經(jīng)歷了半周的“前奏”，新股發(fā)行頻率逐漸加快。今日，共有11家公司發(fā)布招股意向書(shū)，其數量與質(zhì)量均創(chuàng )本輪IPO重啟以來(lái)最高水平。它們分別是擬登陸中小板的慈銘體檢等三家公司與創(chuàng )業(yè)板的創(chuàng )意信息等八家公司。加上此前的15家公司，已有26家公司大致確定了發(fā)行安排。這也意味著(zhù)，82家已過(guò)會(huì )企業(yè)(除去撤單的EMS)中，已有近三分之一整裝待發(fā)。
這批新股來(lái)自醫療服務(wù)、機械制造、信息服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。其中，慈銘體檢可能是知名度最高的一個(gè)。招股書(shū)顯示，公司主營(yíng)健康體檢業(yè)務(wù)，目前服務(wù)人群占全國專(zhuān)業(yè)體檢機構健康檢查人數的比例為24.96%，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)4000萬(wàn)股，募集資金凈額約1.75億元。值得注意的是，慈銘體檢的招股意向書(shū)顯示，公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數量最高不超過(guò)3700萬(wàn)股。換而言之，公司預計新股發(fā)行數量可能僅300萬(wàn)股。按公司1.75億元的募集資金需求計算，發(fā)行價(jià)可能高達58.5元/股以上。記者仔細梳理其股權結構發(fā)現，公司控股股東北京健之康發(fā)行前持股比例僅有36%，而僅鼎暉旗下三支基金就合計持有公司31.54%股權。在老股轉讓計劃上，北京健之康擬轉讓150萬(wàn)股，北京鼎暉創(chuàng )業(yè)投資中心(有限合伙)至多擬轉讓1518.16萬(wàn)股。換而言之，PE直接通過(guò)IPO退出意愿較強，大股東控股地位則得以借此強化。
無(wú)獨有偶，擬上創(chuàng )業(yè)板的匯金股份擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股，其中老股發(fā)售不超過(guò)1250萬(wàn)股。按照公司1.92億元的募集資金需求計算，公司發(fā)行價(jià)同樣可能高達45.71元/股以上。
記者注意到，對最新的這批新股，市場(chǎng)關(guān)注已久。各大券商已對其中的出色企業(yè)進(jìn)行了充分研究，這11家公司中，安控科技和綠盟科技同時(shí)得到了國金證券與申銀萬(wàn)國的關(guān)注。前者主營(yíng)石油采集環(huán)節RTU(遠程測控終端)，目前石油開(kāi)采領(lǐng)域信息化與自動(dòng)化程度較低，申銀萬(wàn)國認為公司將同時(shí)受益于自動(dòng)化程度的提高以及與中石油穩定的合作關(guān)系。后者主營(yíng)企業(yè)級網(wǎng)絡(luò )安全解決方案供應商，業(yè)務(wù)與啟明星辰類(lèi)似，但毛利率水平更高。國金證券認為，該差異原因是公司產(chǎn)品全系自主研發(fā)，其研發(fā)能力值得關(guān)注，將受益于棱鏡門(mén)事件后的網(wǎng)絡(luò )安全投資加速。
今日發(fā)布招股意向書(shū)的部分公司情況一覽
慈銘體檢
慈銘體檢今刊登招股書(shū)，正式啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司擬登陸中小板，本次擬發(fā)行不超過(guò)4000萬(wàn)股，IPO募集資金擬投資于奧亞體檢中心(旗艦店)、北京公主墳體檢中心、大連星海新天地體檢中心等新建項目以及管理信息系統項目，總投資額約1.75億元。慈銘體檢目前已積累大批穩定的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，包括為中國石油、中國銀行、中國聯(lián)通、中國人壽、中國平安、西門(mén)子等百余家知名企事業(yè)單位員工提供健康體檢服務(wù)。據悉，機構因看好體檢行業(yè)發(fā)展前景，對慈銘體檢IPO高度關(guān)注。(尚京文)
歐浦鋼網(wǎng)
歐浦鋼網(wǎng)今啟動(dòng)招股程序，擬登陸中小板發(fā)行不超過(guò)3939萬(wàn)股，分別投向鋼鐵倉儲中心、加工中心
、電子商務(wù)中心等建設項目，投資總額近5.4億元。歐浦鋼網(wǎng)是國內第三方鋼鐵物流行業(yè)的領(lǐng)先型企業(yè)，以電子商務(wù)平臺為依托，為鋼鐵生產(chǎn)商、貿易商、用戶(hù)提供大型倉儲、剪切加工、綜合物流服務(wù)、金融質(zhì)押監管等全方位服務(wù)。
(潘建)
東方網(wǎng)力
東方網(wǎng)力今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1750萬(wàn)股。東方網(wǎng)力專(zhuān)注于城市視頻監控管理平臺產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)銷(xiāo)。本次IPO募投項目為分布式智能視頻監控管理平臺建設項目、網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系建設項目等。東方網(wǎng)力預計，2013年度，營(yíng)業(yè)收入為41000萬(wàn)至43800萬(wàn)元，預計比2012年度增長(cháng)34%至43%，凈利潤為9800萬(wàn)至10500萬(wàn)元，預計增長(cháng)25%至34%。(尚京文)
