第四章 股市為什么暴漲?(三)
    2008-07-16        來(lái)源:中信出版社
  2007年春節,我去澳大利亞度假,2月27日返回香港。剛下飛機,在等行李時(shí),有人打開(kāi)手機一看,大喊一聲:“中國股市暴跌了!”這一喊不要緊,所有等行李的中國旅客都打開(kāi)手機,驚呼:“不好了,中國股市暴跌,大部分股票跌停!睅缀跛腥硕颊驹谀抢锇@:“怎么辦?我們全都滿(mǎn)倉!”原來(lái)滿(mǎn)飛機的中國人都是拿炒股賺來(lái)的錢(qián)到國外旅游去的。我在一旁不禁感嘆道:“中國全民炒股的時(shí)代真的來(lái)臨了!
  所以,2006~2007年,上海證券交易所和深圳證券交易所開(kāi)戶(hù)的人越來(lái)越多,你想這1億人去炒股,規模有多大?證券營(yíng)業(yè)部里人滿(mǎn)為患,銀行也排長(cháng)隊,證券公司開(kāi)戶(hù)的隊伍更是越排越長(cháng)。
  那時(shí)公司的白領(lǐng)階層上班時(shí)間就敢公開(kāi)炒股,老總也躲在自己辦公室里偷著(zhù)炒。老總出來(lái)一探頭,發(fā)現手下人都在那兒盯盤(pán),看老板出來(lái),所有人“啪”就收起來(lái)了。據說(shuō)股市火的時(shí)候,“下午3點(diǎn)之前別來(lái)跟我們談生意,等3點(diǎn)收盤(pán)后再說(shuō)”。
  一天,我坐在飛機上,聽(tīng)后面座位上的一男一女聊得特別熱烈,他們一直在說(shuō)炒股票怎么賺錢(qián),買(mǎi)哪只股票賺錢(qián)。等下了飛機,兩個(gè)人各奔東西,這才發(fā)現原來(lái)誰(shuí)也不認識誰(shuí)。
  各種版本的財富故事也四處流傳。據說(shuō),一位女士拿出2萬(wàn)元錢(qián)在3年前買(mǎi)了股票,3年之后她的2萬(wàn)元變成2000萬(wàn)元,她用炒股賺來(lái)的錢(qián)買(mǎi)了4套別墅。
  甚至還有說(shuō)一個(gè)人聽(tīng)到消息去買(mǎi)股票,別人告訴他股票代碼,他就去買(mǎi)了,一沒(méi)留神下錯了單,買(mǎi)錯一個(gè)號,不是人家告訴他要買(mǎi)的那只股票;貋(lái)后他很懊喪,就跟人說(shuō):“太倒霉了,我寫(xiě)錯了一個(gè)號,買(mǎi)了另外一只股票!睕](méi)想到這只股票竟連拉三個(gè)漲停板。買(mǎi)錯一只股票都能連升三個(gè)漲停板,三天賺了33%。
  那時(shí)的牛市,就牛成這個(gè)樣子。
  那才真叫一個(gè)看不懂。就滬市而言,大盤(pán)從1000點(diǎn)左右漲到1500點(diǎn)的水平,已經(jīng)漲了50%,之后從1500點(diǎn)幾乎一口氣沖上了4000多點(diǎn),幾乎只漲不跌。最不可思議的是,2006年7月5日~2007年5月15日,中國人民銀行總行上調了7次存款準備金率。眾所周知,這是央行三大貨幣政策中最嚴厲的手段,上調一次都是非常嚴厲的緊縮行為,每調一次凍結市場(chǎng)供應資金大致在1
  500億~2000億元之間的水平。結果卻是每調一次股市就漲一次,調一次漲一次。
  股市漲得實(shí)在讓人看不懂了。
  所謂看不懂,仔細想想,無(wú)非是用老眼光看新股市。老眼光是什么呢?以前股市大漲,很多是違規動(dòng)用銀行資金,所以宏觀(guān)一調控,不要說(shuō)十次八次存款準備金率上調,就是一兩次也夠嗆,甚至一兩次升息都要跌好久。而這次股市資金顯然不在宏觀(guān)調控的掌握范圍,這在中國資本市場(chǎng)的歷史上從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)。
  貨幣政策怎么調都沒(méi)辦法抑制股市的投資和投機狂潮,如果一直漲下去,像日本那樣,股市泡沫破滅了怎么辦?
