經(jīng)中國證監會(huì )核準，光大證券股份有限公司今日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股意向書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)52000萬(wàn)股。這標志著(zhù)光大證券這家勇于創(chuàng )新、穩健成長(cháng)的券商公司將正式登陸A股，為國內證券市場(chǎng)再添生力軍。
據公司今日刊登的招股書(shū)，光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結合的方式，發(fā)行數量不超過(guò)52,000萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下配售不超過(guò)15600萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數量的30%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為36400萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數量的70%。募集資金將全部用于補充公司資本金。
根據發(fā)行時(shí)間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢(xún)價(jià)推介工作，8月3日至4日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款，定價(jià)公告將于8月6日刊登。發(fā)行結束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預計掛牌時(shí)間不晚于8月19日。
資料顯示，2007年7月國務(wù)院正式批準了光大集團改革重組方案，擬將光大集團組建為國內第一家持牌的、國家控股的金融控股集團公司。1996年成立的光大證券，作為光大集團旗下重要骨干金融企業(yè)，與中國證券市場(chǎng)一路相伴。作為光大集團實(shí)施金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要依托與先鋒，依托光大集團金融綜合經(jīng)營(yíng)平臺，公司成立以來(lái)積極投身于國內資本市場(chǎng)，在“傳統業(yè)務(wù)增份額，創(chuàng )新業(yè)務(wù)搶先機”的經(jīng)營(yíng)理念下，光大證券堅持以建設資本充足、內控嚴密、運營(yíng)安全、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益良好、創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭能力突出的優(yōu)秀證券公司為目標，不斷加大改革力度，公司各項業(yè)務(wù)呈現持續健康協(xié)調發(fā)展，資產(chǎn)規模、質(zhì)量和效益的同步擴張，業(yè)務(wù)規模與主要財務(wù)指標居國內證券公司前列，亦在集合理財、權證、資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng )新業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)跑。
光大證券IPO的正式啟動(dòng)，意味著(zhù)新一輪券商IPO即將開(kāi)花結果，優(yōu)質(zhì)證券公司將極大提升證券板塊在市場(chǎng)中的地位和影響力，也將對市場(chǎng)帶來(lái)積極影響，保證并維護中國資本市場(chǎng)長(cháng)期的繁榮與穩定。
光大證券董事長(cháng)唐雙寧表示，此次發(fā)行路演將按照中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見(jiàn)》相關(guān)要求嚴格執行，公司方面在《指導意見(jiàn)》實(shí)施后，第一時(shí)間認真研究文件精神以及具體操作程序，將充分結合《指導意見(jiàn)》的改革精神及相關(guān)制度措施，保證本次發(fā)行定價(jià)更加市場(chǎng)化、合理化，保護中小股東的利益。
|
|