事件回顧：中國平安巨資收購深發(fā)展
　　中國平安對深發(fā)展的并購案即將瓜熟蒂落，根據目前已達成的協(xié)議，中國平安以67億元到107億元之間的現金投向深發(fā)展。 紐曼對中國平安現金收購方案的滿(mǎn)意溢于言表。他說(shuō)，中國平安提出的投資金額相當大，而且投資條件也非常值得股東考慮。 在已達成的方案中，中國平安將以現金支付或新發(fā)H股支付的方式，協(xié)議認購美國新橋投資持有的16.76%的深發(fā)展股權。在此方案中，中國平安為新橋提供了114.49億元現金的收購保底價(jià)。在中國平安總經(jīng)理張子欣看來(lái)，新橋希望參與到未來(lái)平安的業(yè)務(wù)和價(jià)值提升過(guò)程中。[詳細]
[增發(fā)價(jià)]　[認購數量]　[平安資金來(lái)源]　[平安控股比例]
　　繼公告之后，平安和深發(fā)展14日各自召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，高調宣布聯(lián)姻。所有交易最終會(huì )在2010年12月31日前完成。 深發(fā)展董事長(cháng)兼首席執行官法蘭克?紐曼表示，平安協(xié)議向深發(fā)展一次性提供非常大額的資本注入，從而令銀行達到非常強勁的資本充足率。平安總經(jīng)理張子欣認為，此次交易在時(shí)間上是最好的安排，集團正啟動(dòng)新五年計劃，保險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，而非保險業(yè)務(wù)須更快增長(cháng)以達到集團業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。 對于懸而未決的平安受讓新橋股份，究竟是選擇現金還是換股方式，張子欣則透露，換股的吸引力或許更大。中國平安和深發(fā)展將于今日雙雙復牌，多數分析機構認為，由于深發(fā)展在此次并購中的短期獲益高出平安，復牌后的漲幅可能超過(guò)平安。[詳細]
[鏈接]深發(fā)展介紹平安入股
事宜新聞發(fā)布會(huì )文字實(shí)錄
　　深發(fā)展行公告，宣布計劃通過(guò)引進(jìn)新的重要戰略投資者大幅補充核心資本，計劃向中國平安人壽保險股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過(guò)5.85億股的新股。發(fā)行須經(jīng)股東大會(huì )及相關(guān)監管部門(mén)審批。此次資本籌集計劃完成后，我行新補充的核心資本約在67億至107億元之間。
　　本方案實(shí)施后，中國三大保險公司之一平安集團旗下的平安人壽將成為該行新的戰略投資者。此外，平安集團同日公告，其已于同日與Newbridge Asia AIV III, L. P.簽署了《股份購買(mǎi)協(xié)議》，擬購買(mǎi)其持有的所有深發(fā)展股份。[詳細]

疑問(wèn)一：為什么是中國平安？

疑問(wèn)二：深發(fā)展會(huì )不會(huì )消失？

疑問(wèn)三：現階段深發(fā)展如何經(jīng)營(yíng)？

　　深發(fā)展：
　　平安作出了堅定確實(shí)承諾
　　與深發(fā)展聯(lián)姻的緋聞主角有多個(gè)版本，為何最終是中國平安？紐曼說(shuō)，只有中國平安將潛在的投資討論變成了確切報價(jià)和投資建議。中國平安不僅愿意以現金方式收購，且定向增發(fā)價(jià)格未有折價(jià)。[詳細]

　　中國平安：
　　深發(fā)展品牌目前不會(huì )有任何改變
　　深發(fā)展將來(lái)會(huì )不會(huì )被整合到中國平安之中而導致退市，成為此次收購案的最大懸念之一。對此，雙方均表示討論這個(gè)問(wèn)題為時(shí)過(guò)早，尚沒(méi)有明確計劃以及時(shí)間表來(lái)處理平安銀行和深發(fā)展的整合。[詳細]

