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“我們已經(jīng)準備開(kāi)市了！前兩個(gè)月，即使有一些小單，也沒(méi)有什么差價(jià)，貨款支付也成問(wèn)題，去年9月份的一筆貨款到現在還沒(méi)收到，為了降低損失，索性不接生意了!”春節前后，上海一家小型鋼鐵貿易公司的負責人許明在清閑了兩個(gè)月后，開(kāi)始重新拾掇起手頭的工作。
“春節后，價(jià)格比較平穩，訂單有所增加�！苯K大明金屬制品有限公司管理部有關(guān)負責人錢(qián)志軍說(shuō)，最近鋼材價(jià)格穩定，不銹鋼板材目前價(jià)格在1.8萬(wàn)-2萬(wàn)元/噸左右，有幾百元的漲幅，同時(shí)需求有所增加，年后訂單也有所回暖，接下了南車(chē)集團等幾個(gè)大單。
隨著(zhù)鋼價(jià)持續反彈、國家提振內需政策等因素影響，鋼鐵行業(yè)顯露的“春意”讓業(yè)內人士有了期待。國內鋼企的生產(chǎn)也開(kāi)始逐漸恢復。
12日，沙鋼集團董事局主席、總裁沈文榮向記者表示：“盡管受到金融危機的沖擊，但我們沒(méi)有減產(chǎn)，2009年的生產(chǎn)訂單也非常充足，產(chǎn)銷(xiāo)率達到100%！”
鋼企產(chǎn)能逐步恢復
沒(méi)有減產(chǎn)，在國內大型鋼企中并不多見(jiàn)。沈文榮表示，沙鋼集團抵御金融危機沖擊的能力，來(lái)源于長(cháng)期以來(lái)合理的產(chǎn)品結構、綜合利用世界一流和自我研發(fā)的技術(shù)、人均800-1000噸的國內領(lǐng)先的勞動(dòng)生產(chǎn)率等因素。
“沒(méi)有1分錢(qián)應收款，這是幾十年如一日的，我們一直堅持款到付貨！”沈文榮這樣描述沙鋼的經(jīng)營(yíng)模式中的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)。
受去年鋼材市場(chǎng)價(jià)格跳水的影響，這種手握訂單、高效益生產(chǎn)、保證資金順利周轉的模式成為時(shí)下多數鋼鐵企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)上的主要特點(diǎn)。根據市場(chǎng)變化“以銷(xiāo)定產(chǎn)”成為鋼鐵企業(yè)普遍采用的生產(chǎn)模式，而訂單的多少成為決定企業(yè)今年是否能順利發(fā)展的關(guān)鍵。
營(yíng)銷(xiāo)模式和生產(chǎn)模式變化的背后，是在鋼價(jià)持續反彈的背景下，2009年1月以來(lái)，包括寶鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)在內相當多的鋼鐵企業(yè)紛紛恢復生產(chǎn)。
中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)對國內70家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)統計數據顯示，2009年1月，70家重點(diǎn)企業(yè)共生產(chǎn)生鐵3121.51萬(wàn)噸，環(huán)比增加376萬(wàn)噸；生產(chǎn)粗鋼3271.19萬(wàn)噸，環(huán)比增加323萬(wàn)噸；生產(chǎn)鋼材3077.13萬(wàn)噸，環(huán)比增加276萬(wàn)噸。
而由于近期國內鋼廠(chǎng)復產(chǎn)，焦炭需求旺盛，焦炭?jì)r(jià)格持續上漲，到2月3日，唐山地區二級冶金焦價(jià)格為1750元/噸，比1月初上漲200元/噸。
不過(guò)，記者了解到，盡管鋼廠(chǎng)工程訂單較多，春節期間開(kāi)工生產(chǎn)的鋼廠(chǎng)很多，但是節后鋼市依然偏于清淡。
“還是有一點(diǎn)滯后效應，估計過(guò)不了多久就有可以接的生意了！”做貿易的許明告訴記者，他們節后還沒(méi)有發(fā)現需求有明顯好轉的跡象。
鋼價(jià)持續上漲
“企業(yè)和行業(yè)的信心或許來(lái)自鋼價(jià)的持續上漲！”許明說(shuō)。
去年11月中旬鋼鐵價(jià)格跌至2008年的最低點(diǎn)，鋼鐵綜合價(jià)格指數為101.49點(diǎn)，之后開(kāi)始反彈。2009年鋼鐵價(jià)格繼續反彈，反彈幅度較去年最低點(diǎn)達到10.3％左右。
