14日深發(fā)展銀行發(fā)布公告，將于當日13時(shí)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，介紹平安人壽入股相關(guān)事宜。

　　以下為深發(fā)展公告全文：

　　深發(fā)展行公告，宣布計劃通過(guò)引進(jìn)新的重要戰略投資者大幅補充核心資本，計劃向中國平安人壽保險股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過(guò)5.85億股的新股。該等發(fā)行須經(jīng)股東大會(huì )及相關(guān)監管部門(mén)審批。此次資本籌集計劃完成后，我行新補充的核心資本約在67億至107億元之間。

　　本方案實(shí)施后，中國三大保險公司之一平安集團旗下的平安人壽將成為該行新的戰略投資者。此外，平安集團同日公告，其已于同日與Newbridge Asia AIV III, L. P.簽署了《股份購買(mǎi)協(xié)議》，擬購買(mǎi)其持有的所有深發(fā)展股份。

　　同時(shí)，我行將于6月14日（周日）下午1點(diǎn)，在深發(fā)展大廈32樓國際會(huì )議廳舉辦新聞發(fā)布會(huì )。

　　文字實(shí)錄：

　　主持人：下面我介紹一下今天到會(huì )的嘉賓：深發(fā)展董事長(cháng)兼首席執行官法蘭克·紐曼先生，深發(fā)展銀行行長(cháng)、副行長(cháng)、首席人力資源執行官趙娜女士，首席財務(wù)官，首席運營(yíng)官陳蓉女士，今天參加我們行會(huì )議的有現場(chǎng)的50多位媒體以外，還有在現場(chǎng)參與新聞發(fā)布會(huì )的媒體近百名命題，下面請紐曼董事長(cháng)向大家介紹一下今天新聞發(fā)布會(huì )的主要內容。（13: 10）

　　法蘭克·紐曼：大家下午好！謝謝大家今天下午抽時(shí)間參加我們今天的新聞發(fā)布會(huì )，今天這個(gè)事情可能對大家來(lái)說(shuō)都很感興趣，對我們深發(fā)展的領(lǐng)導來(lái)說(shuō)不是問(wèn)題，因為他們都是24小時(shí)工作的。我們有兩個(gè)事情要跟大家談一談，差不多所有的事情都會(huì )交給大家來(lái)提問(wèn)題。（13: 11）

　　紐曼：我們董事會(huì )作出了兩個(gè)決議，第一，大幅度增加我們銀行的資本基礎。大家知道，我們剛開(kāi)始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉型幾年以前，我們的資本重組只有2％左右。那個(gè)時(shí)候的要求是要達到8％，銀行通過(guò)自己的努力達到了8％的資本充足率。這個(gè)過(guò)程沒(méi)有接受政府的任何資助，我們是通過(guò)自己的努力達到這一目標的。（13: 11）

　　紐曼：大家知道，銀監會(huì )鼓勵銀行達到10％的資本充足率，我們也在爭取這么做。以后有可能會(huì )把這個(gè)幅度提高到12％。（13: 11）

　　紐曼：因此，為了達到這個(gè)目標，我們必須要增加更多的股本，同時(shí)也增加我們更多的發(fā)債。我們一直在進(jìn)行這方面的工作，也比較了一些不同的選擇。（13: 12）

　　紐曼：我們這次跟平安的協(xié)議向銀行一次性提供非常大額的資本注入。經(jīng)過(guò)這次行動(dòng)以后，銀行會(huì )達到非常強勁的資本充足率。這對銀行的未來(lái)也是非常重要的，因為這對銀行未來(lái)的成長(cháng)提供了堅實(shí)的基礎。這是我們準備兩周以后提交股東大會(huì )審批。（13: 12）

　　紐曼：這部分是深發(fā)展的董事會(huì )和股東大會(huì )將會(huì )有一個(gè)作出決定的責任。同時(shí)跟這個(gè)交易相獨立的是新橋和平安也達到了交易的決定。（13: 17）

　　紐曼：我們大家都知道，新橋早晚會(huì )把自己持有的股份賣(mài)出的，大家都知道，以前我們也跟大家談過(guò)很多次，一個(gè)私募基金從他們的托管責任來(lái)講，他們有責任在將來(lái)的某個(gè)時(shí)段，把他們投資的金額還給他們的投資者。（13: 17）

