近期被收購傳聞籠罩的東亞銀行,在歲末之際突然宣布配股。2009年12月31日,東亞銀行宣布,該行已與其兩家最重要的策略性合作伙伴簽訂股份認購協(xié)議,通過(guò)發(fā)行約1.67億股新股,集資約51.13億港元。這也標志著(zhù)東亞銀行正式粉碎了其將被第三方收購的傳聞。 去年11月份以來(lái),關(guān)于東亞銀行可能遭馬來(lái)西亞國浩集團收購的傳聞開(kāi)始在市場(chǎng)流傳,甚至導致東亞銀行股票瘋漲。雖然東亞銀行因此曾在港交所發(fā)布公告稱(chēng),不知悉導致股價(jià)上升的任何原因,并確認目前并無(wú)任何有關(guān)收購或變賣(mài)的商談。但是,并未能平息市場(chǎng)的種種猜疑。 而此次東亞銀行宣布進(jìn)行配股的兩家股東分別為第一大股東西班牙投資集團Criteria和日本三井住友銀行。東亞向這兩大股東分別配售了約1.208億股和4630萬(wàn)股新股,配售價(jià)均為每股30.60港元。 在本次認購東亞銀行所發(fā)的新股后,Criteria持有的東亞銀行股份權益將由9.81%增至14.99%,而三井住友銀行持有的股份將上升至東亞銀行擴大股本后的4.05%。 在完成發(fā)行新股后,東亞銀行的資本充足比率及核心資本充足比率將分別上升至約16.0%和11.7%。東亞銀行表示,該行擬將集資所得款項用作一般營(yíng)運資金用途,同時(shí)也將為該行未來(lái)擴充業(yè)務(wù)之用。 顯然,經(jīng)過(guò)此次配股之后,國浩集團在東亞銀行的持股比例無(wú)疑將被稀釋。根據相關(guān)數據顯示,2009年國浩集團連續4次增持東亞銀行股份,所持股份從5%增至8%。 然而,盡管經(jīng)過(guò)此次配股,國浩集團在東亞銀行的股權遭到稀釋?zhuān)抢钍霞易逶跂|亞銀行的控股權也顯得岌岌可危。配股前,東亞銀行主席李國寶家族所控制的股權總計約為14%左右,且分散于多名家族成員手中。而東亞銀行在今年6月與Criteria簽定協(xié)議,后者可增持東亞銀行至不超過(guò)20%的股權。 據悉,配股交易完成后,李國寶及家族等董事合共持股權7.48%,聯(lián)合Criteria及三井住友銀行,總持股量達26.52%。而另一主要股東國浩集團,此次未能獲得認購,股權由8.01%被攤薄至7.3%。 “盡管近年來(lái),不少香港家族式銀行紛紛遭受被收購的命運,不過(guò)就東亞銀行而言,該行是目前香港家族式銀行中發(fā)展得最好的一家,尤其該行積極致力于發(fā)展內地市場(chǎng),前景看好,因此股東出售股權的意愿都相對較低,所以東亞銀行在短期內易主的可能性不大!鄙虾X斀(jīng)大學(xué)現代金融研究中心副主任奚君羊指出,“不過(guò),李氏家族的確需要有所準備,如果東亞銀行欲在上海證交所國際板上市,以及不斷擴大在內地的發(fā)展規模的話(huà),那么一旦股權被攤薄,將對李氏家族的控股權造成威脅! |