1月17日，中國-海灣合作委員會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)“海合會(huì )”)第三輪戰略對話(huà)在北京舉行。雙方提出，共同推進(jìn)“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設，全面提升中國海合會(huì )關(guān)系水平，打造中海友好合作“升級版”，實(shí)現互利共贏(yíng)。
分析人士指出，此次對話(huà)將對區域經(jīng)濟形成實(shí)質(zhì)性利好，特別是為西部建設帶來(lái)巨大的發(fā)展契機，陜西、新疆、甘肅、寧夏等四大區域的上市公司有望直接獲益。本文特對上述區域的受益公司進(jìn)行系統梳理，挖掘相關(guān)龍頭個(gè)股的投資價(jià)值，以饗讀者。
打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點(diǎn)
基建能源類(lèi)龍頭股“一馬當先”
“要建立省市聯(lián)動(dòng)協(xié)調機制、加強與國家戰略對接，把陜西打造成絲綢之路經(jīng)濟帶的新起點(diǎn)和橋頭堡”，這是此前陜西省委召開(kāi)常委會(huì )議，研究討論陜西省貫徹落實(shí)建設新絲綢之路具體措施時(shí)提出的目標。
陜西是古絲綢之路的起點(diǎn)，又是新絲綢之路經(jīng)濟帶的起點(diǎn)，積極主動(dòng)參與到絲綢之路經(jīng)濟帶建設，是陜西省全面提高經(jīng)濟外向度、打造經(jīng)濟升級版的重大機遇。陜西省委、省政府對此高度重視，要求把思想和行動(dòng)統一到中央部署上來(lái)，緊緊抓住機遇，主動(dòng)作為，實(shí)施向西開(kāi)放戰略，不斷提升陜西省對外開(kāi)放水平。
打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點(diǎn)，陜西提出要立足陜西區位優(yōu)勢，發(fā)揮西安國際港務(wù)區、綜合保稅區等作用，加強現代物流集散地和區域性金融中心建設，深化與中亞國家在能源、旅游
、商貿等領(lǐng)域的合作，加快構建內陸型經(jīng)濟開(kāi)發(fā)開(kāi)放戰略高地，不斷提升對外開(kāi)放水平
，為促進(jìn)歐亞地區合作和絲綢之路沿線(xiàn)城市交流創(chuàng )造條件。其中，交通等基礎設施建設、能源建設是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點(diǎn)中的重要一環(huán)。據了解，陜西將以西安咸陽(yáng)國際機場(chǎng)和空港新城為核心，大力發(fā)展臨空經(jīng)濟。在打造對外開(kāi)放合作新平臺方面，陜西省將提升西安國際港務(wù)區內陸型樞紐港功能，推動(dòng)開(kāi)通鐵路“五定(定點(diǎn)、定線(xiàn)、定車(chē)次、定時(shí)、定價(jià))班列”和國際貨運航線(xiàn)，加強與沿線(xiàn)城市戰略合作交流。
在陜西本地股中，受益于該進(jìn)程的龍頭股有秦嶺水泥 、陜西煤業(yè) 、建設機械 、西安旅游 、曲江文旅 、西安民生等。
秦嶺水泥是國家多年的水泥重點(diǎn)骨干企業(yè)，被列為全國重點(diǎn)支持的60家水泥企業(yè)之一。公司地處關(guān)中-天水經(jīng)濟區和陜北能源重化工基地過(guò)渡地帶，公司交通物流便利，產(chǎn)品運輸快捷。中投證券認為，秦嶺水泥有可能成為陜西水泥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。目前，公司在山西省內年熟料產(chǎn)能達到450萬(wàn)噸，占到陜西省內熟料產(chǎn)能的8%。從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，陜西省水泥需求未來(lái)三年仍將保持兩位數以上的增長(cháng)。從需求端來(lái)看，陜西省水泥需求2000年以來(lái)年均復合增長(cháng)率一直維持在18%以上，明顯高于全國平均11%的水平。從目前陜西省“十二五”規劃來(lái)看，儲備項目較為豐富，說(shuō)明陜西省基礎設施還有較大的拓展空間，預計至少在未來(lái)的三年里陜西省水泥需求保持兩位數以上高增長(cháng)的態(tài)勢不會(huì )發(fā)生明顯的改變，供給收縮明顯，行業(yè)盈利能力回升是大概率事件。
