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江蘇中小企業(yè)信貸調查：
2008年席卷全球的金融危機，對中國外向型企業(yè)造成沉重打擊。中小企業(yè)集聚的江蘇，在本輪經(jīng)濟復蘇中啟動(dòng)迅速，一季度GDP增速超過(guò)10%。在信貸投入方面，無(wú)論是一般性貸款還是票據貼現，中小企業(yè)增速均高于大型企業(yè)。
本報近期對該區域信貸投向的調研發(fā)現，在面對短期利益與長(cháng)期利益的時(shí)刻，銀行與企業(yè)選擇了共渡難關(guān)：為換取企業(yè)生存和喘息的機會(huì )，銀行以追求適度利潤為原則增加中小企業(yè)信貸投放。同時(shí)，為讓更多的企業(yè)獲取信貸，銀行業(yè)正努力鋪開(kāi)聯(lián)保貸款來(lái)擴大客戶(hù)群。
銀行以時(shí)間換空間 追求“適度利潤”
5月20日，江蘇宜興農村合作銀行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理朱樺這樣告訴記者，“今年一季度我們行發(fā)放貸款（含貼現）17個(gè)億，貸款收入1.8個(gè)億，和2008年同期相比基本持平。今年市場(chǎng)有效需求弱，加上基準利率下調后，一季度的利潤和去年相比也沒(méi)有增長(cháng)。我們只能加大營(yíng)銷(xiāo)力度，維持目前的狀況”。
宜興農合行的情況并不是特例。記者在無(wú)錫多家商業(yè)銀行了解到，當地很多銀行今年的中小企業(yè)業(yè)務(wù)都碰到了同樣的問(wèn)題。
無(wú)錫地處蘇南，GDP排名在江蘇僅次于南京和蘇州。從企業(yè)結構來(lái)看，當地國有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)數量呈1:1:1格局，中小企業(yè)占企業(yè)數量的比重超過(guò)90%。傳統行業(yè)如紡織、化工占比高，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比在25%左右。
人民銀行無(wú)錫市中心支行副行長(cháng)張先憂(yōu)在談到無(wú)錫市中小企業(yè)金融工作時(shí)表示，無(wú)錫中小企業(yè)數量眾多，雖然近年來(lái)已經(jīng)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型，但外貿依存度仍在80%以上�！�2008年的國際金融危機，對無(wú)錫相關(guān)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)尤其是對涉外企業(yè)沖擊很大，比如亞麻紡織業(yè)，由于歐美市場(chǎng)對高檔服裝面料的需求急劇下降，導致無(wú)錫的亞麻生產(chǎn)縮量明顯�！�
據江蘇銀行無(wú)錫分行副行長(cháng)金建明介紹，今年前4個(gè)月，銀行貸款很多都投在基礎設施建設上，中型企業(yè)大多投資意愿不足，擴張意愿受到壓制，還貸的比較多；小企業(yè)倒是仍有信貸需求。對于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求不足是對業(yè)務(wù)增長(cháng)最大的打擊，銀行面對追求短期利潤增長(cháng)與維護客戶(hù)長(cháng)期穩定的兩難選擇。
人民銀行無(wú)錫市中心支行掌握的信息顯示，無(wú)錫市一季度企業(yè)貸款利率明顯下行，商業(yè)銀行選擇了加大利率優(yōu)惠幅度和覆蓋范圍，這在業(yè)內被稱(chēng)為“以時(shí)間換空間”。
數據顯示，今年一季度，無(wú)錫市1-6個(gè)月以?xún)裙潭ɡ寿J款加權平均利率環(huán)比下降0.9014個(gè)百分點(diǎn)，降幅為13.83%；6-12個(gè)月期限固定利率貸款的加權平均利率環(huán)比下降0.9364個(gè)百分點(diǎn)，降幅達14.27%。6個(gè)月期限按季浮動(dòng)貸款的平均利率環(huán)比下降0.6785個(gè)百分點(diǎn)，降幅為11.78%；6-12個(gè)月期限貸款按季加權利率環(huán)比下降1.1047個(gè)百分點(diǎn)，降幅達16.77%。
金建明坦言，各家銀行在中小企業(yè)業(yè)務(wù)上的盈利壓力很大，但是以目前的市場(chǎng)狀況，銀行必須本著(zhù)追求“適度利潤”的原則�！斑@個(gè)時(shí)候再上浮很高的利率水平，或者對企業(yè)催貸無(wú)疑是雪上加霜，對銀行也不見(jiàn)得就有利。銀行對中小企業(yè)尤其需要培養一種長(cháng)期的合作關(guān)系，現在最需要的就是共渡難關(guān)�！�
