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經(jīng)歷了整整一年的等待后，光大證券7月24日終于拿到證監會(huì )的上市批文，將成為6年來(lái)首家通過(guò)IPO方式上市的證券公司，也是今年IPO重啟以來(lái)首家獲準上市的券商。
7月27日，光大證券刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股意向書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)5.2億股A股，融資規模預計超過(guò)百億元。但市場(chǎng)人士認為，此前中國建筑高達426億元的融資額度也被市場(chǎng)接受，在流動(dòng)性高漲的情況下，投資者不必對光大證券的百億融資有所擔心。
預計8月19日掛牌
招股書(shū)顯示，光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結合的方式，發(fā)行數量不超過(guò)5.2億股。其中，網(wǎng)下配售不超過(guò)1.56億股，約占本次發(fā)行數量的30%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為3.64億股，約占本次發(fā)行數量的70%。募集資金將全部用于補充公司資本金。
根據發(fā)行時(shí)間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢(xún)價(jià)推介工作，8月3日至4日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款，定價(jià)公告將于8月6日刊登。發(fā)行結束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預計掛牌時(shí)間不晚于8月19日。
奪得多項“第一”
�。桑校汐@批使光大證券奪得多項“第一”。作為上市券商，光大證券是6年來(lái)首家通過(guò)IPO上市的證券公司，之前上市券商中僅有中信證券在2003年1月通過(guò)IPO上市。同時(shí)，光大證券也是今年IPO重新開(kāi)閘以來(lái)首家獲得上市資格的券商，這意味著(zhù)新一輪券商IPO即將開(kāi)花結果，優(yōu)質(zhì)證券公司將極大地提升證券板塊在市場(chǎng)中的地位和影響力，也將對市場(chǎng)帶來(lái)積極影響，保證并維護中國資本市場(chǎng)長(cháng)期的繁榮與穩定。另外，對于光大集團而言，光大證券也是光大金融控股系下第一家登陸A股市場(chǎng)的公司。
據了解，上周光大證券已經(jīng)順利解決有關(guān)國有股劃轉的事宜，并獲得了財政部的批文。根據消息人士指出，這將是財政部、證監會(huì )與社�；鹄硎聲�(huì )聯(lián)合發(fā)布《境內證券市場(chǎng)轉持部分國有股充實(shí)社�；饘�(shí)施辦法》新規以來(lái)，第一家以現金形式完成國有股劃轉10%的上市公司。
大眾交通最為受益
業(yè)內人士認為，光大證券的上市不僅不會(huì )對大盤(pán)造成很大的影響，還會(huì )引發(fā)一波參股券商股的高漲。7月24日，大眾交通的轉跌為升便開(kāi)了個(gè)好頭。
大眾交通目前持有6000萬(wàn)股光大證券的股權，以其總股本15.76億股計算，每股大眾交通約含有光大證券0.038股。7月24日午后，市場(chǎng)傳聞光大證券拿到上市批文，大眾交通立刻受到資金熱捧。尾盤(pán)收于16.50元，漲幅達到1.85%。 |