除了秦嶺水泥之外，陜西煤業(yè)也是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟帶新起點(diǎn)的受益者。陜西煤業(yè)實(shí)際控制人為陜西省國資委
，是陜西省第一大煤炭企業(yè)。公司主要從事煤炭開(kāi)采、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、加工和綜合利用等業(yè)務(wù)，主導產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤、化工及冶金用煤，主要用于電力、化工和冶金等行業(yè)，共有神府、榆橫、黃陵、彬長(cháng)、渭北5大礦區，29對礦井。公司所生產(chǎn)煤炭產(chǎn)品具有高發(fā)熱量和較高穩定性等特點(diǎn)。同時(shí)，陜西煤業(yè)具有顯著(zhù)的資源儲備優(yōu)勢。數據顯示，截至2012年年底，陜西煤業(yè)地質(zhì)儲量165.96億噸，可采儲量達97.30億噸，略低于中煤能源
，居于A(yíng)股上市公司中的第三位。豐富的資源儲備保障了公司的長(cháng)遠發(fā)展，具有持續的增產(chǎn)能力。
區位優(yōu)勢突出
掘金認準三行業(yè)
2000多年前，絲綢之路璀璨一時(shí)。如今，絲綢之路煥發(fā)出新的生機，成為打通中國和中亞地區的經(jīng)濟紐帶。
新疆以其獨特的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，將首先受益于新絲綢之路的建設，成為新絲綢之路上一顆耀眼的明星。新疆毗鄰中亞，新疆烏魯木齊市曾是古絲綢之路上的重要城市，也是新亞歐大陸橋的中心城市。新疆特有的地理位置和資源等優(yōu)勢，奠定了它在“新絲綢之路”經(jīng)濟帶中無(wú)可替代的地位。新疆在自身發(fā)展過(guò)程中，發(fā)揮地緣、人文等獨特優(yōu)勢，將建設成為絲綢之路經(jīng)濟帶的核心驅動(dòng)區。
分析人士認為， 新疆烏魯木齊的遠期規劃、喀什和霍爾果斯經(jīng)濟開(kāi)發(fā)實(shí)驗區的規劃現已落地，其中蘊含著(zhù)基建、航空、能源等行業(yè)的投資機會(huì )。
基建業(yè)：新疆經(jīng)濟發(fā)展水平從全國來(lái)看仍然相對落后，數據顯示，2012年新疆國內生產(chǎn)總值為7505億元人民幣，占全國比重1.45%。新疆正處于快速發(fā)展的階段，在基礎設施建設方面還有很多地方需要逐步完善，未來(lái)基礎設施建設仍然會(huì )是一定時(shí)期內的經(jīng)濟建設重點(diǎn)。同時(shí)，烏魯木齊，喀什及霍爾果斯市政府對于城市發(fā)展都有較為清晰的規劃，物流、交運等行業(yè)都是以后建設的重點(diǎn)方向�；ㄟ�能拉動(dòng)對水泥等建材的需求，當地龍頭企業(yè)將從中受益。具體到上市公司有八一鋼鐵
、西部建設、天山股份 、青松建化 、北新路橋
、新疆城建等。其中，新疆城建是當地建筑業(yè)的龍頭企業(yè)，也是新疆政府的建設平臺，新疆當地的房地產(chǎn)和基建投資都將拉動(dòng)公司業(yè)績(jì)的快速發(fā)展，公司未來(lái)將顯著(zhù)受益于“新絲綢之路”經(jīng)濟帶的建設。