  市場(chǎng)實(shí)在不聽(tīng)話(huà);沓鋈チ,政府只能動(dòng)用財政政策,提高證券交易印花稅!
  咣當!在2007年5月30日夜里,政府宣布提高印花稅率,股市終于低下了高昂的頭,開(kāi)始一輪暴跌。
  政府沒(méi)料到市場(chǎng)會(huì )漲成這個(gè)樣子,市場(chǎng)也沒(méi)想到政府“下手”會(huì )這么重。本來(lái)政府動(dòng)用貨幣政策,大家炒股不用你的錢(qián)就是了。結果印花稅提高了300%,這招實(shí)在厲害,不跌不行了。再不跌,指不定還有什么鐵腕政策出臺。
  可是,股市光跌也不行啊,這么跌誰(shuí)出得去?散戶(hù)、機構,民營(yíng)、國有,境內、境外的,這不是小麻煩,所有人都不愿意,抱怨聲音太大了。如果這個(gè)社會(huì )一件事出現讓所有人都不能接受,那政府的壓力就大了,盡管明明是抑制市場(chǎng)過(guò)度投機的措施,但也沒(méi)人接受。
  后來(lái)的發(fā)展在歷史上也許永遠是一個(gè)謎,就是之后政策層面沒(méi)有太大動(dòng)作,莫名其妙,股市又起來(lái)了,不僅起來(lái)了,而且比前一波行情更不可思議,更瘋狂。
  如果要做一個(gè)公開(kāi)分析和相對合理的判斷,當時(shí)我觀(guān)察到一個(gè)重要的轉折過(guò)程。就是第一撥從股市感到危險撤退的資金開(kāi)始轉戰樓市,沒(méi)出來(lái)的資金在“5?30”都套里面了。很多“老到”的資金出來(lái)不少,賺得也不少。他們想,既然股市被這么嚴厲打壓,這么危險,就去樓市吧!既然人民幣要升值,人民幣資產(chǎn)也一定會(huì )升值,而且升值更快。在人民幣資產(chǎn)中,沒(méi)有比房產(chǎn)更典型、更具有投資價(jià)值的了。雖然老百姓覺(jué)得太貴了,但對大資本來(lái)說(shuō),對賺錢(qián)容易的人來(lái)說(shuō),對有能力從廣大老百姓手上“集資”的人來(lái)說(shuō),他們的看法就不一樣了。
  資金進(jìn)入樓市,這個(gè)問(wèn)題讓政府更加緊張。股市還是吃飽飯的人冒險的地方,但樓市關(guān)系民生,這個(gè)問(wèn)題比股市嚴重得多。當時(shí)政府千方百計限制資金大規模進(jìn)入樓市,出臺了一系列政策。這時(shí)我們看到,資金進(jìn)樓市不是全部被堵住,而是從政策導向上不被歡迎,不被鼓勵,很可能也要“嚴打”。
  怎么辦?
  資本的本性永遠是逐利的,想要搭中國經(jīng)濟增長(cháng)的快車(chē)、搭人民幣升值的快車(chē),樓市又被“嚴防死守”,其他投資領(lǐng)域要么不能進(jìn),要么不容易出,被堵住出口的資金又擠回了股市。
  結果行情不僅又起來(lái)了,而且是更加瘋狂。只有更加瘋狂地上漲,才讓投資者無(wú)數次懷疑自己,堅信自己每次賣(mài)出都錯了,每次沒(méi)買(mǎi)都后悔死了,最后更加堅定地買(mǎi)入,而且要更加堅定地持有并看多。
  一定要堅定地買(mǎi)入,堅定地持有,不能再犯錯了。
  似乎從五六千點(diǎn)到一萬(wàn)點(diǎn)已經(jīng)不是夢(mèng)了。
  就這樣,一輪從1000點(diǎn)出發(fā)的行情,轟轟烈烈被抬上了6000點(diǎn),中國股市就在一片看不懂的情緒中,如此猛烈地漲起來(lái)了。
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