　　紐曼：今年的12月將會(huì )是新橋投資深發(fā)展的第五個(gè)年度。因此，新橋和平安達成了一個(gè)協(xié)議，在明年的年底之前的某個(gè)時(shí)段，新橋將會(huì )把自己持有的股份賣(mài)給平安。這兩次交易完成以后，平安將預計持有深發(fā)展不超過(guò)30％的股票，同時(shí)根據我們現在的協(xié)議，在那個(gè)時(shí)候，平安將在深發(fā)展18人的同時(shí)會(huì )上占有5個(gè)席位。（13: 18）

　　紐曼：現在深發(fā)展的董事數量將從15位增加到18位，同時(shí)將新增加1位獨立董事。深發(fā)展的股份股票賣(mài)給平安，將取決于兩周以后深發(fā)展股東大會(huì )的批準。與新橋的交易將取決于今年8月份平安股東大會(huì )的批準。但現在我不是很清楚里面的細節，后續大家有什么問(wèn)題可以問(wèn)平安。深發(fā)展董事會(huì )將不參與平安和新橋交易的細節。所有這些交易都需要得到監管機構的批準，現在非常難以預測這個(gè)會(huì )議會(huì )花多長(cháng)的時(shí)間�，F在基本的計劃就是這樣。（13: 18）

　　紐曼：對深發(fā)展來(lái)說(shuō)，我們認為這將來(lái)會(huì )是一個(gè)非常好的機會(huì )。將會(huì )給深發(fā)展帶來(lái)非常強勁的，主要的股東。這個(gè)股東將會(huì )為深發(fā)展的未來(lái)發(fā)展壯大提供支持。他們將會(huì )為銀行將來(lái)持續穩定的資本增長(cháng)提供基礎。同時(shí)，他們也將會(huì )為平安和深發(fā)展之間相互的合作提供基礎。（13: 19）

　　紐曼：在現有監管條例下，平安和深發(fā)展必須以?xún)蓚�(gè)獨立的公司進(jìn)行運行，但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作。平安將有更多的客戶(hù)基礎，我們相信這會(huì )為深發(fā)展的業(yè)務(wù)提供更多的機會(huì )。我現在停下來(lái)，如果大家有問(wèn)題請提出來(lái)。（13: 19）

　　主持人：謝謝，現在我們開(kāi)始提問(wèn)的環(huán)節。（13: 19）

　　媒體提問(wèn)：我有兩個(gè)問(wèn)題，第一，深發(fā)展和平安交易以后，平安將在深發(fā)展中扮演什么樣的角色，深發(fā)展現有的管理層會(huì )不會(huì )繼續留在深發(fā)展。第二，深發(fā)展和平安，以及新橋和平安的交易是采取什么樣的交易方式，是采用股票的方式還是現金的方式，有沒(méi)有具體的情況？（13: 19）

　　紐曼：新橋很顯然是深發(fā)展過(guò)去四五年取得成就的后面推動(dòng)器和催化的媒體，它們主要通過(guò)向深發(fā)展董事會(huì )派出董事來(lái)完成這一責任的。但是他們在深發(fā)展15人的董事會(huì )當中，只占4個(gè)席位。同時(shí)他們也會(huì )參與銀行日常的管理工作，因此，我們深發(fā)展過(guò)去四五年取得的成績(jì)是現在這個(gè)管理團隊的成績(jì)。（13: 34）

　　紐曼：我們沒(méi)有計劃要改變這個(gè)團隊，同時(shí)也沒(méi)有達成什么協(xié)議來(lái)改變現有的團隊，平安的領(lǐng)導人私下也告訴我，他們對深發(fā)展現有的管理層和員工，包括總行和分行的員工都非常得尊重。他們董事參與銀行的經(jīng)營(yíng)以后，也會(huì )非常重視保持銀行的穩定。（13: 34）

　　紐曼：隨著(zhù)時(shí)間的推移。當然不能排除可能會(huì )有一些變化，每一個(gè)組織都會(huì )有一些變化，但現在并沒(méi)有什么特別的時(shí)間表，要做出什么變化。我們確實(shí)期待平安的董事在董事會(huì )運行之后會(huì )給董事會(huì )提供非常好的意見(jiàn)和決策基礎。我剛才提過(guò)，還希望能和平安達成一個(gè)相互合作的協(xié)議。（13: 34）

