基金公司“多條腿走路”
    2008-07-08    作者:胡芳    來(lái)源:國際金融報

  盡管公募基金上半年交出了一份不令人滿(mǎn)意的試卷,不過(guò)這并不妨礙公募基金在基金公司當中的重頭地位。與此同時(shí),基金公司開(kāi)始多條腿走路,大力發(fā)展專(zhuān)戶(hù)理財和企業(yè)年金等業(yè)務(wù),以期在未來(lái)市場(chǎng)中奪得霸主地位。

專(zhuān)戶(hù)理財:未來(lái)賺錢(qián)方向

  據了解,日前,易方達基金與華東地區的兩客戶(hù)簽訂了兩份專(zhuān)戶(hù)理財合同。據了解,兩客戶(hù)選擇的均是股票型產(chǎn)品,兩份合同金額共計2.5億元。截至目前,易方達基金簽訂的專(zhuān)戶(hù)理財合同規模已突破10億元。作為首批實(shí)現專(zhuān)戶(hù)入市的基金公司,易方達專(zhuān)戶(hù)理財目前的客戶(hù)已包括了國有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、上市公司和個(gè)人等。此外,易方達基金還將在近期內拿下另幾張億元級專(zhuān)戶(hù)理財大單。
  “專(zhuān)戶(hù)理財的市場(chǎng)比我們想象中的樂(lè )觀(guān),投資者的資金鏈一般比較充裕,并且都有著(zhù)中長(cháng)期的投資計劃,因此對短期的震蕩市場(chǎng)并不過(guò)多在意!币追竭_基金上海分公司陳彤博士對記者表示。
  華安基金公司專(zhuān)戶(hù)理財負責人姚新民也對記者表示:“目前,公募基金還是基金公司的重頭,不過(guò)專(zhuān)戶(hù)理財是未來(lái)的一個(gè)賺錢(qián)方向,是我們的發(fā)展重點(diǎn)。一口難以吃成一個(gè)胖子,專(zhuān)戶(hù)理財還是要慢慢來(lái)!币π旅裾f(shuō)道。
  地址位于南方的某基金公司工作人員私下對記者表示,目前專(zhuān)戶(hù)理財蛋糕雖大,作為第二批獲得專(zhuān)戶(hù)理財資格的公司,面臨的壓力更大,因為市場(chǎng)已經(jīng)被第一批獲得專(zhuān)戶(hù)資格的公司“圍剿”過(guò)一次了,因此工作做起來(lái)還是挺困難的!拔覀兡壳笆诸^單子都挺小!痹摴ぷ魅藛T對記者表示。業(yè)內人士分析表示,目前專(zhuān)戶(hù)理財的項目處于萌芽狀態(tài),可以想象接下來(lái)的競爭將非常激烈。
  據了解,基金專(zhuān)戶(hù)理財開(kāi)閘半年以來(lái),大型基金公司受青睞程度遠遠超過(guò)小型的基金公司。目前獲得多單專(zhuān)戶(hù)理財的多為規模較大的基金公司,如易方達、華安等!八麄冊诳蛻(hù)資源和人力上都比我們更有優(yōu)勢,拿到單子也在情理之中!蹦臣乙幠]^小的基金公司工作人員告訴記者。

企業(yè)年金:賠本也要賺吆喝

  此外,企業(yè)年金也成為基金公司搶奪的另外一塊蛋糕。據悉,博時(shí)基金日前獲得上海企業(yè)年金過(guò)渡計劃投資管理人資格。該計劃覆蓋近7000家企業(yè),涉及110多萬(wàn)個(gè)個(gè)人賬戶(hù),受托管理的年金基金規模約占上海市企業(yè)年金市場(chǎng)90%的份額。
  據介紹,2008年博時(shí)基金企業(yè)年金業(yè)務(wù)取得進(jìn)一步發(fā)展,在中央企業(yè)年金投資管理人項目招標中“十一標十一中”。還參與法人受托機構發(fā)起推動(dòng)的中小企業(yè)年金管理計劃。目前,博時(shí)基金所管理的養老基金資產(chǎn)占公司管理的總資產(chǎn)比重已近20%,并有日益增長(cháng)的趨勢。
  據悉,部分基金公司也將企業(yè)年金作為公司的新業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)列入發(fā)展戰略規劃。
  “企業(yè)年金是賠本賺吆喝!鄙虾D臣一鸸緦(zhuān)戶(hù)理財部負責人告訴記者,“這塊業(yè)務(wù)收益不高,監管?chē)栏,要求做企業(yè)年金的企業(yè)一般都傾向于選擇穩健型的產(chǎn)品,和公募基金旱澇保收的管理費相比而言,這塊并不是什么大肥肉!
  不過(guò),業(yè)內人士指出,盡管沒(méi)有多少油水,各家基金公司為企業(yè)年金還是爭得頭破血流。
  “這是基金公司多元化發(fā)展的趨勢,基金管理公司作為專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理機構,從長(cháng)遠趨勢來(lái)看業(yè)務(wù)發(fā)展應該是多元的,可以避免單一業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險,對公司肯定有好處!眹┚不鸱治鰩焻翘煊顚τ浾弑硎,不過(guò)這也有可能造成基金公司的兩級分化,強者愈強、弱者愈弱。

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