不過(guò)，從鋼材價(jià)格上漲情況來(lái)看，鋼材價(jià)格漲幅明顯趨緩。從節后的情況來(lái)看，螺紋鋼價(jià)格比節前上漲50-100元/噸左右，熱卷價(jià)格保持平穩也有小幅上漲。
與之相對應的是，鋼廠(chǎng)主動(dòng)出擊，緊跟著(zhù)拉高出廠(chǎng)價(jià)，提價(jià)的消息接踵而來(lái)。寶鋼、武鋼等紛紛上調3月份出廠(chǎng)價(jià)格。
世紀證券分析師陸勤認為，鋼價(jià)持續反彈的主要原因包括：一是庫存下降至近年來(lái)的最低水平。鋼廠(chǎng)自去年9月以來(lái)持續減產(chǎn)，至去年12月，粗鋼和鋼材單月產(chǎn)量同比均為負增長(cháng)，資源供應量低位運行。二是原材料價(jià)格出現反彈，鋼廠(chǎng)成本增加導致鋼廠(chǎng)提價(jià)。包括焦炭、廢鋼、生鐵以及進(jìn)口鐵礦石價(jià)格均觸底反彈。其中，焦炭?jì)r(jià)格上漲了35％左右，國內鐵精粉價(jià)格上漲了44％。成本增加加上市場(chǎng)資源供應量水平就處于地位，鋼廠(chǎng)對各個(gè)品種鋼鐵產(chǎn)品大幅提價(jià)。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )日前發(fā)布的一份報告顯示，經(jīng)過(guò)2008年10月下旬以來(lái)數月庫存調整，目前鋼廠(chǎng)庫存和社會(huì )庫存的各種鋼材均處在近年來(lái)的最低水平。相關(guān)分析認為，這將有利于緩解供需矛盾，有利于國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格的平穩運行。
內需拉動(dòng)促穩定
中國鋼協(xié)隨后公布的另一項數據更加引人關(guān)注：2008年12月，71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損額達到291億元，部分大鋼廠(chǎng)虧損額達百億元，四季度行業(yè)虧損額達到476.35億元。
這一方面顯示了鋼鐵行業(yè)面臨前所未有的全行業(yè)虧損，另一方面，也使全行業(yè)升騰出對“觸底反彈”的某種期待。
而國家拉動(dòng)內需的一系列政策，也在發(fā)揮穩定市場(chǎng)需求的作用。事實(shí)上，去年底頒布的一系列經(jīng)濟刺激方案正逐步催生需求，許多鋼企陸續拿到訂單，而后才有了陸續復工生產(chǎn)。
“春節后，無(wú)錫市的不銹鋼市場(chǎng)有所轉暖。國家四萬(wàn)億措施，以及1月份國務(wù)院通過(guò)了鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規劃后，對園區內鋼鐵行業(yè)影響比較明顯�！苯K省無(wú)錫市錫山通江物流園區管委會(huì )招商辦主任朱明說(shuō)。無(wú)錫是華東乃至整個(gè)中國不銹鋼市場(chǎng)的集散地，該園區內共有工商開(kāi)戶(hù)的不銹鋼流通企業(yè)500多家。
朱明介紹，2008年園區不銹鋼銷(xiāo)售額為202億，仍然保持了同比增長(cháng)19%。但鋼材貿易企業(yè)的利潤正在攤薄，去年四季度不銹鋼價(jià)格持續下滑，按高峰時(shí)價(jià)格3.5萬(wàn)元/噸計算，價(jià)格下降了40%左右。
從2008年12月份數據可以看出，國內鋼材產(chǎn)量環(huán)比增加651萬(wàn)噸，其中僅線(xiàn)材和鋼筋就增加了255萬(wàn)噸，占到鋼材環(huán)比增加量的39.2％，線(xiàn)材、鋼筋、中小型材、中厚寬鋼帶以及棒材五項品種的增加占到鋼材總增加量的75％。同時(shí)，鋼筋月度產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高，而線(xiàn)材產(chǎn)量也接近歷史最高水平。
相關(guān)分析認為，這主要是由于4萬(wàn)億投資拉動(dòng)，一些建設項目開(kāi)始啟動(dòng)，拉動(dòng)了建筑用鋼的需求。受?chē)彝顿Y鐵路建設等利好因素影響，重軌和輕軌12月產(chǎn)量同比增幅分別為103%和147%。
“目前鋼鐵的社會(huì )庫存下降很快，一般認為存貨調整的周期在2-3個(gè)季度之間。以這樣的周期來(lái)考慮，2009年一季度經(jīng)濟還會(huì )有較大幅度的下降�！卑残抛C券分析師高善文說(shuō)，隨著(zhù)刺激經(jīng)濟政策見(jiàn)效和庫存調整的結束，中國經(jīng)濟有望在2009年二季度開(kāi)始恢復。
