等待了近三年的光大銀行，終于將在下周啟動(dòng)上市進(jìn)程。證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )定于7月26日審核光大銀行首發(fā)。如果過(guò)會(huì )，光大銀行最快將在8月份完成上市。
　　根據證監會(huì )網(wǎng)站披露的《中國光大銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)（申報稿）》，光大銀行計劃發(fā)行不超過(guò)61億股，如全額行使超額配售選擇權，將發(fā)行不超過(guò)70億股。募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實(shí)資本金。
　　記者昨天從光大銀行了解到，在制定發(fā)行方案過(guò)程中，光大銀行高層不僅考慮了對補充企業(yè)資本的作用，更考慮了光大銀行上市對資本市場(chǎng)的影響。因此決定，在原計劃發(fā)行100億股的基礎上縮減30億股，確定了最終發(fā)行不超過(guò)70億股的計劃。
　　此外，光大銀行的發(fā)行方案與農行類(lèi)似，設置了“綠鞋”機制和戰略配售機制。從農行上市后的表現看，這些措施將對光大銀行上市后的股價(jià)走勢起到維穩作用。
　　據披露，按2009年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)除以發(fā)行前總股本計算，光大銀行發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為1.44元。
　　截至22日收盤(pán)，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。一位銀行業(yè)分析師據此估算，如在定價(jià)時(shí)有所折價(jià)，預計光大銀行此次發(fā)行募集資金可達到150-200億元。
　　盡管光大銀行在上市的路上頗多挫折，但隨著(zhù)該行實(shí)施財務(wù)重組并貫徹發(fā)展戰略，其財務(wù)狀況逐步趨于穩健。
　　截至2009年12月31日，光大銀行的凈利潤增長(cháng)至76.43億元，較2007年增加了26.04億元，年復合增長(cháng)率達23.2%。與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。2009年末，不良貸款率降至1.25%，不良貸款余額降至81.23 億元，撥備覆蓋率大幅提升至194.08%。此外，該行核心資本充足率和資本充足率分別達到了6.84%和10.39%。