航空業(yè)：新疆由于地勢崎嶇并且遠離中東部省份，大規模鐵路建設成本高，難度大，因此航空運輸一直以來(lái)都是新疆對外交通的重要手段，避免和高鐵的直接競爭和較長(cháng)的平均運距使得航空運輸業(yè)新疆市場(chǎng)收益水平和盈利水平都較高。隨著(zhù)新疆與外界開(kāi)放的步伐不斷加快，對交運尤其是航空的需求將與日俱增，這直接有利于航空業(yè)的發(fā)展，國內外航空公司紛紛把烏魯木齊或喀什當做重要的航空通道，投入大量資源進(jìn)行建設，從通航點(diǎn)、航線(xiàn)數量等指標來(lái)看，新疆的航空業(yè)都已經(jīng)取得了快速發(fā)展。南方航空
、海南航空等自身成長(cháng)能與新疆發(fā)展特點(diǎn)緊密結合的上市公司將受益。南方航空將首先受益于新疆航空業(yè)的快速發(fā)展，其在新疆的市場(chǎng)份額為首位。
能源業(yè)：能源是新疆與中亞各國合作的重點(diǎn)領(lǐng)域，由于我國石油對外依存度已經(jīng)較高，而且多從海上運輸，國內迫切需求通過(guò)管道從中亞地區進(jìn)口石油或者天然氣，這有助于緩解能源缺口，并解決能源過(guò)度依靠馬六甲海峽運輸的問(wèn)題。新疆本地能源企業(yè)將受益于該進(jìn)程，受益個(gè)股有特變電工
、天富熱電 、玉龍股份 、國際實(shí)業(yè)
、新疆浩源等。其中，新疆浩源是南疆阿克蘇地區的燃氣銷(xiāo)售公司。玉龍股份是新疆當地的一家管道企業(yè)，管道大規模鋪設將拉動(dòng)對公司輸油焊管的需求。
新絲綢之路經(jīng)濟帶的崛起，將對世界經(jīng)濟版圖產(chǎn)生重要影響。新疆因其自身的優(yōu)勢，將在該經(jīng)濟帶中發(fā)揮重要作用，其中蘊含的投資機會(huì )也十分顯著(zhù)，成為資本掘金的洼地。
以蘭州為核心
打造向西開(kāi)放平臺
去年12月14日，國家發(fā)改委和外交部舉行的推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟帶和海上絲綢之路建設座談會(huì )上，有西北五省、西南四省市，以及東部五省參加。西北五省，包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆，這些地方對于絲綢之路經(jīng)濟帶規劃，均抱有強烈的期待。
近日，甘肅省召開(kāi)的兩會(huì )上，建設絲綢之路經(jīng)濟帶甘肅黃金段被寫(xiě)進(jìn)了甘肅省《政府工作報告》，顯示出甘肅省對于通過(guò)發(fā)展新絲綢之路來(lái)提振地方經(jīng)濟的殷切希望。會(huì )上提出，下一步，甘肅省將采取道路聯(lián)通、貿易暢通等多種措施，加快向西開(kāi)放，建設絲綢之路經(jīng)濟帶甘肅黃金段。
2012年，甘肅省與中西亞貿易往來(lái)11.6億美元，占全國的比例不到3%，因此，未來(lái)甘肅省與中西亞國家經(jīng)貿合作前景非常廣闊。2013年，甘肅省與中西亞貿易往來(lái)15.06億美元，從中亞進(jìn)口的銅礦砂、鐵礦砂、鋅礦砂等資源型產(chǎn)品，為全省工業(yè)可持續發(fā)展提供了有力支撐；石油鉆機及零件、蘋(píng)果汁、馬鈴薯、干酪素等商品的出口，滿(mǎn)足了中西亞市場(chǎng)需求。對外經(jīng)濟技術(shù)合作方面，積極參與中西亞國家的采礦、道路、石油及天然氣管道等建設項目。
2012年8月份，第五個(gè)國家級新區花落蘭州。蘭州新區作為我國西北地區惟一國家級新區，是國家向西開(kāi)放的重要戰略平臺，蘭州無(wú)疑是國家在西部選擇建設自由貿易區的最佳地區。依托新區平臺，蘭州又將自己定位為絲綢之路經(jīng)濟帶“黃金段”上的“鉆石節點(diǎn)”。未來(lái)蘭州將建設為西北綜合性交通樞紐中心、西部商貿中心、國家級物流節點(diǎn)城市，培育一批內外貿融合發(fā)展的大市場(chǎng)；并力爭將蘭州鐵路集裝箱編組站納入渝新歐、蓉新歐、歐亞大陸橋鐵路等國際大通道的范圍，創(chuàng )造條件開(kāi)通蘭州國際物流專(zhuān)線(xiàn)，構建橫貫甘肅東西的新亞歐大陸橋物流國際大通道；借力蘭州機場(chǎng)成為國際航空口岸的機遇，鞏固現有國際航線(xiàn)，積極開(kāi)辟蘭州直飛中西亞、中東和歐洲等地區重要城市的國際航線(xiàn)。爭取敦煌機場(chǎng)口岸盡早對外開(kāi)放，力爭啟動(dòng)馬鬃山口岸復關(guān)磋商機制。
