今年幾乎是鐵礦石談判有史以來(lái)最為艱難的一年。
　　自從28年前國際鐵礦石定價(jià)體系形成以后，鐵礦石的價(jià)格形成在大宗商品價(jià)格形成體系中，一直特立獨行。而從該體系形成至今，國際大宗商品的供需形勢已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。鐵礦石行業(yè)從原先的冷門(mén)行業(yè)，搖身一變成為當今最炙手可熱的行業(yè)之一。反映在相關(guān)從業(yè)者身上的變化則是：那些從事鐵礦石生產(chǎn)的從業(yè)者們因為奇貨可居，逐漸變得傲慢起來(lái)；而鐵礦石的下游用戶(hù)們，則因為鐵礦石公司“漫天要價(jià)”，生存空間逐漸被擠壓殆盡。
　　時(shí)至今日，伴隨著(zhù)國際大宗商品形勢的變化，沿用幾十年的鐵礦石定價(jià)規則是否還有存在的基礎？如果沒(méi)有存在的基礎，那么鐵礦石今后將如何定價(jià)？在這樣一種假設下，中國鋼鐵企業(yè)該做好什么樣的準備？
　　6月10日，全球三大礦業(yè)巨頭之一的巴西淡水河谷公司宣布，已與日本新日鐵公司、韓國浦項公司達成2009年度鐵礦石價(jià)格協(xié)議，粉礦合同價(jià)格下調28.2%，而在此之前，日本、韓國和中國臺灣地區的鋼鐵企業(yè)也先后接受了力拓（Rio Tinto）粉礦33％、塊礦45％的降幅。
　　此時(shí)，首度代替上海寶鋼集團、代表中國鋼鐵企業(yè)參與談判的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )（下稱(chēng)“中鋼協(xié)”）態(tài)度依然非常強硬，拒絕接受這一價(jià)格。談判的前景籠罩在一片迷霧之中。

　　28年的規則

　　1981年，全球鐵礦石定價(jià)機制正式形成。所謂全球鐵礦石定價(jià)機制，是從每年第四季度開(kāi)始，由世界主流鐵礦石供應商與其主要客戶(hù)進(jìn)行談判，決定下一財政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格)，只要其中任何一家礦山與鋼廠(chǎng)達成鐵礦石買(mǎi)賣(mài)合同，談判即宣告結束，其他各家談判均要接受此結果。
　　從那一年開(kāi)始至2007年的27年時(shí)間里，鋼鐵公司和礦業(yè)公司一直都遵循著(zhù)這個(gè)游戲規則，在中國正式參與之后依然如此。
　　在2002年中國鋼鐵業(yè)開(kāi)始高速增長(cháng)之前，中國鋼鐵企業(yè)并未參與到這個(gè)游戲之中，因為中國國內自產(chǎn)的礦石基本可以滿(mǎn)足鋼鐵行業(yè)的需求，此外每年只需從國外進(jìn)口少量的礦石。但是從2002年開(kāi)始，中國鋼鐵工業(yè)開(kāi)始了一輪高速增長(cháng)。
　　2003年底起，寶鋼集團作為中國鋼鐵業(yè)的談判代表，開(kāi)始參與到鐵礦石價(jià)格談判中。于是談判規則也隨之發(fā)生了些許變化，但這并未動(dòng)搖規則的基礎——任何雙方一旦達成，其他談判方必須接受。變化的地方在于，談判格局是三對三，即供方——澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，對需方——寶鋼集團、新日鐵和歐洲鋼廠(chǎng)。
　　自從寶鋼集團參與到該游戲規則中后，鐵礦石的價(jià)格連年上漲。其中，2004年長(cháng)期協(xié)議價(jià)格漲幅為18.6%；2005年，國際鐵礦石供應價(jià)格更是暴漲71.5%，中國鋼鐵企業(yè)為此多付出大約200億~300億元的進(jìn)口成本；2006年，國際鐵礦石供應價(jià)格再次上漲19%，讓當年中國進(jìn)口鐵礦石成本增加了70億到80億元；2007年，國際鐵礦石供應價(jià)格亦上漲了9.5%。在這4年時(shí)間中，寶鋼集團只在2007年取得了“首發(fā)價(jià)”。
　　從2008年開(kāi)始，談判發(fā)生了顯著(zhù)變化。2008年2月18日，新日鐵率先與淡水河谷公司就2008財年兩種鐵礦石基準價(jià)格達成協(xié)議，其中南部鐵精粉漲65%，卡拉加斯粉漲71%。這改變了以往“同品種同漲幅”的慣例。有人打破游戲規則，就會(huì )有更多人不遵守。當年，“兩拓”并未接受“首發(fā)價(jià)”，而是獲得了更高的價(jià)格，在隨后的時(shí)間里，“兩拓”粉礦、塊礦基準價(jià)格上漲79.88%和96.5%。
　　有了被打破的先例，2009年，游戲規則面臨徹底破裂的威脅。從去年歲末談判以來(lái)，一直到今年5月末才達成首單。這也是鐵礦石談判以來(lái)，唯一一次在4月以后達成的協(xié)議。盡管如此，中國鋼鐵企業(yè)和歐洲鋼鐵企業(yè)因為損失慘重表示無(wú)法接受“首發(fā)價(jià)”。中國鋼鐵企業(yè)的態(tài)度成為游戲規則是否徹底破裂的關(guān)鍵。