　　紐曼：接下來(lái)按照現在的規定，任何深發(fā)展和平安的交易，在董事會(huì )都會(huì )被當成關(guān)連交易來(lái)進(jìn)行討論。平安的董事將不會(huì )參與關(guān)連交易的投票，我們戶(hù)非常好地遵循公司治理原則。剛才您聽(tīng)到的第二個(gè)問(wèn)題，深發(fā)展向平安發(fā)行的股票都是以現金來(lái)完成的。按照證監會(huì )的規定，任何戰略性定向募集的投資者都會(huì )有36個(gè)月的股份鎖定期。平安在這個(gè)鎖定期完成以后，并沒(méi)有作出額外的鎖定承諾，但他們現在的意圖是想成為真正的，非常長(cháng)期性的戰略投資者。（13: 35）

　　紐曼：關(guān)于新橋和平安之間的股份轉讓協(xié)定的細節，您得問(wèn)一下他們雙方，我們沒(méi)有參與他們的細節。（13: 35）

　　主持人：謝謝，下面有請線(xiàn)上介入的媒體提問(wèn)，請提問(wèn)。（13: 36）

　　記者：紐曼先生，為什么這次深發(fā)展選擇的是平安，我們知道，中國人壽之前和深發(fā)展也是有過(guò)接觸的，而且中國人壽的資本比平安更加雄厚。第二，剛才媒體問(wèn)到具體的交易方式，我們想知道的是，平安和深發(fā)展這次具體的交易方式是換股還是現金？謝謝�。�13: 36）

　　紐曼：我們以前也跟大家提過(guò)，銀行不時(shí)地都會(huì )從一些潛在的投資者那里收到一些關(guān)于投資的意向，這個(gè)我們不會(huì )感到驚訝，因為我們確實(shí)是一家非常好的銀行。同時(shí)，我們也不時(shí)會(huì )跟一些潛在投資者進(jìn)行討論，但這次是不一樣的，它是從我們非常強勁的潛在投資者中提出比較堅定的，比較確實(shí)的承諾，這個(gè)投資者做出的比較固定的，對銀行投入現金的投資。（13: 36）

　　紐曼：這些投資將會(huì )非常大幅度地，一次性地提高銀行資本充足率。同時(shí)他投資的價(jià)格按證監會(huì )的規定進(jìn)行，我們覺(jué)得這樣比較成形的，而且是非常具體提出的投資方案應該得到董事會(huì )的審議。董事會(huì )經(jīng)過(guò)討論，覺(jué)得這個(gè)提議應該提交股東大會(huì )進(jìn)行審議。我們深發(fā)展的股東大會(huì )將會(huì )最終決定這個(gè)事情，當然，股東大會(huì )以后，還取決于監管機構的批準。平安在深發(fā)展投資的都是現金，大約在67億到107億之間。（13: 36）

　　主持人：下面有請在現場(chǎng)的媒體提問(wèn)。請第二排的這位先生提問(wèn)。（13: 37）

　　媒體提問(wèn)：你好，二十一世紀經(jīng)濟報道，我注意到這次深發(fā)展的非公開(kāi)發(fā)行，與上次報告預案不同，這次是一個(gè)浮動(dòng)的值，而上次是一個(gè)固定的值，按你們新聞稿中的測算，這次發(fā)行了之后，資本充足率將提高到10％—12％，這和銀監會(huì )提出的中小銀行12％，紐曼先生提到的12％有關(guān)，如何確定這個(gè)值的？在這些充實(shí)資本充足率之后，混合債和次級債還會(huì )發(fā)行，為什么有這樣的舉措？是不是現在債券市場(chǎng)對深發(fā)展來(lái)說(shuō)也是一個(gè)非常好的投資機會(huì )？（13: 37）

　　法蘭克·紐曼：我先回答一下你剛才提到的第二個(gè)問(wèn)題，這個(gè)事情將會(huì )取決于董事會(huì )以后的考慮。但總體來(lái)講，銀行的資本都是先募集核心資本，在核心資本增加了以后，銀行匯增加次級資本，次級資本往往會(huì )限制在核心資本的一半左右。（13: 37）

　　紐曼：最重要的當然是核心資本，一般來(lái)講，達到了核心資本的目標以后，再募集相配套的附屬資本的成本就非常低了，這用來(lái)支持我們將來(lái)大幅度成長(cháng)的一個(gè)基礎。這一次我們募集的核心資本的數量是非常得大，對我們來(lái)說(shuō)并沒(méi)有一個(gè)迅速募集核心資本的緊迫性，將來(lái)我們能夠看到有這么一種可能性。（13: 37）

　　紐曼：大家可以看到，我們這次募集股本的價(jià)格是固定的，之所以我們募集的股份會(huì )有一個(gè)區間，因為平安入股深發(fā)展有一個(gè)30％的限制。如果您讀一下平安的公告，可以看到，這一點(diǎn)他們將會(huì )跟證監會(huì )進(jìn)行討論。他們將會(huì )很愿意，限額做出100億的投資，如果證監會(huì )的條例允許的話(huà)。（13: 38）