　　中國平安：
　　深發(fā)展以及平安銀行均繼續獨立經(jīng)營(yíng)
　　如果平安銀行以及深發(fā)展的整合尚無(wú)明確計劃，現階段將如何經(jīng)營(yíng)呢？深發(fā)展董事長(cháng)紐曼表示，在現有監管條例下，中國平安和深發(fā)展必須以?xún)蓚�(gè)獨立的公司來(lái)運行，但雙方可以以協(xié)議方式促成各種形式的合作。[詳細]

疑問(wèn)四：深發(fā)展人事會(huì )不會(huì )有大變動(dòng)？

疑問(wèn)五：收購方案是否合理？

疑問(wèn)六：中國平安會(huì )不會(huì )加大持股比例？

　　中國平安：
　　沒(méi)有計劃也沒(méi)有協(xié)議改變現有團隊
　　隨著(zhù)中國平安成為第一大股東，深發(fā)展會(huì )不會(huì )出現管理層大換血？深發(fā)展董事長(cháng)紐曼表示，新橋投資是深發(fā)展過(guò)去幾年取得巨大成就的助推器和催化劑，但他們并不參與深發(fā)展日常經(jīng)營(yíng)和管理。[詳細]

　　中國平安：
　　這是三方作出的公平合理安排
　　這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)用這樣一個(gè)價(jià)格以及方式收購深發(fā)展是否合理？這是三方作出的公平合理安排。不論中國平安、深發(fā)展還是新橋投資，在這一時(shí)點(diǎn)上對資金、投資者價(jià)值、未來(lái)投資空間的考慮都非常一致。 [詳細]

　　中國平安：
　　未來(lái)審批過(guò)程中還需要探討
　　此次深發(fā)展向中國平安定向增發(fā)，設定了最低3.7億股最高5.85億股的區間。如果按照3.7億股計算，中國平安最終持股比例將達到29.8%，接近中國平安承諾的30%上限。為什么中國平安要設定這樣一個(gè)區間？[詳細]

正德人壽董事長(cháng)張洪濤:
綜合經(jīng)營(yíng)是混業(yè)經(jīng)營(yíng)的更高層次
  
中國國際經(jīng)濟關(guān)系學(xué)會(huì )理事譚雅玲:
金融綜合經(jīng)營(yíng)不能丟掉自身優(yōu)勢
　　張洪濤：還不能直接這么說(shuō)，現在我們做的這一家公司，上面是綜合經(jīng)營(yíng)，下面的業(yè)務(wù)，比如銀行、金融、保險，中間的經(jīng)營(yíng)都是獨立法人，受到不同監管部門(mén)的監管。但這又提出了一個(gè)問(wèn)題，現在三個(gè)監管部門(mén)銀監會(huì )、保監會(huì )、證監會(huì )是并列的。[詳細]
　　譚雅玲：我覺(jué)得，在經(jīng)濟全球化的概念下大家做混業(yè)越來(lái)越多，但應該看到一點(diǎn)，如果觀(guān)察發(fā)達國家的情況，他們分業(yè)混業(yè)的層次比我們高，現在他們從分業(yè)、混業(yè)走到了專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)業(yè)應該是分業(yè)的高級階段。他們強調的是每家金融機構的特色。[詳細]
富勤國際董事長(cháng)洪瑛:
并購不應忽視股東利益和意見(jiàn)
  
央財銀行業(yè)研究中心主任郭田勇:
平安可以考慮轉讓一個(gè)銀行牌照
　　洪瑛：從交易本身來(lái)說(shuō)是你情我愿的事情，作為平安來(lái)講，這么多年它一直有一個(gè)很宏偉的發(fā)展目標，或者叫做夢(mèng)想、藍圖，希望做成非常好的混業(yè)經(jīng)營(yíng)金融行為的公司。還有幾點(diǎn)需要大家更深層次地思考，我們的戰略目標定位是非常關(guān)鍵的。[詳細]
　　郭田勇：應該說(shuō)平安收購深發(fā)展是一件水到渠成的事兒，從近日傳出消息時(shí)我們就做了預測，我說(shuō)可能性非常大。從買(mǎi)賣(mài)雙方來(lái)看，深發(fā)展的控股股東新橋集團這兩年一直處在待價(jià)而沽的狀態(tài)，去年曾傳出過(guò)國開(kāi)行要和深發(fā)展合作的消息。[詳細]
中國平安收購深發(fā)展傳聞大事記
　　·2009年6月1日 中國平安漲停。市場(chǎng)再次傳出猜測，稱(chēng)中國平安將以換股的方式收購深發(fā)展。
　　·2009年3月20日 深發(fā)展年報顯示，一直盛傳有意收購深發(fā)展的中國平安，其旗下公司在去年第4季度繼續增倉深發(fā)展，鞏固其作為深發(fā)展第二大股東的地位。
　　·2009年3月4日 對于坊間一度流傳的平安擬收購深圳發(fā)展銀行的傳聞，平安銀行行長(cháng)理查德·杰克遜在接受記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)予以否認。[詳細]