目前，無(wú)錫市國有金融機構對中小企業(yè)平均執行基準利率上浮10%-20%的利率水平，中小金融機構略高，如宜興農合行平均執行利率在基準利率基礎上上浮35%左右。朱樺說(shuō)，該行幾乎所有的企業(yè)客戶(hù)都是小企業(yè)，支農比例超過(guò)50%，資金籌措成本高，服務(wù)對象的風(fēng)險也比較高�！敖衲甑睦噬细∷揭呀�(jīng)比去年降了5個(gè)百分點(diǎn)，現在只能靠加大營(yíng)銷(xiāo)才能保持利潤打平”。
對于大中型商業(yè)銀行在無(wú)錫的分支機構來(lái)說(shuō)，總行對于小企業(yè)業(yè)務(wù)考核壓力的放寬則直接影響到分支行投放中小企業(yè)信貸的力度和效果。
金建明透露，今年江蘇銀行對不同業(yè)務(wù)條線(xiàn)的不良容忍度給出了確定標準，小企業(yè)業(yè)務(wù)不良率容忍度在4%，非小企業(yè)業(yè)務(wù)為1%，當前兩者的實(shí)際不良率分別在2%和1%以下。如今，不良容忍度的提法在業(yè)內開(kāi)始流行，各行普遍對中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的不良容忍給予了相對寬松的界限。
企業(yè)抱團聯(lián)保
在人民銀行南通中心支行組織的銀企座談會(huì )上，人民銀行南通中心支行行長(cháng)姚軍給出了這樣的結論：本輪危機帶來(lái)的最大好處，就是促進(jìn)了銀行與企業(yè)觀(guān)念的轉變。他所說(shuō)的轉變在于，在危機中，銀行與企業(yè)開(kāi)始以平等的姿態(tài)看待對方，在實(shí)踐中也更多地以團體的方式出現。
2009年上半年，在4萬(wàn)億經(jīng)濟刺激計劃下各類(lèi)政府項目上馬，商業(yè)銀行紛紛以銀團方式參與其中。所謂的“分一杯羹”多了一分“有福同享、有難同當”的意味。而對于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，在與銀行一對一合作無(wú)法順暢的時(shí)候，“抱團取暖”開(kāi)辟了一條新路。
2008年以來(lái)，商業(yè)銀行大多推出了一項針對中小企業(yè)的新業(yè)務(wù)——小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保。招商銀行小企業(yè)信貸中心南通分中心負責人鞠曉君這樣評價(jià)，社會(huì )的問(wèn)題要靠政府來(lái)解決，市場(chǎng)的問(wèn)題要靠市場(chǎng)來(lái)解決，銀行和企業(yè)是平等的關(guān)系，銀行也是企業(yè)，也是以盈利為目的的，“在危機中，抱團取暖是降低整體風(fēng)險的有效行為”。
經(jīng)過(guò)反復論證實(shí)踐，“聯(lián)保貸”的操作已相當成熟。該行設定由3家以上缺乏抵押物的小企業(yè)自愿結成一個(gè)以“戶(hù)”命名的互助單位，憑借供應鏈或從事的行業(yè)形成相互擔保，以“戶(hù)”的名義，在享受同等貸款額度、共擔還款風(fēng)險的前提下向銀行申請貸款。
鞠曉君表示，該業(yè)務(wù)由于沒(méi)有抵押貸款的評估費、登記費、公證費、保險費，沒(méi)有擔保公司貸款的擔保費等費用，大大降低了中小企業(yè)的融資成本；同時(shí)，自助互救也可以降低信息不對稱(chēng)帶來(lái)的風(fēng)險。近期，該行對南通家紡協(xié)會(huì )和金屬協(xié)會(huì )推薦的多家企業(yè)也給予了聯(lián)保貸款。
南通在地理位置上屬于蘇中，以經(jīng)濟總量來(lái)說(shuō)不及蘇州、無(wú)錫兩市，但近年來(lái)發(fā)展勢頭相當迅猛。2008年，該市以2510億元的GDP總量在江蘇省內超過(guò)常州，位列第四。南通在2006年曾被評為“中國十佳金融生態(tài)城市”之一，近期還在江蘇省內推出了首個(gè)金融生態(tài)示范縣。
江蘇銀行南通分行副行長(cháng)王衛兵在談到南通的金融環(huán)境時(shí)表示，當地的商業(yè)銀行面對同質(zhì)化的中小企業(yè)客戶(hù)群，競爭相當激烈�！敖K銀行總行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部成立以后，到今年4月末，南通分行已組建9個(gè)聯(lián)貸聯(lián)保團體，總計近13810萬(wàn)元”。
聯(lián)貸聯(lián)保在江蘇銀行內部被廣泛推廣，江蘇銀行無(wú)錫分行今年就根據當地規模金屬材料流通企業(yè)聚集的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)了互助聯(lián)保的抱團貸款。作為全球最大的不銹鋼交易市場(chǎng)，無(wú)錫集中了1000多家貿易商。不銹鋼行業(yè)屬于資金密集型，資金流量大，各家銀行都不斷向該行業(yè)滲透，同業(yè)競爭非常激烈。該行在2008年初推出的抱團貸款授信融資，在年內實(shí)施了二批共14家企業(yè)，陸續發(fā)放了供2.45億元貸款。
