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| 深發(fā)展定向增發(fā)議案獲高票通過(guò) |
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| 2009-06-30 雷中校 鄒靚 來(lái)源:上海證券報 |
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堪稱(chēng)A股史上最大并購案——平安并購深發(fā)展昨日又邁出堅實(shí)一步：深發(fā)展2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)股份獲股東大會(huì )以93.5%的贊成比例通過(guò)。
據悉，深發(fā)展此次非公開(kāi)發(fā)行不少于3.7億股但不超過(guò)5.85億股人民幣A股，預計募集資金總額不超過(guò)人民幣106.83億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充公司核心資本，提高資本充足率。本次發(fā)行預計增加的核心資本將大幅提升深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上，該方案將盡快提交監管機構審批。
深發(fā)展董事長(cháng)紐曼表示，由于新橋和平安并不參與投票，再加上深發(fā)展的股權極為分散，此次相關(guān)議案的高票通過(guò)表明，此前平安與深發(fā)展的協(xié)議得到廣大投資者的認可。
深發(fā)展表示，
2006 年以來(lái)，深發(fā)展依靠自身積累和資產(chǎn)負債的有效管理，以及成功發(fā)行認股權證、
次級債、混合資本債，通過(guò)多種渠道逐步提高資本充足率，為業(yè)務(wù)拓展奠定了堅實(shí)基礎。截至2009 年3 月31
日，深發(fā)展資本充足率達到8.53%，符合行業(yè)監管要求。盡管目前深發(fā)展的資本充足率對于一般性風(fēng)險有相當抵御能力，但為應對國際經(jīng)濟走勢不明朗的局面和國內經(jīng)濟的快速變化與挑戰，有必要進(jìn)一步提高資本充足率，以實(shí)現穩健經(jīng)營(yíng)，
更好地保護存款人的利益。
此次向平安人壽增發(fā)股份有助于深發(fā)展進(jìn)一步提高資本充足率，對保持資金流動(dòng)性、加強債務(wù)資金的運營(yíng)管理、提高自身的盈利水平和抗風(fēng)險能力，都具有重大的意義。
紐曼在會(huì )上透露，在未來(lái)深發(fā)展向平安人壽增發(fā)股份及新橋向平安轉讓交易完成后，深發(fā)展18名董事中，5名由平安提名產(chǎn)生，其中6名獨董中1名由平安提名。
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