本報上月獨家報道的中國太保重啟H股發(fā)行計劃昨日得到證實(shí)。中國太保昨晚發(fā)布公告稱(chēng)，7月16日，該公司召開(kāi)董事會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于H股上市的多項議案，并將于8月31日召開(kāi)股東大會(huì )進(jìn)行投票表決。如果按發(fā)行規模上限來(lái)計算，此次中國太保在港融資額將不低于238億元人民幣。
　　此次中國太保H股發(fā)行的股票數量將不超過(guò)10億股，相比首次H股IPO計劃的“9億股規模上限”多出1億股，其中包括授予主承銷(xiāo)商不超過(guò)本次發(fā)行股份總數15%的超額配售權而發(fā)行的股份。最終發(fā)行數量提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據法律規定、監管機構批準和市場(chǎng)情況確定。H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于充實(shí)中國太保資本金。
　　至于市場(chǎng)人士所關(guān)注的定價(jià)方式，中國太保公告稱(chēng)，將在充分考慮公司現有股東利益的前提下，依據當時(shí)國際資本市場(chǎng)情況，以不低于本次董事會(huì )決議公告日前中國太保A股20個(gè)交易日的交易均價(jià)進(jìn)行發(fā)行。經(jīng)記者粗略計算發(fā)現，中國太保H股的發(fā)行價(jià)將不低于23.8元/股。顯然，中國太保已不再受當時(shí)“H股發(fā)行價(jià)不低于A(yíng)股發(fā)行價(jià)（30元/股）”的承諾所限制。
　　對于中國太保為何在這個(gè)時(shí)點(diǎn)重啟H股IPO計劃，一位知情人士昨日向本報表示，一是看好目前滬港市場(chǎng)行情，二是在A(yíng)股募集資本金尚充足的基礎上，為明年快速發(fā)展提前做準備。至于目前是否已確定H股的戰略投資者，該人士稱(chēng)，目前尚未進(jìn)展到這一步。
　　一旦股東大會(huì )通過(guò)，中國太保H股發(fā)行計劃還需進(jìn)一步報中國保監會(huì )、中國證監會(huì )等有關(guān)監管機構及香港聯(lián)交所批準。相關(guān)人士透露稱(chēng)，目前中國太保正在緊鑼密鼓地進(jìn)行香港IPO準備，最快能趕在今年年底登陸H股。
　　隨著(zhù)H股發(fā)行計劃的重啟，中國太保外資股東凱雷終于盼來(lái)了獲利退出的機會(huì )。中國太保去年年報披露的數據顯示，凱雷和保德信投資設立的兩家公司（凱雷為主）持有中國太保約13.333億股。按照投行人士的估算，凱雷當初入股中國太保的成本大概不到5元/股，若以中國太保H股發(fā)行價(jià)下限23.8元/股來(lái)計算，凱雷至少凈賺約250億元。
　　據稱(chēng)，目前，中國太保發(fā)行H 股已無(wú)障礙，除必備的幾道流程需要走完外，只需等待最佳“時(shí)間窗口”。值得一提的是，在登陸香港市場(chǎng)之前，中國太保還須處理國有股減持問(wèn)題，屆時(shí)其相關(guān)股東必須將相應的股份劃轉至全國社會(huì )保障基金理事會(huì )。