　　逐漸崩塌的基礎

　　根據中鋼協(xié)的統計數據，從2003年至2008年，國際鐵礦石公開(kāi)價(jià)格已連續6年上漲，其中澳礦和巴西礦累計漲幅分別達到410%和376%。而中國鋼鐵企業(yè)的生存卻每況愈下，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì )長(cháng)羅冰生告訴CBN記者，總體來(lái)說(shuō)，國內市場(chǎng)鋼鐵價(jià)格處于總體下滑的狀態(tài)，當前鋼材價(jià)格已經(jīng)低于1994年價(jià)格水平。
　　在中國鋼鐵企業(yè)生存都難以得到保障的前提下，鐵礦石公司依然漫天要價(jià)，這是鋼鐵企業(yè)不愿意見(jiàn)到的。中鋼協(xié)認為，力拓與新日鐵談出的“首發(fā)價(jià)”，將造成中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損，因此不能接受，不予跟進(jìn)。
　　中鋼協(xié)顧問(wèn)吳溪淳在一次鋼鐵行業(yè)論壇期間甚至表示，礦山公司不顧情誼，漫天要價(jià)。
　　吳溪淳所指的礦山公司不顧情誼，是對比2002年以前尤其是上世紀礦山公司的悲慘處境�！澳莻�(gè)時(shí)候，礦山公司都是求著(zhù)我們買(mǎi)，那個(gè)時(shí)候我們幫了他們多少忙？”吳溪淳說(shuō)，“現在呢，情況發(fā)生變化了，翻臉不認人了�！�
　　盡管鋼鐵從業(yè)者們對三大礦山公司的行為感到憤懣，但來(lái)自雙方的話(huà)語(yǔ)權變化影響著(zhù)游戲規則。
　　質(zhì)疑者認為，在現今由市場(chǎng)來(lái)決定價(jià)格的大環(huán)境下，幾家公司高管在一起展開(kāi)秘密談判從而決定價(jià)格的機制已變得非常脆弱。

　　定價(jià)機制的命運

　　從去年開(kāi)始，必和必拓提出進(jìn)行指數定價(jià)，由于沒(méi)有得到其他兩大礦山公司和用戶(hù)們的擁護，未能成功。雖然今年中鋼協(xié)依然堅持實(shí)行年度定價(jià)的慣例反對指數定價(jià)，但是不可否認的是，指數定價(jià)的呼聲越來(lái)越高。
　　所謂指數定價(jià)，即是變相的現貨價(jià)格。按照“我的鋼鐵”研究機構分析師徐向春的說(shuō)法，現行的鐵礦石價(jià)格指數是以中國港口到岸價(jià)格為基礎進(jìn)行編制，而鐵礦石現貨交易僅占海運市場(chǎng)的20%，主要集中在中國市場(chǎng)，日本、歐洲基本上沒(méi)有現貨市場(chǎng)。
　　今年必和必拓再次明確主張指數定價(jià)。更進(jìn)一步的是，在力拓撕毀中鋁195億美元注資案后，改而與必和必拓組建鐵礦石合資公司后�！皟赏亍甭�(lián)手的可能性進(jìn)一步加大。5月27日，必和必拓CEO高瑞斯（Marius Kloppers）在澳大利亞首都堪培拉舉行的“礦業(yè)周”大會(huì )期間表示，盡管必和必拓提出的指數定價(jià)模式遭到中國等主要鋼鐵市場(chǎng)的反對，但是必和必拓仍然不打算放棄。
　　事實(shí)上，目前鐵礦石現貨貿易量已經(jīng)越來(lái)越多。高瑞斯表示，市場(chǎng)已經(jīng)出現了基準價(jià)格和指數價(jià)格共存的情況，越來(lái)越多的鐵礦石現在以現貨市場(chǎng)價(jià)格結算，其中必和必拓在現貨市場(chǎng)銷(xiāo)售的鐵礦石已經(jīng)占到總量的20%以上，而以前只有10%。淡水河谷亦不例外，5月末，淡水河谷公司執行董事馬定思對外表示：“對于淡水河谷來(lái)說(shuō)，依靠現貨市場(chǎng)的銷(xiāo)售來(lái)存活是輕而易舉的�！边@家聲稱(chēng)以前從不在現貨市場(chǎng)銷(xiāo)售的公司，也加大了現貨市場(chǎng)銷(xiāo)售力度。
　　除了礦山公司支持指數定價(jià)外，一些坐收漁利的研究機構也以各種形式大力鼓吹支持指數定價(jià)。
　　5月19日，英國《金屬導報》(Metal Bulletin)表示，由于中國現貨市場(chǎng)鐵礦石交易的數量大幅增長(cháng)，Metal Bulletin鐵礦石指數將很快實(shí)現每日發(fā)布，從而提供即時(shí)的鐵礦石基準價(jià)，試圖以此取代鐵礦石的掉期和現貨價(jià)格。5月25日，山東日照國際鐵礦石交易中心正式成立。同時(shí)亦有國內一些其他機構已經(jīng)或正在準備推出自己的指數定價(jià)方式，企圖在交易市場(chǎng)中擴大影響力。
　　中鋼協(xié)顯然是不支持指數定價(jià)的。而南鋼集團董事長(cháng)楊思明對CBN記者表示，鐵礦石長(cháng)協(xié)礦價(jià)格可以以上一個(gè)季度的鋼價(jià)為樣本，結合對鋼價(jià)預期，來(lái)確定下一季度鐵礦石價(jià)格。
　　“季度定價(jià)不失為一種折中的辦法�！碧m格鋼鐵研究機構分析師侯志蕓告訴CBN記者，一方面季度定價(jià)可以解決年度把握不準的缺點(diǎn)，同時(shí)也可以解決鋼鐵公司生產(chǎn)較為穩定的問(wèn)題。