中國科學(xué)院預測科學(xué)研究中心報告預測，在國家擴大內需的宏觀(guān)調控作用下，2009年中國鋼鐵市場(chǎng)需求將具有一定支撐；鋼鐵工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速將呈現明顯“前低后高”走勢；國內鐵礦石產(chǎn)量增速有所回落，但受需求增長(cháng)回落影響，價(jià)格將在較低水平浮動(dòng)；鋼鐵企業(yè)盈利水平持續大幅下滑的局面在2009年下半年或將扭轉。
下游行業(yè)回暖仍需時(shí)日
“房地產(chǎn)、汽車(chē)、建筑業(yè)的情況還不確定，國家4萬(wàn)億投資的拉動(dòng)作用肯定是有的，但是能補充國內市場(chǎng)需求的空缺就不錯了！出口下滑很難填補，奧巴馬政府的救市計劃要發(fā)揮作用，提振美國經(jīng)濟，仍需要較長(cháng)的時(shí)間�！鄙蛭臉s表示，他并不看好2009年的鋼鐵市場(chǎng)。他表示，國內外經(jīng)濟恢復均需要一定的時(shí)間，“至少2009年，很難恢復到2008年上半年的水平！”
國家統計局公布的數據顯示，2008年12月份，國房景氣指數為96.46，比11月份回落2.0點(diǎn)。同月，汽車(chē)銷(xiāo)售74.16萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)8.24%，同比下降11.64%。2008年四季度，建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的企業(yè)景氣指數分別為134.3和101.7，分別比上季回落1和17.2點(diǎn)。
陸勤分析，下游行業(yè)，包括房地產(chǎn)市場(chǎng)、汽車(chē)市場(chǎng)等鋼材主要消費領(lǐng)域還沒(méi)有明顯的恢復跡象。需求恢復情況還將根據國外金融危機的發(fā)展狀況以及國內刺激內需的效果綜合判斷。
“目前鋼鐵價(jià)格有望止跌，但說(shuō)整個(gè)鋼鐵行業(yè)回暖還為時(shí)尚早�！鄙虾|證期貨有限公司能源化工分析師林峰說(shuō)。他認為，這主要是因為目前中國鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，一時(shí)難以消化。中國粗鋼產(chǎn)量在6億噸左右，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國，比排在之后的日本、美國、俄羅斯、韓國4個(gè)國家的產(chǎn)能全部加在一起還要大。
林峰認為，在國家擴大內需的宏觀(guān)調控作用下，鋼鐵企業(yè)盈利水平持續大幅下滑的局面，可能在2009年下半年得到扭轉。此外，他透露，鋼材期貨可能在近期推出，將起到穩定市場(chǎng)作用。
出口面臨較大壓力
“去年國內鋼材出口5900萬(wàn)噸，今年按照1、2月的態(tài)勢，國內鋼材出口總量可能下降到3000萬(wàn)-3500萬(wàn)噸。形勢不容樂(lè )觀(guān)！”沈文榮這樣預計今年的出口形勢。
鋼材價(jià)格持續上漲，給出口帶來(lái)的卻是另一番景象，在國際需求持續疲軟的情況下，國內外鋼材價(jià)格又逐步縮小，我國鋼材出口喪失了價(jià)格優(yōu)勢。雖然從2008年12月1日起我國降低了部分鋼材的出口關(guān)稅，但由于國外市場(chǎng)需求不足，我國鋼材出口仍處于較低水平。2008年12月，出口鋼材317萬(wàn)噸，環(huán)比有所回升，環(huán)比增加了23萬(wàn)噸。但2008年全年出口鋼材5923萬(wàn)噸，同比下降342萬(wàn)噸。
東興證券的分析認為，出口下降主要是國際環(huán)境變化，需求降低所致。預計2009年出口形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。2008年以來(lái)，隨著(zhù)國內外價(jià)差拉大，我國出口增加，但2008年8月份之后，價(jià)差并沒(méi)有拉動(dòng)我國出口，主要是因國外需求降低。