分析人士表示，蘭州作為甘肅省省會(huì )城市，在新絲綢之路建設中具有戰略高度；未來(lái)蘭州市基礎建設及房地產(chǎn)業(yè)也將大力發(fā)展，蘭州本地股祁連山
、銀億股份將率先受益。
另外，中國蘭州投資貿易洽談會(huì )為甘肅省打造向西開(kāi)放戰略的又一發(fā)展平臺，未來(lái)該洽談會(huì )通過(guò)邀請各國特別是絲綢之路沿線(xiàn)國家政界業(yè)界人士參會(huì )參展，將推動(dòng)甘肅省與絲綢之路沿線(xiàn)國家合作。
值得一提的是，甘肅省在政府工作報告還提出，要加強與中西亞國家在經(jīng)濟技術(shù)、教育文化醫療、商貿旅游等領(lǐng)域的合作交流，充分發(fā)揮蘭州新區向西開(kāi)放的重要戰略平臺作用，推進(jìn)武威保稅物流中心建設，力促敦煌航空口岸對外開(kāi)放。因此“新絲綢之路經(jīng)濟帶”必然帶動(dòng)甘肅省第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)，隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)將受到國家的大力支持。
市場(chǎng)人士表示，旅游業(yè)是一個(gè)綜合性產(chǎn)業(yè)，具有較強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應，旅游業(yè)的發(fā)展會(huì )帶動(dòng)經(jīng)濟帶上其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是直接涉及旅店、餐飲、批發(fā)、零售等諸多行業(yè)的發(fā)展。寧夏本地股蘭州民百
、莫高股份 、蘭州黃河
、皇臺酒業(yè)等受益力度較大。蘭州民百是一家以批發(fā)、零售為主的商業(yè)連鎖類(lèi)上市公司，近幾年積極涉足房地產(chǎn)行業(yè)，2011年10月份，公司蘭州紅樓時(shí)代廣場(chǎng)項目順利奠基并開(kāi)工，該項目總投資規模近10億元，總建筑面積約13.8萬(wàn)平方米，民百集團將用3年到5年時(shí)間建成集國際化大型商場(chǎng)、五星級豪華酒店、高檔寫(xiě)字樓為一體的大型城市商業(yè)綜合體。
“兩區”建設持續推進(jìn)
三領(lǐng)域上市公司前景廣闊
近日，中國-海灣合作委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海合會(huì )”)第三輪戰略對話(huà)在北京舉行，雙方在此次對話(huà)中提出，要共同推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路建設，全面提升中國海合會(huì )關(guān)系水平，打造中海友好合作的“升級版”，實(shí)現互利共贏(yíng)，這一對話(huà)讓社會(huì )各界更加關(guān)注我國新絲綢之路的建設，并對新絲綢之路受益經(jīng)濟帶未來(lái)發(fā)展打開(kāi)了新的想象空間。
自2010年首屆中阿經(jīng)貿論壇開(kāi)展以來(lái)，寧夏便成為我國與阿拉伯國家開(kāi)展貿易合作，實(shí)現“向西開(kāi)放”戰略的重要平臺。而后，寧夏已經(jīng)連續4年成功舉辦中阿博覽會(huì )(2013年中阿經(jīng)貿論壇更名為中阿博覽會(huì ))，銀川作為中阿博覽會(huì )永久舉辦地，在政治對話(huà)、經(jīng)貿合作、文化交流上得到了包括阿拉伯國家及世界穆斯林地區在內的新絲綢之路經(jīng)濟帶主要國家的廣泛認同。
寧夏作為新絲綢之路經(jīng)濟帶主要受益省份之一，國家近幾年對其發(fā)展給予了大力扶持，2012年9月份國務(wù)院先后批準建立寧夏內陸開(kāi)放型經(jīng)濟試驗區和銀川綜合保稅區，拉動(dòng)了寧夏和整個(gè)西北地區的資源深加工、先進(jìn)制造業(yè)、商貿流通等產(chǎn)業(yè)的轉型升級，推動(dòng)我國新一輪西部大開(kāi)發(fā)戰略的深入實(shí)施；有利于建設我國面向中東及穆斯林世界開(kāi)放先導區和中阿投資貿易合作先行區。