 　　花旗集團發(fā)表的研究報告表示，平保增持深圳發(fā)展銀行股權。平保原先持有深發(fā)展約4.68%股權，收購作價(jià)相當于深發(fā)展今年預測市凈率2.6倍及市盈率19.4倍。不過(guò)由于持股量低于30%,現階段價(jià)值提升有限。[詳細]

　　瑞士信貸表示，中國平安為持有深發(fā)展30%的股份出手大方，對深發(fā)展A的新股出價(jià)相當于2.2倍的市凈率，對新橋持有的17%股份出價(jià)相當于2.6倍的市凈率，不過(guò)該資產(chǎn)的稀缺性使得這些資產(chǎn)永遠不會(huì )便宜。[詳細]

 　　野村證券認為，平保收購深發(fā)展之后，將成為一家業(yè)務(wù)遍及全國且多元化的金融公司。該行還預測，收購合并將成為內地保險業(yè)今年主題。野村重申平保的“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)65港元不變。

　　摩根士丹利在研究報告指出，這是一項策略上合理的交易，股價(jià)有可能反映日后通過(guò)交叉銷(xiāo)售提升價(jià)值，尤其在壽險業(yè)務(wù)方面。報告估計，由平�？刂频你y行資產(chǎn)將增加3.1倍，而在銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的資產(chǎn)則增加4.5倍。[詳細]

 　　目前平保暫收購深發(fā)展最多30%股權，而市場(chǎng)傳出其將來(lái)可能會(huì )作全面收購，對此摩根大通指出，該次交易是平保未來(lái)全面收購深發(fā)行的第一步，目前僅屬于財務(wù)投資，在未完全整合深發(fā)行前，該收購帶來(lái)的協(xié)同效益很低。[詳細]

　　美林證券則表示，由于通過(guò)平安人壽融資，所以收購對平保的現金狀況影響不大，目前的交易規模太小，對平保估值影響非常有限�，F在要判斷這一交易所帶來(lái)的協(xié)同效益很困難，因此對平保的評級為“跑輸大市”。[詳細]
 　　馬光遠：我沒(méi)有看到相關(guān)具體交易方面的設計，因為我們聽(tīng)到的僅僅是傳聞，可能的情況有幾種，第一個(gè)我們聽(tīng)到的是換股并購，雙方通過(guò)換股的方式，如果這種方式成立的話(huà)，可能成為我們第一起金融企業(yè)的換股并購，對于平安來(lái)講，可能沒(méi)有什么大礙，比如來(lái)入主深發(fā)展，通過(guò)換股的方式可以。[詳細]
 　　平安對深發(fā)展的收購猶如一場(chǎng)“在不可能重現的歷史條件下完成的姻緣”，只是個(gè)案，而并不具備廣泛的可復制性。在現階段，保險公司與銀行更多是業(yè)務(wù)層面的合作，延伸至股權層面的深度合作后，由于兩個(gè)行業(yè)的監管要求差異較大，綜合經(jīng)營(yíng)的效果仍待觀(guān)察。此次的“平深戀”并非綜合經(jīng)營(yíng)模式的模范標桿。[詳細]
收購雙方簡(jiǎn)介
　　中國平安：是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的金融服務(wù)集團。成立于1988年，總部位于深圳。
　　深圳發(fā)展銀行：中國第一家面向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行股票并上市的商業(yè)銀行。1987年5月10日首次向社會(huì )公開(kāi)發(fā)售人民幣普通股。已設立了近300家分支機構。
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