　　主持人：下面有請線(xiàn)上記者進(jìn)行提問(wèn)。（13: 38）

　　記者：這次平安向深發(fā)展定向募集增發(fā)以后，我們資本充足率有沒(méi)有達到相對精確的預測值，以前似乎深發(fā)展還在香港上市或者籌資途徑，未來(lái)大股東變更，會(huì )不會(huì )影響到深發(fā)展上市或者其它融資的計劃？（13: 38）

　　法蘭克·紐曼。今天大家提出了很多很好的問(wèn)題。剛才我查了我們新聞通稿的數字，按平安投資的這個(gè)金額，我們資本充足率會(huì )上升2個(gè)百分點(diǎn)，最多可以上升3.5個(gè)百分點(diǎn)�，F在資本充足率是9％左右，稍微超過(guò)9％。所以，大家可以自己算一下。我們9％的數字已經(jīng)包括了剛才發(fā)行的混合債。（13: 38）

　　紐曼：當然，剛才我提到的這些數字都沒(méi)有包括我們募集次級資本可能帶來(lái)的影響。根據香港發(fā)行H股的想法，我們銀行也會(huì )不時(shí)地做出一些討論，目前我們還沒(méi)有確定的計劃來(lái)做。有這個(gè)手續可能性的將來(lái)的銀行會(huì )來(lái)做，現在我們還沒(méi)有確切的計劃。（13: 38）

　　現場(chǎng)媒體提問(wèn)：我是證券日報的記者，請問(wèn)董事長(cháng)一個(gè)問(wèn)題。平安最終入主深發(fā)展之后，如何整合深發(fā)展和平安銀行的資源，避免同業(yè)競爭。第二，新橋退出深發(fā)展以后，會(huì )在中國尋找投資機會(huì )，您本人有無(wú)考慮繼續留在深發(fā)展，謝謝�。�13: 39）

　　法蘭克·紐曼您提出的第一個(gè)平安銀行的問(wèn)題，我們報給監管機構的材料力做了簡(jiǎn)單的描述。平安銀行現在由平安集團持有達到90％的股份，我們現在還沒(méi)有確切的計劃要處理，深發(fā)展和平安之間同業(yè)競爭的問(wèn)題。（13: 39）

　　紐曼：我們現在提交的監管材料報告里，只是提到這個(gè)問(wèn)題將在適當的將來(lái)做出一個(gè)處理。我們有一些潛在的方法來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題，但現在我們還沒(méi)有確切的計劃，這個(gè)事情還需要我們將來(lái)跟有關(guān)監管機構進(jìn)行繼續的討論。（13: 57）

　　紐曼：平安銀行的規模比深發(fā)展小很多，深發(fā)展和平安銀行在少數城市都有經(jīng)營(yíng)，但不是所有的城市都有重疊。深發(fā)展在全國有15個(gè)分行的城市那里都沒(méi)有平安的分支機構。（13: 57）

　　紐曼：關(guān)于新橋的問(wèn)題，我想您最好還是問(wèn)新橋，從他們以前做出的表述中我們可以看到，他們對中國的潛在投資機會(huì )當然是很有興趣的。這一次他們的投資幫助了我們銀行取得了很大的進(jìn)步。同時(shí)他們也會(huì )做一個(gè)負責任的退出。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，幫助這個(gè)公司達成成功以后。（13: 57）

　　紐曼：我聽(tīng)到您剛才提到最后一個(gè)問(wèn)題是問(wèn)到我個(gè)人的問(wèn)題。我現在沒(méi)有什么確切的計劃，但我沒(méi)有一開(kāi)始預計到要在中國待四年，但我非常喜歡我待在中國的時(shí)間。我愛(ài)中國�。�13: 57）

　　紐曼：現在我將盡我最大的努力幫助我們的銀行獲得成功，我特別為我們的團隊這幾年做出的工作感到驕傲。（13: 58）

　　主持人：謝謝，有請線(xiàn)上的記者提問(wèn)。（13: 58）

　　記者：現在新橋持有深發(fā)展的股份是分兩批，第一批是今年的6月20日解禁，最后一批是明年下半年解禁，平安和新橋的交易也是分批進(jìn)行的嗎？還是等所有股份解禁了以后，明年下半年進(jìn)行一次性交易？當平安入主深發(fā)展以后，平安整個(gè)集團和深圳發(fā)展銀行會(huì )有什么具體業(yè)務(wù)上的合作，雙方有什么協(xié)同效應？這次平安只增持到30％，如果沒(méi)有任何限制的話(huà)，平安有沒(méi)有表示過(guò)，他們有沒(méi)有意圖，想要更加大的份額的股權，比如增持50％或者以上的意圖？謝謝�。�13: 58）