“抱團貸款是以企業(yè)自愿、銀行篩選為前提，確定五家以上經(jīng)營(yíng)規模和實(shí)力相當的企業(yè)為一組團，由銀行給予團內每家公司相同額度的保證貸款，任何一家貸款時(shí)，其余公司為其提供連帶責任保證，組團內所有實(shí)際控制人夫妻出具個(gè)人聯(lián)保承諾，同時(shí)借款公司的關(guān)聯(lián)公司為自身借款提供連帶責任保證�！苯鸾鹘榻B。
一般而言，“抱團”組合授信期限為一年，最高額保證期限二年，授信每年申報一次，“抱團”成員期限內自主循環(huán)使用額度，成員變動(dòng)重新申報。2008年，江蘇銀行無(wú)錫分行就對無(wú)錫新光大鋼鐵制品有限公司、無(wú)錫信德金屬制品有限公司、無(wú)錫市碩陽(yáng)不銹鋼有限公司、無(wú)錫寶路不銹鋼有限公司、無(wú)錫泰德不銹鋼有限公司、無(wú)錫市華威金屬制品有限公司六家企業(yè)單戶(hù)授信5000萬(wàn)元、“抱團”授信總額3億元。
補位擔保不足
記者在調查中發(fā)現，雖然各家商業(yè)銀行對企業(yè)的選擇標準不同，但最終能進(jìn)入各家銀行門(mén)檻的客戶(hù)卻大同小異。用業(yè)內人的話(huà)來(lái)說(shuō)，好的企業(yè)大家搶著(zhù)要，差的企業(yè)給誰(shuí)都不要。但是“好壞”的評判標準并非一成不變，缺的只是輔助條件。
2008年下半年，江蘇省內企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現困難，可抵押資產(chǎn)價(jià)值持續縮水。銀行想貸卻不敢貸，企業(yè)想貸卻無(wú)法獲得滿(mǎn)足，兩者在選擇與被選擇之間無(wú)法達成一致。除去企業(yè)本身的客觀(guān)因素，矛頭隨后指向了擔保責任缺失及擔保不足。
工商銀行江蘇省分行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理楊琳在交流中坦言，目前省內擔保公司代償能力參差不齊，已經(jīng)影響到貸款質(zhì)量�！安糠謸９举Y本金沒(méi)有到位或者到位后挪作他用不能及時(shí)歸位，靠收取借款人保證金作為擔保保證金來(lái)維持擔保關(guān)系，片面追求擔保率，在資本補償機制不暢的情況下，一旦出現代償就無(wú)法正常運行�！�
2008年，工商銀行江蘇省分行一信貸客戶(hù)，就因擔保公司信譽(yù)下降，向其收取保證金（40萬(wàn)元）不能及時(shí)返還，導致企業(yè)資金緊張，部分貸款逾期。而擔保不足的情況，也使得部分“邊緣企業(yè)”信貸需求流產(chǎn)。
為健全擔保體系，2008年12月人民銀行南京分行出臺了《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見(jiàn)》（南銀發(fā)【2008】171號），引導金融機構加強與全省107家信用等級高、經(jīng)營(yíng)實(shí)力強、管理運作規范的信用擔保機構開(kāi)展互利合作，增強中小企業(yè)融資實(shí)力。江蘇省政府也于同期決定注資10億元，籌建“江蘇省信用再擔保公司”。
人民銀行南通市中心支行行長(cháng)姚軍認為，擔保在中小企業(yè)融資中所能發(fā)揮的最大功能在于其“杠桿撬動(dòng)”作用，要發(fā)揮這個(gè)作用必須靠政府力量推動(dòng)。而政策性擔保公司因為有財政力量作支撐，其撬動(dòng)作用更加明顯。
2008年8月，南通市建立了市區中小企業(yè)融資再擔�；�，市財政分5年逐年注入1000萬(wàn)元，市區擔保機構每年上繳稅費的地方留成部分按年注入再擔�；�。今年，江蘇省再擔保公司推薦了11家擔保公司作為首批再擔保業(yè)務(wù)承辦機構，向擔保公司推薦686家企業(yè)申寶金額21.39億元。今年1-3月，南通市中小企業(yè)獲得擔保融資11.07億元，同比增長(cháng)了48%，較去年4季度增長(cháng)了39%。
對于推廣擔保，張先憂(yōu)認為，有地方政府、擔保公司、銀行、企業(yè)多方參與的擔保過(guò)程其實(shí)也是一個(gè)優(yōu)選企業(yè)的過(guò)程�！坝幸欢螘r(shí)間，社會(huì )總是誤解銀行對產(chǎn)業(yè)有偏好。比如本輪金融危機中，很多銀行談紡織色變、談化工色變，事實(shí)上對銀行來(lái)說(shuō)沒(méi)有夕陽(yáng)的產(chǎn)業(yè)，只有夕陽(yáng)的企業(yè)。關(guān)鍵是要進(jìn)行市場(chǎng)細分，以及找到合適的方式�！� |