車(chē)險綜合改革自2020年9月19日啟動(dòng)至今，已落地兩年。無(wú)論是從消費者實(shí)際感受，還是相關(guān)部門(mén)披露的統計數據看，都展現了車(chē)險綜改“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的成效。

　　對行業(yè)而言，車(chē)險行業(yè)特別是頭部機構的綜合成本率得到明顯優(yōu)化。業(yè)內人士表示，從保費收入來(lái)看，車(chē)險綜改對車(chē)均保費的影響已于2021年四季度基本出清，車(chē)險市場(chǎng)進(jìn)入新發(fā)展階段。與此同時(shí)，伴隨新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的提升，險企正紛紛搶占新能源車(chē)險賽道，這一業(yè)務(wù)有望成為車(chē)險業(yè)務(wù)的新增長(cháng)極。

　　車(chē)均保費降幅達20%

　　今年9月，北京的張女士保費到期續保，保險公司告知她今年保費不到3000元，“我這幾年一直沒(méi)有更換車(chē)險機構，第一年4S店推薦購買(mǎi)的車(chē)險4000多元，去年3200多元，今年又降了好幾百，這么一比確實(shí)便宜不少?？赡芨乙恢遍_(kāi)的都是油車(chē)，且沒(méi)出險過(guò)有關(guān)?！睆埮繉τ浾弑硎?。

　　相關(guān)數據也印證了張女士的感受。據中國保險行業(yè)協(xié)會(huì )編制的2022年一季度保險市場(chǎng)觀(guān)察報告，截至今年3月底，消費者車(chē)均繳納保費2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降；全國車(chē)險綜合費用率為27.5%，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。

　　多地銀保監局數據也顯示，伴隨車(chē)險綜合改革深入推進(jìn)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”效果已然顯現。例如，天津銀保監局數據顯示，今年1至7月，天津地區車(chē)險綜合賠付率66.49%，較改革前上升15.79個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險保障功能進(jìn)一步大幅提升。綜合費用率28.37%，較改革前下降13.92個(gè)百分點(diǎn)。其中，手續費率11.23%，較改革前下降5.01個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)及管理費率15.89%，較改革前下降7.39個(gè)百分點(diǎn)，降幅均較為明顯。湖南銀保監局數據顯示，截至6月末，湖南省商業(yè)車(chē)險單均保費2598.34元，較綜改前下降19.57%，累計為廣大消費者減少保費支出64.88億元。

　　2021年車(chē)險綜合改革后的第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，從保障范圍看，保險保障功能也得到顯著(zhù)增強。銀保監會(huì )數據顯示，參保機動(dòng)車(chē)數量達到3.23億輛，同時(shí)交強險責任限額由12.2萬(wàn)元提升至20萬(wàn)元后，2021年為消費者增加保額21萬(wàn)億元，增加賠款90億元。在保險服務(wù)質(zhì)效上，2021年交強險承保機動(dòng)車(chē)數量增加7.3%，整體保額提升48.8%，立案件數提高20.9%，賠付成本增長(cháng)27.4%。

　　大型公司更具優(yōu)勢

　　車(chē)險綜改后，頭部機構憑借體量、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢表現更佳，導致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

　　以車(chē)險“老三家”為例，截至6月末，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車(chē)險保費分別為1288.08億元、955.02億元、481.69億元，同比分別增長(cháng)6.7%、7.3%、7.9%，較2021年上半年和2021年全年的“負增長(cháng)”態(tài)勢明顯回暖。

　　同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化定價(jià)模型、加強風(fēng)險篩選及精細化費用投放等管理措施，上述三家公司車(chē)險綜合成本率分別為95.4%、94.4%、96.6%，同比分別優(yōu)化1.3個(gè)、3個(gè)、2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤表示，上半年整個(gè)車(chē)險的盈利狀況較好，下半年預計雖然有類(lèi)似像臺風(fēng)這樣的不確定因素出現，但公司結合賠付成本的管控，會(huì )確保車(chē)險的賠付率處于合理區間，公司車(chē)險業(yè)務(wù)的賠付率預計保持平穩，同時(shí)整個(gè)車(chē)險業(yè)務(wù)的盈利保持平穩狀況，且會(huì )優(yōu)于行業(yè)，與年初的預期基本一致。

