匯金第五輪增持四大行完畢 6個(gè)月耗資19億元
2013-12-17   作者:  來(lái)源:證券日報
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  按照四大行半年內區間成交均價(jià)測算,匯金本輪動(dòng)用資金為工行6.83億元、農行4.57億元、建行4.47億元、中行3.1億元

  中央匯金第五輪增持四大行的行動(dòng)結果揭曉—6個(gè)月耗資約19億元增持四大行合計5.7億股。

  昨日晚間,四大行“一致行動(dòng)”,發(fā)布匯金增持計劃實(shí)施情況公告,工農中建分別獲增持1.75億股、1.79億股、1.13億股、1.03億股,結合二級市場(chǎng)成交均價(jià)來(lái)測算,匯金用于增持工行的資金最多,用于中行的最少。

  目前,四大行并未披露匯金是否有意啟動(dòng)新一輪增持,不過(guò),資深市場(chǎng)人士對《證券日報》記者表示,“由于中央匯金國家隊資金的身份,明年1月份IPO正式重啟后,匯金公司呵護市場(chǎng)的任務(wù)恐怕仍將延續”。從資金面和四大行的估值情況來(lái)看,中央匯金繼續增持的能力和動(dòng)力并未衰減。

  工行“最受寵”

  2013年6月13日,中央匯金公司通過(guò)上海證券交易所交易系統買(mǎi)入方式增持了工農中建四大行股份,并擬在該次增持之日起6個(gè)月內,以自身名義繼續在二級市場(chǎng)增持。日前,四大行接到中央匯金公司通知,截至2013年12月12日,本次增持計劃已實(shí)施完畢。

  公告顯示,增持期間,匯金公司累計增持工商銀行1.75億股,約占總股本的0.05%,本次增持完成后,匯金公司持股約占總股本的35.36%;累計增持農業(yè)銀行1.79億股,約占總股本的0.06%,增持完成后,匯金公司持股約占該行總股本的40.28%;累計增持中國銀行A股股份1.13億股,約占已發(fā)行總股本的0.04%,增持后匯金公司持股約占該行已發(fā)行總股本的67.75%;增持建設銀行A股1.03億股,約占已發(fā)行總股份的0.04%,增持后匯金公司持股約占該行已發(fā)行總股份的57.26%。

  按照四大行6月13日至12月12日半年間的區間成交均價(jià)大致測算,中央匯金本輪用于增持四大行的資金分別為工行6.83億元、農行4.57億元、中行3.1億元、建行4.47億元,合計約19億元。

  下半年增持力度減弱

  結合相關(guān)數據來(lái)看,上述增持時(shí)間區間里,匯金對于四大行的增持主要集中在6月下旬,下半年(接近5個(gè)半月時(shí)間內)的增持力度減弱。對比6月中旬四大行的公告以及其半年報可以發(fā)現,今年4、5月份,匯金并未增持四大行,二季度的增持全部是在從6月13日-6月28日(6月29日、30日為周末)之間的12個(gè)交易日內完成的。按照四大行上述12個(gè)交易日的區間成交均價(jià)大致估算,匯金用于增持四大行的資金分別約為1.86億元、3.77億元、6.19億元、4.31億元,合計約16.13億元,折合每個(gè)交易日日均出手1.34億元。

  也就是說(shuō),匯金下半年增持四大行大致耗資3億元,如果也折合成日均出手恐怕僅為200多萬(wàn)元。

  匯金增持態(tài)度的巨大反差與銀行股估值的變化趨勢有關(guān)。今年6月下旬,受所謂的“錢(qián)荒”影響,銀行一度被看空,估值也被過(guò)度低估,匯金出手重磅護盤(pán)也就不足為奇了。下半年,包括四大行在內的銀行股受到優(yōu)先股、上海自貿區等消息的激勵,估值一度呈現小幅度反彈,因此匯金的增持也趨于偃旗息鼓。

  續集能否上演仍待定

  “由于中央匯金國家隊資金的身份,明年1月份IPO正式重啟后,匯金公司呵護市場(chǎng)的任務(wù)恐怕仍將延續”,資深市場(chǎng)人士對本報記者表示,“這也意味著(zhù),增持四大行可能還有‘續集’”。

  如果僅從資金面來(lái)看,匯金未來(lái)繼續啟動(dòng)增持“不差錢(qián)”。

  按照6月18日四大行披露的匯金增持后的持股數據大致計算,建設銀行向匯金現金分紅383.46億元、工商銀行向匯金現金分紅296.36億元、中國銀行向匯金現金分紅330.9億元、農業(yè)銀行向匯金現金分紅204.54億元,四大行合計向匯金分紅1215.26億元(這僅僅是按照匯金截至6月13日收盤(pán)的持股情況進(jìn)行測算,而四大行的分紅股權登記日大多數是在6月下旬,匯金在此之前顯然也進(jìn)行了增持,實(shí)際將獲得更多分紅)?鄢壳耙呀(jīng)用于增持的19億元,匯金仍握有逾千億元的重金,可在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮威力。

  從估值來(lái)看,目前四大行的股價(jià)與6月中下旬匯金密集增持期間的成交均價(jià)相比基本持平。尤其是IPO開(kāi)閘消息明確以來(lái),二級市場(chǎng)行情震蕩比較大,四大行近日股價(jià)甚至逼近了6個(gè)月以來(lái)的最低價(jià),促匯金大手筆增持的估值因素依舊存在。

  從增持效果來(lái)看,雖然目前四大行的估值幾乎是“原地踏步”、甚至還有所倒退,但是其實(shí)際起到的護盤(pán)作用不容小覷。從表面來(lái)看,匯金對四大行的增持并未大幅提振四大行股價(jià),不過(guò)由于匯金持有四大行的股權數額巨大且為長(cháng)期持有,匯金的增持在客觀(guān)上至少實(shí)現了提振人氣,吸引其他機構投資者進(jìn)入并減緩銀行股估值下跌幅度的作用,這也使匯金減少了持股市值的損失。以中國銀行為例,“中行股價(jià)每少下跌0.1元,匯金持股的市值將減少縮水189億元。

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