同時(shí)，值得注意的還有，由于國內價(jià)格過(guò)快反彈，國外低價(jià)鋼材開(kāi)始進(jìn)入我國。目前上海市場(chǎng)熱卷報價(jià)已經(jīng)漲至人民幣4000元/噸左右，按此價(jià)格核算，我國出口報價(jià)將超過(guò)580美元/噸，相比獨聯(lián)體國家高出近30%。在這種局面下，我國的熱卷出口報價(jià)已不具備可操作性，熱卷出口市場(chǎng)基本陷入停滯狀態(tài)。
據有關(guān)機構監測報告顯示，元旦后，陸續有烏克蘭、韓國等國家的鋼材開(kāi)始進(jìn)入國內市場(chǎng)，而且價(jià)格比國內平均每噸低1300元左右，預計今年2月底還將有30萬(wàn)噸的熱卷進(jìn)入中國市場(chǎng)。這些熱卷在中國的銷(xiāo)售價(jià)格約合人民幣2500元/噸，預期將投放到華東地區12萬(wàn)噸，廣東地區10萬(wàn)噸。
業(yè)內專(zhuān)家認為，雖然進(jìn)口量不是很多，但低價(jià)鋼鐵進(jìn)入我國的趨勢值得關(guān)注。有可能對近期連續上漲的鋼材價(jià)格形成壓力。
鋼鐵業(yè)或現整合潮
危機對于實(shí)力較強的企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰，也提供了化危為機的機會(huì )。
沈文榮還透露，目前，沙鋼采用參股或控股形式，分別在澳大利亞和巴西建立礦山基地，擁有10億噸礦山資源量�！坝惺畠|噸到十一億噸的礦產(chǎn)儲備，成為在澳大利亞擁有自有礦產(chǎn)為數不多的中國企業(yè)�！�
同時(shí)，沙鋼還在山東和山西以參股的形式建立焦化和煤炭基地。沈文榮表示，這些目的是為了保持兩大原料長(cháng)期穩定供應。
同時(shí)，沙鋼目前正在與中遠公司商談合作，希望采取聯(lián)合組建船隊的辦法，“我們運輸公司也有參股，運輸成本太大了，利用國際資源和其他行業(yè)低迷的時(shí)機，組織自己的船隊，可以掌控部分運輸量�！�
“這些都是我們長(cháng)久的計劃，2008年價(jià)格太高，擱置下來(lái)了，現在是好機會(huì )了，比如，現在每條船的造價(jià)是原來(lái)的二分之一�！�
原料價(jià)格的波動(dòng)在2008年給鋼企帶來(lái)了很大的損失�！澳壳叭匀惶幵谙膸齑骐A段，3月底、4月初才能按照新的價(jià)格采購。有些庫存原料要到今年3月份才能使用完，因為原料降價(jià)，導致的損失去年達30億-40億元�！鄙蛭臉s說(shuō)。
“兼并重組也是一個(gè)重點(diǎn)，現在有不少企業(yè)來(lái)找我們，希望我們接手，當然我們也不能全部接手，中央的振興鋼鐵企業(yè)規劃里面，也有這一條，國家提出搞幾個(gè)五千萬(wàn)噸，我們也可以搞，我們現在總量是2500萬(wàn)噸，明年是3000萬(wàn)噸，通過(guò)收購，可以達到3500萬(wàn)噸�！鄙蛭臉s向記者透露，沙鋼的目標是經(jīng)濟總量在3到5年內，在現在的基礎上翻番。
1月14日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審議并原則通過(guò)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整振興規劃，在統籌國內外兩個(gè)市場(chǎng)、嚴格控制鋼鐵總量，淘汰落實(shí)產(chǎn)能、加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度的同時(shí)，提出要發(fā)揮大集團的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。
而國內鋼鐵行業(yè)的整合正方興未艾，寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國企不斷擴張，整合區域內鋼鐵企業(yè)。如2008年12月，河北省唐山市三十九家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)整合重組為兩大鋼鐵集團。兩家分別被冠名為“渤�！�、“長(cháng)城”的大型民企，產(chǎn)能總規模達2800萬(wàn)噸，占該市鋼鐵產(chǎn)能的51.7%。
南京證券分析認為，提升鋼鐵行業(yè)集中度有利于控制產(chǎn)能、保障行業(yè)有序發(fā)展，也有助于增強原料采購的話(huà)語(yǔ)權、降低成本，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。 |