|
去年土地市場(chǎng)中的猛將遠洋地產(chǎn)，近日又頻繁騰挪于資本市場(chǎng)。
7月13日，遠洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，計劃通過(guò)向國際投資者發(fā)行可轉換債券籌資不超過(guò)9億美元；此前的7月8日，遠洋地產(chǎn)則發(fā)公告宣布，斥資約4.74億港元收購物業(yè)投資公司奇盛集團69.02%的股份，待完成后還將繼續收購其余全部已發(fā)行的奇盛股份，收購價(jià)不低于每股1.542港元。
融資創(chuàng )新
根據公告，遠洋地產(chǎn)此次發(fā)行的證券為一項永久性次級可轉換證券，證券年息為8%，每半年分派一次；證券認購人為遠洋地產(chǎn)之外的獨立第三方，將在新加坡證券交易所上市，所得款項將用于新建或現有房地產(chǎn)項目所需資金。作為可轉換證券，其換股價(jià)為每股6.85港元。而截至7月15日，遠洋地產(chǎn)收盤(pán)價(jià)為5.63港元。
遠洋地產(chǎn)行政總裁李明表示：“它不同于傳統意義上的可轉換債，到目前，這個(gè)產(chǎn)品在地產(chǎn)行業(yè)里應該還沒(méi)有人做過(guò)，是介于優(yōu)先股和可轉換債之間的新型產(chǎn)品�！�
在嚴厲且看似持久的宏觀(guān)調控之下，充裕的資金對于每一個(gè)身處其中的地產(chǎn)公司來(lái)說(shuō)，都顯得彌足珍貴。
李明坦承：“在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，做一個(gè)可轉換證券是不大容易的事情�！辈贿^(guò)，他同時(shí)透露，9億美元的可轉換債券目前已在國際資本市場(chǎng)上完成了全部的認購。
關(guān)于近期總花費不到7億港元對奇盛集團的收購，李明表示，遠洋地產(chǎn)更多的是站在投資的角度去看待這次收購，“收購奇盛不會(huì )影響遠洋的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從目前來(lái)看也不會(huì )與主營(yíng)業(yè)務(wù)有任何牽連或者關(guān)聯(lián)交易�！辈贿^(guò)。李明也并不否認，未來(lái)會(huì )通過(guò)這個(gè)獨立的上市平臺去嘗試一些新的業(yè)務(wù)。
增加持有型物業(yè)
9億美元的進(jìn)賬和不到7億港元的支出，一番資本騰挪之后，遠洋地產(chǎn)手中的資金依然充盈。
“為什么要收購上市公司平臺以及做金融產(chǎn)品創(chuàng )新，不是心血來(lái)潮，這跟公司的戰略息息相關(guān)�！崩蠲魍嘎�，2010年是遠洋地產(chǎn)第三步發(fā)展戰略的元年，而第三步發(fā)展戰略的目標就是實(shí)現公司由一個(gè)區域性的業(yè)務(wù)結構單一的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展成為一個(gè)具有較高投融資能力的全國性的綜合開(kāi)發(fā)商。
嚴厲的宏觀(guān)調控之下，純住宅開(kāi)發(fā)商的轉型的確已是大勢所趨。
據李明介紹，目前遠洋地產(chǎn)的收入中，住宅與商業(yè)、寫(xiě)字樓等非住宅物業(yè)的比例大約為1∶9，“希望通過(guò)第三步戰略，實(shí)現兩者比例達到8.5∶1.5�！彼嘎�，雖然目前遠洋地產(chǎn)自持物業(yè)僅有不到30萬(wàn)平方米，但未來(lái)3年將要竣工的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)面積達到100萬(wàn)平方米左右，而且全部自己持有�！霸�2011年和2012年，一定會(huì )讓市場(chǎng)看到遠洋地產(chǎn)在經(jīng)營(yíng)性物業(yè)方面的改善�！�
李明認為，一系列宏觀(guān)調控政策效果明顯，但也坦言有壓力。此前在土地市場(chǎng)連續大手筆拿地的遠洋地產(chǎn)仍然降低了拿地預期�！斑h洋在北京土地市場(chǎng)的短期布局已基本完成，當然如果有好的地塊也會(huì )去參與，但下一步更加關(guān)注非熱點(diǎn)城市的土地市場(chǎng)�！彼鞔_表示，遠洋今年在土地儲備方面的投資量肯定會(huì )減少�！霸绞钦{控，越要留夠現金以增加流動(dòng)性�！�
根據公告，截至4月30日，遠洋地產(chǎn)手中持有的現金約有136億元，凈借貸比為60%。李明表示，“公司目前已完成的住宅銷(xiāo)售額約80億元，180億元的全年銷(xiāo)售目標仍將維持不變�！� |