　　法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋的問(wèn)題，如果您想知道更多的細節，只有去問(wèn)新橋，你也可以讀一下平安在上交所上市，在上海發(fā)布的公告。這個(gè)協(xié)議規定是新橋把所有的股份賣(mài)給平安。您剛才說(shuō)的很對，新橋所持有的股份是從股改遺留下來(lái)的。第二部分的股改股份將會(huì )在今年這個(gè)月到期，這些協(xié)定的轉讓是不可以在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行轉讓?zhuān)�只能在私下轉讓。我想告訴你，因為我們并沒(méi)有涉及到平安和新橋之間的交易，確實(shí)不知道這個(gè)細節。（13: 59）

　　紐曼：第二，關(guān)于您提到的確切的合作的協(xié)定，我們現在還沒(méi)有制定任何確切的計劃，希望將來(lái)能把我們銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品提供給平安的客戶(hù)，平安也有一個(gè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從我們銀行角度來(lái)看，根據他們給我們的數字，平安4500萬(wàn)保險客戶(hù)都可能是我們銀行的潛在客戶(hù)，他們還有200萬(wàn)的公司客戶(hù)。（13: 59）

　　紐曼：所以，現在還很難說(shuō)有確定的東西，但我們的概念是像剛才說(shuō)的這些。我不能回應您剛才說(shuō)的平安具體購買(mǎi)股份的過(guò)程。我只知道，他們現在的計劃是持有不超過(guò)30％的股份。如果他們把新橋所有的股份都買(mǎi)下來(lái)，同時(shí)把所有上市的股份買(mǎi)下來(lái)，就能達到30％，但現在已經(jīng)達到深發(fā)展的股份了，因此，這是一個(gè)需要解決的問(wèn)題。如果只買(mǎi)這次公告里下限的股份，把他們持有4.5％的股份加起來(lái)，再加上新橋所持有的股份，就剛好是30％，這個(gè)以外我們還沒(méi)有什么協(xié)議。（14: 00）

　　主持人：下面有請現場(chǎng)的媒體提問(wèn)。請經(jīng)濟觀(guān)察報的楊東提問(wèn)。（14: 00）

　　經(jīng)濟觀(guān)察報提問(wèn)：紐曼董事長(cháng)您好，我了解到過(guò)去幾年您說(shuō)深發(fā)展取得了成功，而且取得的成績(jì)是管理的，您認為過(guò)去幾年深發(fā)展的成功主要是在哪幾個(gè)領(lǐng)域取得的成功。第二，平安在之前跟深發(fā)展也有過(guò)多次的接觸，對你們非常有興趣，您個(gè)人覺(jué)得平安對深發(fā)展哪些成績(jì)比較感興趣？謝謝�。�14: 00）

　　法蘭克·紐曼：在某種程度上你得問(wèn)新橋他們這些問(wèn)題。我們非常驕傲銀行取得的成績(jì)，在業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng )新上以及風(fēng)險管理和經(jīng)營(yíng)管理上，在我們的公司銀行、零售銀行和銅業(yè)銀行業(yè)務(wù)上，以及我們在發(fā)展分支機構，開(kāi)設分行上取得的成績(jì)。同時(shí)這幾年我們對銀行內部的管理和操作流程改革也取得了很大的成績(jì)，包括風(fēng)險管理，我們取得的成績(jì)是非常明顯的。（14: 00）

　　紐曼：我們的凈利潤相比以前有了大幅度的提高，我們的資本充足率即使不極入這次募集資本，也有了顯著(zhù)的提高，不良貸款率也出新了急劇的下降。同時(shí)銀行不斷地取得公司銀行、零售銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新的獎項。（14: 00）

　　主持人：下面有請線(xiàn)上的上海證券報鄒亮。（14: 00）

　　上海證券報提問(wèn)：紐曼先生您好，您剛才提到了深發(fā)展銀行和平安銀行的同業(yè)競爭，現在深發(fā)展即將給管理層的意見(jiàn)當中有一個(gè)潛在的辦法，能不能請您具體說(shuō)一下潛在的辦法是什么樣的辦法？謝謝�。�14: 00）