　　中國尋求應對之策

　　無(wú)論鋼鐵企業(yè)多么不愿意，游戲規則正常運轉的大環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。中國鋼鐵企業(yè)的當務(wù)之急是尋求應對之策。
　　中國國內研究機構們首先支了一招——“聯(lián)吳抗曹”之策。蘭格鋼鐵認為，如果中國僅僅和淡水河谷一家供應商達成年度協(xié)議，在今年全球鐵礦石市場(chǎng)需求低迷的情況下，必將重創(chuàng )“兩拓”，在一定程度上瓦解了三大鐵礦石巨頭多年來(lái)形成的價(jià)格戰略同盟關(guān)系，在未來(lái)國際鐵礦石談判中，局面對中國將更加有利，中國作為全球最大的鐵礦石消費市場(chǎng)的真正利益才能得以正�；�。
　　該策略依據是，2008年中國進(jìn)口鐵礦石總量為4.44億噸，占全球海運鐵礦石總量的52%，其中從巴西進(jìn)口約1億噸，占進(jìn)口總量的20.5%；從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石1.8億噸，占進(jìn)口總量的40.5%；從印度進(jìn)口鐵礦石0.9億噸，占進(jìn)口總量的20.3%。從數據中可以看出，中國進(jìn)口鐵礦石份額中，長(cháng)協(xié)礦占到六成多，其中澳大利亞鐵礦石供應量占四成。
　　侯志蕓認為，由于鐵礦石供求關(guān)系在今年發(fā)生逆轉，三大鐵礦石巨頭集體提價(jià)陣營(yíng)內部也開(kāi)始出現分化，今年第一季度以來(lái)，國內鐵礦石市場(chǎng)上巴西現貨價(jià)格降幅超過(guò)40%，其大幅降價(jià)搶奪市場(chǎng)的目的顯露無(wú)遺。在第一季度巴西向中國共出口4000萬(wàn)噸左右，如果按照這個(gè)趨勢發(fā)展，全年的進(jìn)口就是1.6億噸，與去年相比較將增長(cháng)60%。如果巴西的做法引起澳大利亞的反彈，澳大利亞的礦山必將利用其與中國之間運費優(yōu)勢與巴西競爭，這對中國鐵礦石談判無(wú)疑是極為有利的形勢。
　　不過(guò)，這只是權宜之策。中國鋼鐵行業(yè)集中度低一直是近幾年中國鋼鐵企業(yè)沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權的根本原因。于是提高行業(yè)集中度，成為中國鋼鐵企業(yè)提高話(huà)語(yǔ)權最根本的途徑。
　　然而，提高行業(yè)集中度需要相當長(cháng)的時(shí)間。當務(wù)之急，仍然有一條較為可行的策略，即整頓鐵礦石進(jìn)口秩序。雖然《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整與振興規劃》和中鋼協(xié)都提出了整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，但是至今依然沒(méi)有官方提出切實(shí)可行的辦法，一切依然停留在口頭上。