基金難銷(xiāo)現在已經(jīng)成為不爭的事實(shí)了。今年以來(lái),在監管層放行的基金中,“迷你型”基金頻頻出現,這其中也不乏一些名牌基金公司的身影。記者了解到,在基金公司第一梯隊的博時(shí)基金公司旗下的特許價(jià)值從4月22日起募集,即將于本周結束,迄今為止,募集額度僅為2億多元。
銷(xiāo)售遭遇“滑鐵盧”
在今年獲批的新基金當中,一部分中小型基金公司的銷(xiāo)售成績(jì)確實(shí)不理想。如天弘永利債券首發(fā)規模僅有6.8億元,而天治創(chuàng )新先鋒則在延長(cháng)發(fā)行期后44天內僅募集了2.48億元,創(chuàng )下了基金業(yè)11年以來(lái)最差的新基金發(fā)行成績(jì)。但是,專(zhuān)家表示,市場(chǎng)行情的疲軟,再加上這部分基金公司綜合實(shí)力并不強,渠道等方面并不具有大公司的優(yōu)勢,銷(xiāo)售碰壁也在情理之中。 很顯然,博時(shí)基金公司并不是這類(lèi)弱勢基金公司。在渠道方面擁有優(yōu)勢的博時(shí)顯然并不缺乏銷(xiāo)售的便利條件。而過(guò)往業(yè)績(jì)的優(yōu)良也應該為特許價(jià)值的銷(xiāo)售鋪好了道路。 數據顯示,博時(shí)基金公司2007年以?xún)衾麧欉_12.76億元位居第一,同比增長(cháng)725%,成為基金公司中最會(huì )賺錢(qián),增長(cháng)最快的基金公司之一。而目前該公司旗下的基金達17只,也成為基金業(yè)界名副其實(shí)的老大哥之一。 此外,為了在弱市中取勝,博時(shí)基金公司推出了該公司旗下的名牌基金經(jīng)理陳亮擔任該只基金的基金經(jīng)理。資料顯示,陳亮目前是博時(shí)基金股票投資部總經(jīng)理兼數量投資組總監,2001年3月加入博時(shí)基金管理有限公司。 既有好的公司大背景作鋪墊,又有明星基金經(jīng)理助陣,博時(shí)特許價(jià)值為何還會(huì )遭遇“滑鐵盧”呢? 博時(shí)基金公司工作人員在接受采訪(fǎng)時(shí)對記者表示,市場(chǎng)環(huán)境不一樣,市場(chǎng)的階段性決定了什么時(shí)候做什么基金,小基金反倒要比大基金好做。事實(shí)是否真的如該工作人員所言呢?
不重業(yè)績(jì)終被棄
到底是什么成為博時(shí)特許價(jià)值難以銷(xiāo)售的原因?業(yè)內人士分析表示,頻頻出現違規以及遭遇巨量贖回的博時(shí)基金,難以讓投資者滿(mǎn)意也許能解釋這個(gè)現象。 博時(shí)基金今年問(wèn)題不斷。首先,媒體曝光博時(shí)價(jià)值增長(cháng)基金和博時(shí)平衡配置基金是否調倉引發(fā)普遍關(guān)注;其次,今年一季度,博時(shí)價(jià)值增長(cháng)凈值收益率大幅跑輸其自己設定的業(yè)績(jì)比較基準收益率,差距高達40.8%,也讓人心生疑慮;此外,博時(shí)還“榮膺”今年一季度的“縮水王”。從今年一季度數據統計,一季度股票型基金總申購與總贖回量分別達1812.05億份與1823.02億份,博時(shí)價(jià)值增長(cháng)以減少36.62億份成為縮水冠軍;而在58家基金公司中,博時(shí)基金以
548.55億元的縮水額度高居贖回榜首。業(yè)內人士稱(chēng),巨量贖回是基民對博時(shí)基金用腳投票的最好表示。 博時(shí)基金的操作風(fēng)格也成為讓人詬病的原因之一。僅在2007年下半年,博時(shí)基金公司管理的基金總份額就增加了759.3949億份,僅博時(shí)價(jià)值增長(cháng)就通過(guò)大比例分紅將基金凈值降為1元,該基金也由28.82億份暴增至409.93億份,增長(cháng)14倍。在5000點(diǎn)高位時(shí)拼命做多,而今年一季度以來(lái)又采取大肆做空的策略導致資產(chǎn)大幅縮水,直接影響到基金凈值的波動(dòng),影響基民的收入。某業(yè)內人士稱(chēng),作為專(zhuān)業(yè)理財的基金公司,操作風(fēng)格如此激進(jìn),讓人遺憾。 “博時(shí)問(wèn)題不斷,違約風(fēng)波加上巨量贖回讓投資者普遍對這家公司的印象大打折扣,所以,他們新基金的銷(xiāo)售比一些小基金公司還差也在情理之中!鄙虾D臣一鸸竟ぷ魅藛T也對記者表示,“光是做大規模,不注重業(yè)績(jì),不認真為投資者帶來(lái)回報,注定是要被基民拋棄的! |