　　紐曼：非常抱歉我現在很難回答你這個(gè)問(wèn)題，我們現在還很難有一個(gè)計劃，我們給提交給監管機構的報告里提到了，一種可能性是合并一些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但這只是一種可能性，不是唯一的可能性�，F在還沒(méi)有什么確定的，我們需要怎么做的計劃。我們提交的監管報告對這一點(diǎn)確切的描述是，在將來(lái)某個(gè)時(shí)段我們再進(jìn)行討論�，F在我們沒(méi)有確切的計劃談到要怎么處理這個(gè)問(wèn)題，也沒(méi)有一個(gè)確切的時(shí)間表。（14: 01）

　　主持人：下面有請現場(chǎng)的媒體提問(wèn)。請最后一排這位先生。（14: 01）

　　南方都市報提問(wèn)：第一個(gè)問(wèn)題，平安對深發(fā)展30％的持股上限是怎么確定的。第二個(gè)問(wèn)題，剛才我注意到你們剛才有兩個(gè)表述，在你們和平安談判當中，他們曾經(jīng)表現過(guò)很強烈的意愿，愿意按增量增發(fā)的上限來(lái)認購深發(fā)展的股份，但你剛才又有一個(gè)表述，如果按照區間的下限來(lái)增發(fā)的話(huà)，持股比例最終有可能在30％之內，我的問(wèn)題是，我算過(guò)一下，如果平安現有持有股份，拿下深發(fā)展股份以后，平安最多參與4.7億的定向增發(fā)規模。你們談判當中是不是必須把平安現有持有的股份進(jìn)行拋售才能有這樣的計劃？謝謝�。�14: 01）

　　法蘭克·紐曼：我不太懂得你剛才說(shuō)這個(gè)話(huà)的邏輯，但您的這些問(wèn)題可能得問(wèn)一下平安。從我們銀行角度來(lái)看，非常樂(lè )觀(guān)發(fā)行100億元的股份給平安，如果我們深發(fā)展的股東大會(huì )可以批準的話(huà)。（14: 02）

　　紐曼：現在這個(gè)限制是對平安而言的，我們現在的計算，下限是3.7億股，他們在上交所和香港交易所提交的公告里是這么說(shuō)的，他們把這個(gè)限制作為一個(gè)描述，提出了所謂的一般性報價(jià)，他們將會(huì )跟證監會(huì )討論這個(gè)問(wèn)題，因此，這個(gè)限制的問(wèn)題是平安自己需要解決的問(wèn)題，不是深發(fā)展的問(wèn)題。（14: 02）

　　紐曼：我們假設平安將會(huì )跟證監會(huì )討論這個(gè)問(wèn)題，然后再回過(guò)頭來(lái)告訴我們，他們最多能買(mǎi)多少股份。他們現在怎么處理現在持有的股份，是他們自己的問(wèn)題，我們沒(méi)有辦法參與，假設他們也會(huì )跟證監會(huì )討論這個(gè)問(wèn)題。（14: 02）

　　主持人：下面有請記者提問(wèn)。（14: 02）

　　記者：以前我們得知，中國個(gè)人壽也有意參與深發(fā)展的增發(fā)，我想了解一下是不是確有此事，最終通過(guò)公告來(lái)看，還是選擇了平安，這是出于什么考慮，平安進(jìn)來(lái)以后，到底會(huì )給深發(fā)展帶來(lái)一些什么？謝謝�。�14: 03）

　　法蘭克·紐曼：我剛才告訴過(guò)大家，過(guò)去一直都有一些潛在的投資者跟我們表示過(guò)想要投資我們行的一些興趣，我們覺(jué)得不方便透露這些表示過(guò)興趣的投資者的名字。但平安這個(gè)例子上，平安不光向我們表示了投資的意愿，也非常堅定的，確切地提出了投資的建議和計劃。（14: 03）

　　紐曼：他們提出的這個(gè)投資金額相當得大，而且投資條件我們覺(jué)得非常值得我們股東考慮。當然，除了這個(gè)投資條件以外，我們銀行也會(huì )關(guān)注任何一個(gè)潛在的主要投資者，都應該是一個(gè)負責任的銀行，將來(lái)有意的投資者。（14: 04）

