《經(jīng)濟參考報》記者近日從工商銀行獲悉，該行深入貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議、中央金融工作會(huì )議精神，著(zhù)力以“商行+投行”“融資+投資”“債權+股權”“融資+融智”的“商投行一體化”服務(wù)體系，以“價(jià)值投行”高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，為新質(zhì)生產(chǎn)力“蓄勢賦能”。

　　據介紹，工商銀行創(chuàng )新推出了股權投資基金“567”全流程服務(wù)體系，即服務(wù)覆蓋基金創(chuàng )設、募資、投資等五個(gè)階段，面向基金發(fā)起人、管理人、出資人等六大層面客戶(hù)，并提供創(chuàng )設顧問(wèn)、基金募資、投資撮合等七類(lèi)顧問(wèn)服務(wù)。

　　針對地方政府“以資招商”需求，工商銀行提供了產(chǎn)業(yè)規劃建議、基金搭建方案、配套管理體系等顧問(wèn)服務(wù)，以金融“造血”功能助力政府投資實(shí)現帶動(dòng)放大效應，為前沿技術(shù)向未來(lái)產(chǎn)業(yè)轉化提供早期市場(chǎng)空間。截至2023年末，該行累計服務(wù)政府引導基金超1000戶(hù)，市場(chǎng)覆蓋率超20%。與江蘇、河北、江西等地政府共同舉辦政府引導基金論壇，助力政府引導基金在支持科技創(chuàng )新策源、促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等方面發(fā)揮積極作用。

　　通過(guò)股權投資基金全流程服務(wù)，工商銀行不僅為基金主體提供項目推薦、投后管理等高附加值服務(wù)，還為基金被投企業(yè)提供商投一體化的綜合金融服務(wù)，助力企業(yè)登陸資本市場(chǎng)。截至2023年末，該行累計服務(wù)投資機構超3000家、產(chǎn)業(yè)投資基金超6000支，支持近100家企業(yè)成功上市。其中，科創(chuàng )板企業(yè)超50家。此外，還為超兩萬(wàn)家基金被投企業(yè)提供了商投行服務(wù)。

　　針對科創(chuàng )企業(yè)“輕資產(chǎn)、高技術(shù)、高成長(cháng)、高投入、高風(fēng)險、高收益”特點(diǎn)，工商銀行不斷優(yōu)化資金供給結構，建立起覆蓋“表內+表外”“分行+子公司”“一級+二級”“融資+融智”的多元化股權融資服務(wù)體系，科技創(chuàng )新服務(wù)質(zhì)效進(jìn)一步提升。截至2023年末，工商銀行各類(lèi)權益性業(yè)務(wù)余額超萬(wàn)億元，積極滿(mǎn)足科創(chuàng )企業(yè)在股權投融資等方面的功能性、差異化金融需求。同時(shí)，通過(guò)構建“股貸債?！甭?lián)動(dòng)的服務(wù)體系，深化投貸聯(lián)動(dòng)，以股權服務(wù)為切入點(diǎn)，為企業(yè)全生命周期提供全方位的商行服務(wù)。

　　作為國內一級市場(chǎng)股權業(yè)務(wù)的重要參與方，工商銀行還積極發(fā)揮在一級市場(chǎng)并購和股權投融資業(yè)務(wù)中積累的行業(yè)優(yōu)勢，建立覆蓋37個(gè)行業(yè)的企業(yè)估值體系，在商業(yè)銀行中獨創(chuàng )股權估值產(chǎn)品，服務(wù)于定價(jià)交易、股權投融資、并購重組、戰略規劃、招商引資等場(chǎng)景，提供客觀(guān)、動(dòng)態(tài)、長(cháng)期的全流程估值服務(wù)。目前已組建近400人的專(zhuān)業(yè)估值團隊，落地一批科創(chuàng )企業(yè)估值項目，為科創(chuàng )企業(yè)強鏈補鏈、科技金融價(jià)值判斷、新質(zhì)生產(chǎn)力躍升提供高質(zhì)量的估值服務(wù)。

　　與此同時(shí)，以促成交易撮合為目標，工商銀行聚焦戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，打造了具備估值邏輯和行研優(yōu)勢的股權項目庫；整合集團內綜合化子公司、境內持牌機構、股權投資基金、境外投資機構等各類(lèi)資金，構建滿(mǎn)足客戶(hù)股權需求的全市場(chǎng)資金庫；針對科創(chuàng )企業(yè)擁有的軟件、技術(shù)、數據等無(wú)形資產(chǎn)，創(chuàng )建覆蓋科創(chuàng )企業(yè)知識產(chǎn)權的資產(chǎn)庫。通過(guò)構建上述三類(lèi)資源庫，該行著(zhù)力打通科創(chuàng )企業(yè)股權融資堵點(diǎn)，推動(dòng)先進(jìn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素的順暢流動(dòng)和高效配置，助推科創(chuàng )企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　值得一提的是，工商銀行自2008年開(kāi)辦并購業(yè)務(wù)以來(lái)，已累計參與并購交易超3000筆，是國內首家并購貸款余額超4000億元、累放破萬(wàn)億元的商業(yè)銀行，并購交易數量連續十年蟬聯(lián)路孚特中國區并購顧問(wèn)榜首位。2023年，該行通過(guò)并購業(yè)務(wù)支持制造業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)規模近500億元、同比增幅20%，依托涵蓋融資、顧問(wèn)、投資等的全流程服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、產(chǎn)業(yè)資本匯聚、產(chǎn)業(yè)集群培育、產(chǎn)業(yè)鏈做大做強提供了有力支持，助力新質(zhì)生產(chǎn)力加速形成。

　　此外，工商銀行還充分發(fā)揮在信貸、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、區域等領(lǐng)域的研究經(jīng)驗，構建了涵蓋區域畫(huà)像、行業(yè)視圖、全產(chǎn)業(yè)鏈分析等多個(gè)層面的立體化、體系化投行研究。截至目前，已完成對全國各個(gè)省市經(jīng)濟發(fā)展趨勢、重點(diǎn)行業(yè)態(tài)勢及龍頭企業(yè)發(fā)展情況的區域經(jīng)濟畫(huà)像，形成覆蓋430多個(gè)行業(yè)、140多條產(chǎn)業(yè)鏈，特別是覆蓋九大戰略性新興產(chǎn)業(yè)和六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)視圖，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力奠定堅實(shí)的研究基礎。