滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預案出爐。

　　4月24日晚間，廣匯能源發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預案，公司擬發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費用后，除紅淖鐵路項目投資15億元外，剩余募集資金將全部用于補充流動(dòng)資金。

　　根據預案，本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規定的合格投資者，包括經(jīng)有關(guān)金融監管部門(mén)批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品、實(shí)收資本或實(shí)收股本不低于500萬(wàn)元的企業(yè)法人、實(shí)繳出資總額不低于500萬(wàn)元的合伙企業(yè)、各類(lèi)證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶(hù)資產(chǎn)總額不低于500萬(wàn)元的個(gè)人投資者(公司董事、高級管理人員及其配偶除外)、QFII、RQFII等，發(fā)行對象不超過(guò)200人。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認購。

　　根據預案，廣匯能源本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)為浮動(dòng)股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換的優(yōu)先股。自中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起，公司將在6個(gè)月內實(shí)施首次發(fā)行，且發(fā)行數量不少于總發(fā)行數量的50%，剩余數量在24個(gè)月內發(fā)行完畢。

　　公司同時(shí)稱(chēng)，若按照目前擬發(fā)行優(yōu)先股的募集資金規模不超過(guò)50億元進(jìn)行測算，優(yōu)先股發(fā)行當年的年度股息總額不超過(guò)54775.00萬(wàn)元，公司最近三年年均可分配利潤為89723.74萬(wàn)元，明顯高于公司優(yōu)先股的年度股息支付總額。

　　廣匯能源發(fā)行優(yōu)先股大大超越市場(chǎng)預期。有市場(chǎng)分析人士預計，在廣匯能源之后，下一批試點(diǎn)發(fā)行優(yōu)先股的極有可能是銀行股。包括工、農、中、建四大行和浦發(fā)銀行，總額度為3700億元，且最快有望今年上半年就會(huì )有優(yōu)先股正式落地。

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