fā)布公告，披露該行的中長(cháng)期資本規劃：計劃在未來(lái)兩年，資本充足率目標不低于10%，核心資本充足率不低于7%。公司計劃于2009年非公開(kāi)發(fā)行股票規模不超過(guò)150億元，募集資金到位后，該行核心資本充足率將達6.22%。8月25日，這項150億元再融資計劃已獲證監會(huì )有條件通過(guò)。分析師推算，浦發(fā)銀行在150億元再融資成功后，未來(lái)兩年內還需融資190億元，發(fā)行H股的可能性較大。
　　9月20日，記者致電浦發(fā)銀行新聞發(fā)言人，求證未來(lái)兩年赴海外上市的可能性，但對方電話(huà)始終無(wú)人接聽(tīng)。此前，浦發(fā)銀行在2005年和2006年均曝出過(guò)海外上市的傳聞，但皆無(wú)下文。
　　根據浦發(fā)銀行公告，該銀行計劃在2010年將核心資本提至715億元以上，總資本提至1150億元以上；在2011年將核心資本提升至840億元以上，總資本提升至1340億元。
　　公告稱(chēng)，該行近3年通過(guò)內部積累，共補充了超過(guò)180億元核心資本，但單一的內部積累方式仍不足以滿(mǎn)足持續發(fā)展所需的資本要求，公司的資本充足率不斷下降，亟需通過(guò)外部募集方式，進(jìn)一步補充資本。
　　截至6月末，該行次級債券和次級定期債務(wù)余額為248億元，監管要求計入附屬資本的長(cháng)期次級債務(wù)不得超過(guò)核心資本的50%，通過(guò)發(fā)行次級債補充附屬資本已無(wú)空間，因此今年推出定向增發(fā)150億元的方案，預計在2009年底前完成。
　　公告稱(chēng)，未來(lái)浦發(fā)銀行將在監管部門(mén)許可的條件下，加快創(chuàng )新步伐，通過(guò)海外上市、創(chuàng )新一級資本、混合資本債券等外部渠道，形成多元化資本補充機制。
　　據了解，截至今年6月底，浦發(fā)銀行資本充足率為8.11%，核心資本充足率為4.68%，低于行業(yè)平均水平。若募集的150億元資金到位，其核心資本充足率將會(huì )上升至6.22%，資本充足率上升至9.65%，但與該行中長(cháng)期規劃目標仍存在一定差距。
　　國信證券金融分析師邱志承在研究報告中指出，假設浦發(fā)銀行在明年和2011年資產(chǎn)規模的增長(cháng)速度在20%至25%之間，該行要在2011年底達到7%的核心資本充足率目標，大體至少需要再融資約190億元。
　　邱志承認為，該行當前還未披露定向增發(fā)完成后，進(jìn)一步再融資的方式，但發(fā)行H股可能性較大，同時(shí)不排除采用配股和再一次增發(fā)的方式。
　　截至6月30日，浦發(fā)銀行前三大股東分別為上海國際集團（占23.57%）、上海國際信托（占7.29%）和花旗集團（占3.78%）。其中，上海國際集團已公開(kāi)表示，將帶頭參與定向增發(fā)。而深陷金融危機的花旗是否參與定向增發(fā)，還是一個(gè)懸念。