寧夏更是抓住這一戰略發(fā)展契機，通過(guò)多種方式來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟良性發(fā)展。目前寧夏產(chǎn)業(yè)結構工業(yè)依賴(lài)資源消耗特征明顯，且存在重工業(yè)偏重、輕工業(yè)偏輕，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重低特點(diǎn)，一些產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈的前端和價(jià)值鏈的低端�！秾幭膬汝戦_(kāi)放型經(jīng)濟試驗區規劃》著(zhù)眼于優(yōu)化區域發(fā)展布局，提出未來(lái)要打造寧夏“八大基地”，分別為：國家能源加工轉化和戰略?xún)浠�；清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚地；特色優(yōu)勢農產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地；區域戰略性新興產(chǎn)業(yè)基地；新亞歐大陸橋重要的物流中轉基地；承接產(chǎn)業(yè)轉移基地；國際旅游目的地；中阿合作人才培訓基地。
分析人士指出，在寧夏“兩區”建設持續推進(jìn)以及新絲綢之路發(fā)展被國家日益重視的大環(huán)境下，未來(lái)寧夏板塊三大領(lǐng)域將長(cháng)期受益。
一、貿易零售類(lèi)公司。中國貿促會(huì )數據顯示，2012年，中阿貿易額達到2224億美元，同比增長(cháng)14%，其中中國出口913億美元，進(jìn)口1311億美元，均創(chuàng )歷史新高。伴隨著(zhù)中阿博覽會(huì )的歷年召開(kāi)，中阿間經(jīng)貿往來(lái)日益頻繁，中阿貿易額未來(lái)將繼續創(chuàng )新高，寧夏作為中阿博覽會(huì )的主辦方，其本地貿易零售類(lèi)公司將直接受益。目前寧夏12家上市公司中有兩家公司為貿易零售類(lèi)，一家為中銀絨業(yè)
，另一家為新華百貨 .
二、特色農業(yè)類(lèi)公司，目前寧夏已形成了一些區域性產(chǎn)業(yè)帶，枸杞、釀酒葡萄、馬鈴薯、冷涼蔬菜、清真牛羊肉、中藥材等產(chǎn)業(yè)有了比較好的基礎，這些農副產(chǎn)品在全國同類(lèi)產(chǎn)品中有品質(zhì)優(yōu)勢，尤其是葡萄酒業(yè)，寧夏要發(fā)揮釀酒葡萄的品質(zhì)優(yōu)勢，以酒莊酒為發(fā)展方向，真正把賀蘭山東麓打造成世界高端葡萄酒產(chǎn)地。從上市公司來(lái)看，*ST廣夏作為惟一寧夏板塊特色農業(yè)類(lèi)上市公司，將受益新絲綢之路建設推進(jìn)，公司主營(yíng)葡萄酒業(yè)。
三、寧東能源化工基地建設為寧夏能源化工領(lǐng)域上市公司帶來(lái)了新的發(fā)展機遇，該領(lǐng)域寧夏本地上市公司有，大元股份 、東方鉭業(yè) ，英力特
。大元股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售塑料板材及整樘門(mén)、碳纖維制品及黃金開(kāi)采。碳纖維業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)70%左右，控股60%的子公司嘉興中寶碳纖維是國內三大碳纖維制品巨頭之一；東方鉭業(yè)主要從事稀有金屬鉭鈮及鈹合金系列產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)，產(chǎn)品用于電子、冶金、化工、航空、航天和原子能等高科技領(lǐng)域，絕大部分出口海外。
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