國美電器22日下午5時(shí)宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資協(xié)議，貝恩投資將認購國美發(fā)行的七年期可換股債券。此外，國美將向合資格股東公開(kāi)發(fā)售股份。這樣，國美集資凈額預計不少于32.36億港元。在停牌7個(gè)月后，國美股票將于23日上午9時(shí)30分復牌。
　　貝恩認購的可換股債券年息率為5%，若全部轉為國美電器股份，其規模相當于現有發(fā)行股本的12.8%�？蓳Q股債券的總代價(jià)為18.04億港元，初始轉換價(jià)為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4%。如果公開(kāi)發(fā)售股份完成，轉換價(jià)格將調整為每股1.108港元。
　　國美還將向合資格股東公開(kāi)發(fā)售股份，以每100股現有股份獲發(fā)18股新股為基準，認購價(jià)為每股0.672港元，為停牌前最后收市價(jià)每股1.12港元的60%。貝恩投資另一聯(lián)屬公司Bain Capital Glory II Limited將獨家包銷(xiāo)有關(guān)公開(kāi)發(fā)售的股份。
　　國美可換股債券發(fā)行及公開(kāi)發(fā)售完成后，貝恩投資的持股比例將介于擴大后已發(fā)行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股，沒(méi)有認購新股；后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認購全部新股)。有關(guān)交易預計8月3日完成。
　　假如可轉換債券全部換股且供股全部得到認購，國美的總股本將增至約166.88億股，而黃光裕和杜鵑現有的股份數約為45.35億股。也就是說(shuō)，即使黃光裕夫婦未認購公司發(fā)行的新股，在可轉換債券全部換股且供股全部得到認購后，兩人合計持股比例將從約35.6%降至約27.2%，但仍將是公司的控股股東。
　　貝恩投資將向國美董事會(huì )提名三位非執行董事。國美董事會(huì )主席陳曉宣布，基于安永內部控制審閱報告及公司內部審核的結果，董事會(huì )確認公司內部控制體系及企業(yè)管治基礎健全。