　　紐曼：在董事會(huì )經(jīng)過(guò)討論以后，我們認為平安達到了這個(gè)標準，因此，現在取決于深發(fā)展的股東來(lái)做出一個(gè)決定。當然，銀監會(huì )將會(huì )做出一個(gè)判斷，這個(gè)投資者是不是適合入主一個(gè)商業(yè)銀行。除了我們主要投資者的入股投資以后，我們也相信我們銀行和他們之間還有一些其它的業(yè)務(wù)合作，因此，這些都是除了他們投資的股本以外的額外的收益，但我們給股東提供的需要審批的計劃就只指主要投資者入股的協(xié)定。我們也提到過(guò)，這樣的投資將會(huì )為銀行將來(lái)的成長(cháng)和發(fā)展提供一個(gè)堅實(shí)的基礎。（14: 04）

　　主持人：下面有請在現場(chǎng)的媒體提問(wèn)。（14: 04）

　　華夏時(shí)報提問(wèn)：我是華夏時(shí)報的記者，我有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，剛才紐曼先生說(shuō)關(guān)于新橋，說(shuō)過(guò)這樣一句話(huà)，他們的轉讓不是通過(guò)市場(chǎng)，而是通過(guò)私下的某種協(xié)議，你給我們的通稿中也有，這次平安定向增發(fā)的先決條件，是平安和新橋所有的股份交割完畢，不可撤銷(xiāo)。如果這得不到監管部門(mén)的批準，所有的轉讓是怎么發(fā)生的？新橋與平安這次轉讓的價(jià)格，您說(shuō)的協(xié)議轉讓是什么意思，是將來(lái)的市場(chǎng)價(jià)還是一個(gè)固定的價(jià)格？（14: 05）

　　法蘭克·紐曼：我們之間協(xié)議的執行取決于和平安簽署協(xié)議的執行。這之間反映了平安想要成為深發(fā)展銀行非常重要的一個(gè)股東的意愿，他們想得到一些保證，除了能夠買(mǎi)到深發(fā)展現在發(fā)行的新股之外，還可以收購新橋現在持有的股份。（14: 05）

　　紐曼：這件事情是新橋和平安之間的事情，與深發(fā)展銀行無(wú)關(guān)。深發(fā)展發(fā)行給平安新股價(jià)格是18.26元，這是一個(gè)固定的價(jià)格。平安和新橋交易執行的細節已經(jīng)在平安提交給上交所的公告中透露，所以我不是這方面事情的專(zhuān)家，您可以讀一下平安的公告或者是直接問(wèn)平安。（14: 05）

　　華夏時(shí)報提問(wèn)：深發(fā)展面臨的是一次比新橋重組更大規模的重組，一般以中國銀行重組歷程來(lái)說(shuō)，這一重組中銀行的某一既定業(yè)務(wù)會(huì )受到一些影響，我想問(wèn)一下新橋現在在深發(fā)展做的事情是否還有未完善的事項？比如說(shuō)深發(fā)展這五年來(lái)一直沒(méi)有成功的開(kāi)一家分行，撥備覆蓋率也沒(méi)有達到監管規定的150％。在這次重組期間，深發(fā)展的各項業(yè)務(wù)是否會(huì )受到什么影響？謝謝�。�14: 05）

　　法蘭克·紐曼：我們希望深發(fā)展銀行的業(yè)務(wù)會(huì )持續穩健的不斷發(fā)展。像我剛才提到過(guò)，新橋是深發(fā)展銀行過(guò)去四、五年中發(fā)生非常大的變化和改革的一個(gè)推動(dòng)器，但是新橋并不參與深發(fā)展日常的經(jīng)營(yíng)和管理。（14: 17）

　　紐曼：深發(fā)展和平安在現有公司治理條例下，必須以?xún)蓚�(gè)獨立的公司運行，當然這中間會(huì )涉及到一些變化，但是深發(fā)展會(huì )繼續推進(jìn)現在的戰略計劃，我們將會(huì )繼續發(fā)展我們現有的分支機構，開(kāi)設新的網(wǎng)點(diǎn)，不斷完善我們現有的分支結構，我們將會(huì )計劃不斷的發(fā)展我們公司銀行和零售銀行業(yè)務(wù)，我們將會(huì )發(fā)展我們的信用卡業(yè)務(wù)、貿易融資業(yè)務(wù)、汽車(chē)融資業(yè)務(wù)，這些都不會(huì )有任何改變。（14: 17）