欣泰電氣
欣泰電氣今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO程序。公司是國內電力變壓器和磁控電抗器主要生產(chǎn)商之一，此次擬發(fā)行不超過(guò)2335萬(wàn)股，募集資金擬全部投入500KV及以下磁控并聯(lián)電抗器項目，投資額2.2億元。目前，欣泰電氣已達到同行業(yè)先進(jìn)水平，擁有從德國引進(jìn)的SC11環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器生產(chǎn)線(xiàn)，以及多項自主產(chǎn)權的磁控電抗技術(shù)。(高文力)
揚杰科技
揚州揚杰今日啟動(dòng)招股，擬在創(chuàng )業(yè)板發(fā)行不超過(guò)2300萬(wàn)股。作為國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，揚杰科技擁有從芯片制造到封裝測試的全套生產(chǎn)工藝，為國內少數生產(chǎn)、制造全系列二極管、整流橋、分立器件芯片的規模企業(yè)之一。公司此次IPO募集資金將用于功率半導體分立器件芯片項目、旁路二極管項目和微型貼片整流橋、二極管項目等。
(胡義偉)
匯中股份
匯中股份今發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程，公司擬登陸創(chuàng )業(yè)板，發(fā)行不超過(guò)1400萬(wàn)股。募投項目為超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設項目和大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化項目，擬使用募集資金2.1億元。作為目前國內最大的系列超聲流量計、超聲水表、超聲熱量表生產(chǎn)基地，匯中股份近年來(lái)業(yè)績(jì)持續增長(cháng)。公司預計2013年營(yíng)收較2012年度增長(cháng)20%-30%，凈利潤增長(cháng)15%-25%。公司同時(shí)預計，今年一季度的凈利潤與上年同期相比不會(huì )發(fā)生重大變動(dòng)。(賀建業(yè)
趙志國)
匯金股份
匯金股份今發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)，正式啟動(dòng)IPO，公司擬登陸創(chuàng )業(yè)板發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股。匯金股份主要產(chǎn)品包括系列捆鈔機和裝訂機、人民幣反假宣傳工作站、清分機以及點(diǎn)驗鈔機等。公司IPO募集資金擬投向捆扎設備工程、裝訂機工程、人民幣反假宣傳工作站工程等建設項目，共擬使用募集資金約1.92億元。(賀建業(yè)
趙志國)
創(chuàng )意信息
創(chuàng )意信息發(fā)布IPO招股書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股。公司專(zhuān)注于“電信級數據網(wǎng)絡(luò )系統解決方案及技術(shù)服務(wù)”，并將該業(yè)務(wù)由電信業(yè)逐步拓展至金融、電力、航空等其他行業(yè)。公司目前已擁有思科金牌技術(shù)認證、賽門(mén)鐵克白金級合作伙伴認證等行業(yè)內最高級別技術(shù)認證資質(zhì)，核心技術(shù)領(lǐng)先業(yè)內。(宋元東
田立民)
綠盟科技
綠盟科技今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股。募集資金擬投向新一代入侵防御系統、新一代Web安全運營(yíng)服務(wù)平臺、新一代Web及應用安全產(chǎn)品、基于蜜網(wǎng)和入侵檢測技術(shù)的安全威脅捕獲和溯源系統、新一代合規及安全管理產(chǎn)品、新一代安全硬件平臺、虛擬化安全研究等項目。綠盟科技專(zhuān)注于信息安全領(lǐng)域，主要服務(wù)于政府、電信運營(yíng)商、金融、能源等領(lǐng)域的企業(yè)級用戶(hù)。(尚京文)
安控股份
安控股份今刊登招股書(shū)，正式啟動(dòng)IPO。公司擬登陸創(chuàng )業(yè)板，發(fā)行不超過(guò)1456萬(wàn)股。募投項目為RTU(遠程控制終端)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和RTU基礎研發(fā)中心建設，預計使用募集資金約1.49億元。安控股份為油氣采掘業(yè)知名的RTU產(chǎn)品供應商，公司一直以提供優(yōu)質(zhì)油氣田自動(dòng)化解決方案為目標，已成功為大慶、長(cháng)慶、新疆、塔里木、勝利、大港、冀東、青海等油田提供并實(shí)施了自動(dòng)化控制系統整體解決方案。公司預計2013年度實(shí)現凈利潤5100萬(wàn)至5300萬(wàn)元，較2012年增長(cháng)10%至15%。(尚京文)
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