　　東吳證券分析師葛玉翔指出，從保費收入來(lái)看，車(chē)險綜改對車(chē)均保費的影響已于2021年四季度基本出清，車(chē)險市場(chǎng)進(jìn)入新發(fā)展階段。大公司綜改后各種措施都是在邁向低成本戰略，充分發(fā)揮車(chē)險規模效應，利潤水平整體不受影響。中型公司作為接受價(jià)格者，承保利潤由盈轉虧。小公司虧損加大，隨著(zhù)承保數量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高于綜改前的平均成本。

　　中金證券研報認為，車(chē)險改革本質(zhì)上為市場(chǎng)化改革，相較于市場(chǎng)化程度較低時(shí)期，在市場(chǎng)化程度提高的過(guò)程中，大型公司的規模優(yōu)勢以及基于規模在定價(jià)、渠道等車(chē)險經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面衍生出的綜合優(yōu)勢得到進(jìn)一步凸顯，且進(jìn)入到成本更低到定價(jià)更優(yōu)到服務(wù)更好到市占提升的正向循環(huán)。而中小險企將不得不在車(chē)險業(yè)務(wù)上改變經(jīng)營(yíng)策略，或在非車(chē)險領(lǐng)域尋求差異化破局。未來(lái)小公司若出清將加速市場(chǎng)集中度提升，不出清亦難以改變“強者恒強”的格局。

　　新能源車(chē)險業(yè)務(wù)有望成新增長(cháng)極

　　面對車(chē)險綜改后的新形勢，新能源車(chē)險業(yè)務(wù)被諸多險企視為“后車(chē)險綜改時(shí)代”拉動(dòng)增長(cháng)的新引擎。

　　根據《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，而據相關(guān)統計數據顯示，這一目標在今年4月份已提前實(shí)現，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量占汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20.3%。

　　新能源新車(chē)銷(xiāo)量的持續增長(cháng)帶動(dòng)新能源汽車(chē)保險市場(chǎng)快速增長(cháng)。銀保監會(huì )數據顯示，2021年，新能源汽車(chē)保險保費收入已超300億元，占商業(yè)車(chē)險總保費收入的3.8％。而今年2022年1至7月，新能源車(chē)險保費收入已達231億元，占比升至6.7％。

　　太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義在中報發(fā)布會(huì )上表示，對于車(chē)險，要高度關(guān)注新能源汽車(chē)的發(fā)展，研究其特點(diǎn)和規律。上半年，該公司新能源車(chē)險保費增長(cháng)較快，占車(chē)險總保費的比例達6.6％，而去年同期僅為3.5％。他透露，目前，太保產(chǎn)險承保的新能源汽車(chē)仍然虧損，未來(lái)還要推出應對舉措。

　　人保財險表示，已戰略性發(fā)展新能源車(chē)險，挖掘個(gè)人客戶(hù)業(yè)務(wù)增長(cháng)新空間，推動(dòng)法人客戶(hù)業(yè)務(wù)提速增效，持續優(yōu)化業(yè)務(wù)結構。

　　太保產(chǎn)險副總經(jīng)理陳森指出，盡管目前新能源汽車(chē)保險整體成本高于燃油車(chē)，但隨著(zhù)市場(chǎng)的累積已經(jīng)有所好轉，而在新能源汽車(chē)保險專(zhuān)屬產(chǎn)品推出后，成本水平進(jìn)一步下降，逼近盈虧平衡點(diǎn)。據介紹，目前新能源車(chē)保單成本率約為101%，已經(jīng)比較接近盈虧平衡點(diǎn)。他認為，隨著(zhù)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展和險企的風(fēng)險管控，新能源車(chē)保單綜合成本率有望繼續降低至100%以?xún)?，改變新能源汽?chē)保險整體承保虧損的情況。