　　紐曼：現有正在推行的計劃都會(huì )繼續推行，當然在進(jìn)步的過(guò)程中總會(huì )有一些變化，過(guò)去四、五年一直都是如此。銀行現在獲得的新的資本又給銀行提供了這樣一種可能性，同時(shí)，最近幾年經(jīng)濟整體情況也發(fā)生了急劇的變化。我們銀行和我們的團隊優(yōu)點(diǎn)就是能夠適應不斷變化的經(jīng)濟環(huán)境，我們將會(huì )隨著(zhù)環(huán)境的變化做出最優(yōu)的選擇。（14: 17）

　　主持人：下面有請在線(xiàn)上的英國金融時(shí)報記者提問(wèn)。（14: 17）

　　提問(wèn) ：第一，新橋的股份，入股原始成本是多少？因為后來(lái)也有股改等等一些事情，我想了解一下新橋平均持有深發(fā)展股票的成本。 第二，深發(fā)展銀行停牌什么時(shí)候結束，開(kāi)始交易？ 第三，關(guān)于深發(fā)展董事會(huì )的情況，現有15名董事，他們將來(lái)的情況會(huì )有什么樣的變化？ 第四，平安發(fā)行的股份以及平安的交易還有沒(méi)有一些其他潛在投資者對深發(fā)展有興趣？（14: 17）

　　法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋平均收購成本是多少，這個(gè)問(wèn)題是非常復雜的。這個(gè)問(wèn)題最好由新橋自己來(lái)回答，這是股東之間發(fā)生的交易，他們可能比較清楚。我記得最初他們購買(mǎi)深發(fā)展股份時(shí)大概是4元一股，具體的情況您可以問(wèn)問(wèn)他們。他們在股改中又買(mǎi)了新的一些股份，是19元一股，他們又進(jìn)行了認股權證第二次行權，購買(mǎi)了第二次19元的股份，還有一些紅股，所以這種計算有點(diǎn)復雜。但是這件事情不涉及銀行本身，所以我們不在這里做詳細的討論。（14: 18）

　　紐曼：深發(fā)展將在明日上午復牌交易。（14: 18）

　　紐曼：董事會(huì )人數我們將增加到18人，其中6位將是獨立董事，因為根據證監會(huì )的監管規則董事會(huì )人數中至少要有三分之一是獨立董事，其中有5位將會(huì )是平安推薦的董事。（14: 18）

　　紐曼：在2010年12月底將會(huì )是深發(fā)展董事會(huì )換屆的正常日期，所以我們現任董事正常任期都將在2010年12月底到期，我們現在沒(méi)有任何計劃賣(mài)股票給另外的投資者，這是平安的事情，不是深發(fā)展的事情，根據他們監管提交的報告，可以具體來(lái)看。（14: 19）

　　提問(wèn)：剛剛您提到在這些潛在的投資者當中，平安提出了一個(gè)比較成熟的，有現金價(jià)格不會(huì )有任何打折的方案。我想請您明確一下，平安是唯一一家愿意以現金投資并且是價(jià)格最高的一家嗎？（14: 19）

　　法蘭克·紐曼：平安提出了一個(gè)非常詳細的報價(jià)，他們以現金方式收購，數額非常大，根據證監會(huì )規定的市場(chǎng)價(jià)格的百分之百來(lái)入股，還沒(méi)有其他任何一方提出過(guò)這么確定的一個(gè)投資建議。（14: 19）

　　紐曼：因此，董事會(huì )履行了他們的責任，審議作為一個(gè)確切具體的投資計劃得以確立。董事會(huì )現在決定把它提交給深發(fā)展股東大會(huì )進(jìn)行審議，我非常理解您想知道多一些的情況，但是我們很難把一個(gè)確切的投資建議和簡(jiǎn)單的一些表示興趣的想法進(jìn)行比較。有很多潛在一般性的投資者的普通討論最終都沒(méi)有變成一個(gè)確切的報價(jià)和投資建議�，F在平安的投資建議是一個(gè)非常具體確切的投資，投資的主體是非常有經(jīng)驗、財務(wù)穩健、實(shí)力雄厚的金融公司。（14: 20）

　　法蘭克·紐曼：謝謝大家花今天一下午的時(shí)間來(lái)出席我們的會(huì )議。我覺(jué)得今天的會(huì )議有點(diǎn)奇怪，因為大多數的問(wèn)題都是我一個(gè)人來(lái)回答的，我們非常強大的管理團隊還沒(méi)有機會(huì )來(lái)回答大家的問(wèn)題。因為大家提到的這些問(wèn)題主要是和我作為董事長(cháng)的職責有關(guān)，祝大家星期日下午過(guò)得愉快。（14: 20）

　　主持人：非常感謝，今天的發(fā)布會(huì )到此結束。（14: 20）