太保最快年底登陸H股
    2009-07-17    黃蕾    來(lái)源:上海證券報

  本報上月獨家報道的中國太保重啟H股發(fā)行計劃昨日得到證實(shí)。中國太保昨晚發(fā)布公告稱(chēng),7月16日,該公司召開(kāi)董事會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于H股上市的多項議案,并將于8月31日召開(kāi)股東大會(huì )進(jìn)行投票表決。如果按發(fā)行規模上限來(lái)計算,此次中國太保在港融資額將不低于238億元人民幣。
  此次中國太保H股發(fā)行的股票數量將不超過(guò)10億股,相比首次H股IPO計劃的“9億股規模上限”多出1億股,其中包括授予主承銷(xiāo)商不超過(guò)本次發(fā)行股份總數15%的超額配售權而發(fā)行的股份。最終發(fā)行數量提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據法律規定、監管機構批準和市場(chǎng)情況確定。H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后,用于充實(shí)中國太保資本金。
  至于市場(chǎng)人士所關(guān)注的定價(jià)方式,中國太保公告稱(chēng),將在充分考慮公司現有股東利益的前提下,依據當時(shí)國際資本市場(chǎng)情況,以不低于本次董事會(huì )決議公告日前中國太保A股20個(gè)交易日的交易均價(jià)進(jìn)行發(fā)行。經(jīng)記者粗略計算發(fā)現,中國太保H股的發(fā)行價(jià)將不低于23.8元/股。顯然,中國太保已不再受當時(shí)“H股發(fā)行價(jià)不低于A(yíng)股發(fā)行價(jià)(30元/股)”的承諾所限制。
  對于中國太保為何在這個(gè)時(shí)點(diǎn)重啟H股IPO計劃,一位知情人士昨日向本報表示,一是看好目前滬港市場(chǎng)行情,二是在A(yíng)股募集資本金尚充足的基礎上,為明年快速發(fā)展提前做準備。至于目前是否已確定H股的戰略投資者,該人士稱(chēng),目前尚未進(jìn)展到這一步。
  一旦股東大會(huì )通過(guò),中國太保H股發(fā)行計劃還需進(jìn)一步報中國保監會(huì )、中國證監會(huì )等有關(guān)監管機構及香港聯(lián)交所批準。相關(guān)人士透露稱(chēng),目前中國太保正在緊鑼密鼓地進(jìn)行香港IPO準備,最快能趕在今年年底登陸H股。
  隨著(zhù)H股發(fā)行計劃的重啟,中國太保外資股東凱雷終于盼來(lái)了獲利退出的機會(huì )。中國太保去年年報披露的數據顯示,凱雷和保德信投資設立的兩家公司(凱雷為主)持有中國太保約13.333億股。按照投行人士的估算,凱雷當初入股中國太保的成本大概不到5元/股,若以中國太保H股發(fā)行價(jià)下限23.8元/股來(lái)計算,凱雷至少凈賺約250億元。
  據稱(chēng),目前,中國太保發(fā)行H 股已無(wú)障礙,除必備的幾道流程需要走完外,只需等待最佳“時(shí)間窗口”。值得一提的是,在登陸香港市場(chǎng)之前,中國太保還須處理國有股減持問(wèn)題,屆時(shí)其相關(guān)股東必須將相應的股份劃轉至全國社會(huì )保障基金理事會(huì )。

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