中國石油天然氣股份有限公司今日發(fā)布A股IPO招股意向書(shū)和初步詢(xún)價(jià)公告，并對IPO各過(guò)程給出了詳細的時(shí)間表。公司將發(fā)行A股不超過(guò)40億股，募集資金將用于“獨山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯”等5個(gè)項目。公司預計股票將于11月5日上市。

IPO不超過(guò)40億股

　　中國石油稱(chēng)，公司將發(fā)行A股不超過(guò)4,000,000,000股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)約2.18%。發(fā)行方式將采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式。
　　根據公司的時(shí)間表，本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為10月22日至24日。網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為10月25日、26日；網(wǎng)上申購日期為2007年10月26日。網(wǎng)下配售部分投資者獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分股票在上證所上市交易之日開(kāi)始計算。
　　本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據累計投標詢(xún)價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、H股股價(jià)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等，在發(fā)行價(jià)格區間內協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數量。
　　中國石油集團是公司唯一的發(fā)起人，目前擁有公司88.21%的股權，是公司的控股股東。中國石油集團承諾：“自中國石油A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內，我公司不轉讓或者委托他人管理我公司持有的中國石油A股股份，也不由中國石油回購我公司持有的A股股份。但經(jīng)境內有權機構批準我公司持有的股份到境外交易場(chǎng)所上市流通部分，不受上述三十六個(gè)月鎖定期限制�！�

募集資金投向5個(gè)項目

　　招股意向書(shū)還顯示，本次發(fā)行募集資金投資的項目包括：約68.4億元用于長(cháng)慶油田原油產(chǎn)能建設，約59.3億元用于大慶油田原油產(chǎn)能建設，約15億元用于冀東油田原油產(chǎn)能建設，約175億元用于獨山子石化加工進(jìn)口哈薩克斯坦含硫原油煉油及乙烯，約60億元用于大慶石化120萬(wàn)噸/年乙烯改建工程。
　　此外，若實(shí)際募集資金數額（扣除發(fā)行費用后）多于以上項目資金需求總額，則多出部分將用于補充流動(dòng)資金及其他一般商業(yè)用途；若募集資金數額（扣除發(fā)行費用后）不足以滿(mǎn)足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過(guò)銀行貸款或自有資金等方式解決。
　　招股意向書(shū)稱(chēng)，本次A股發(fā)行的募集資金運用有利于鞏固公司在國內油氣勘探與生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位，強化公司煉化一體化方面的競爭優(yōu)勢，從而提升公司的長(cháng)期可持續發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力。

今年中期凈利潤758.82億

　　2007年前6個(gè)月，公司的原油產(chǎn)量和天然氣可銷(xiāo)售量分別為4.2億桶和226.0億立方米；公司分別生產(chǎn)了3,554.5萬(wàn)噸汽油、柴油和煤油，并銷(xiāo)售了4,093萬(wàn)噸以上產(chǎn)品；公司生產(chǎn)了乙烯130.5萬(wàn)噸；公司天然氣銷(xiāo)售量約223.0億立方米，比去年同期增長(cháng)20.5%。
　　招股意向書(shū)的財務(wù)數據顯示，2007年上半年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3,927.26億元，歸屬母公司股東的凈利潤758.82億元。截至2007年6月30日，公司及其子公司總資產(chǎn)為8,794.73億元，較2006年12月31日的8,151.44億元增長(cháng)了7.9%。