六大國有銀行2019年年報日前悉數出爐。整體而言，2019年六大行凈利潤穩步提升，不良貸款率持續下降。不過(guò)，展望今年，各大行仍將面臨凈息差進(jìn)一步收窄態(tài)勢的壓力，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將不可避免受到新冠肺炎疫情影響。

　　六大國有銀行2019年年報披露完畢，信貸投向和資產(chǎn)質(zhì)量備受關(guān)注。

　　新華社發(fā)　郭德鑫　作

　　從銀行業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )釋放的信號看，應對疫情挑戰，各大行已經(jīng)做好充分的評估和準備，并將及時(shí)研判形勢，及時(shí)調整業(yè)務(wù)策略，在防控風(fēng)險的同時(shí)，加大對重點(diǎn)行業(yè)、地區和領(lǐng)域的信貸投放支持。

　　業(yè)績(jì)穩步增長(cháng)　凈息差走勢承壓

　　整體而言，2019年，六大國有銀行凈利潤穩步提升，累計實(shí)現凈利潤總額1.12萬(wàn)億元。國有大行規模座次與去年相比沒(méi)有變化，工行以顯著(zhù)優(yōu)勢穩居第一，郵儲銀行以高達16.48%的增速“領(lǐng)跑”增幅榜。

　　具體來(lái)看，工行2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤3122億元，同比增長(cháng)4.9%；建行實(shí)現凈利潤2667億元，同比增長(cháng)4.74%；農行實(shí)現凈利潤2129.24億元，同比增長(cháng)5.08%；中行實(shí)現凈利潤1874億元，同比增長(cháng)4.06%；交行實(shí)現凈利潤772.81億元，同比增長(cháng)4.96%；郵儲銀行實(shí)現凈利潤610.36億元，同比增長(cháng)16.48%。

　　利息收入仍是支撐大型銀行利潤上行的動(dòng)力所在。值得注意的是，年報數據顯示，除交行得益于資產(chǎn)負債結構的持續改善，凈利息收益率同比提升7個(gè)基點(diǎn)外，工行、農行、中行、建行、郵儲銀行的凈息差分別有5至17個(gè)基點(diǎn)的收窄。

　　與此同時(shí)，大行普遍認為未來(lái)凈息差將呈現行業(yè)性下行趨勢。一方面國內利率市場(chǎng)化推進(jìn)導致LPR下降，使貸款收益水平相應下降；另一方面，銀行負債端降成本成效仍有待觀(guān)察。

　　“2019年建行凈息差下降了5個(gè)基點(diǎn)，今年依然會(huì )下降，大概率在10個(gè)基點(diǎn)左右?！苯ㄐ惺紫攧?wù)官許一鳴在該行業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上坦言，2020年既要面臨資產(chǎn)端收益率下行，又要管控存款成本，壓力較大。

　　中行副行長(cháng)孫煜表示，當前內外部經(jīng)濟環(huán)境確實(shí)對銀行凈息差帶來(lái)較大壓力，與主要同業(yè)相比，中行受海外經(jīng)濟金融環(huán)境的影響相對更大。一是國內利率市場(chǎng)化持續推進(jìn)，對人民幣資產(chǎn)收益帶來(lái)影響。二是美聯(lián)儲重新實(shí)施寬松貨幣政策，對集團的外幣資產(chǎn)收益帶來(lái)影響。

　　銀行將從資產(chǎn)和負債兩端發(fā)力來(lái)應對壓力。交行副行長(cháng)郭莽表示，未來(lái)交行需要降低非生息資產(chǎn)占比，鞏固息差改善的趨勢，重點(diǎn)做好客戶(hù)綜合收益的提升與管理，同時(shí)通過(guò)抓結算、抓流量，做好負債量?jì)r(jià)均衡發(fā)展，以應對貸款利率下行對息差的影響。

　　農行副行長(cháng)張克秋表示，農行將從兩個(gè)方面加大對凈息差的管理，一方面著(zhù)力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，按照央行深化LPR改革的要求，切實(shí)完成存量貸款LPR定價(jià)的轉換。另一方面著(zhù)力提升凈息差精細化管理水平，從資產(chǎn)和負債兩端發(fā)力，提升貸存比、個(gè)貸占比和中長(cháng)期貸款占比，同時(shí)合理安排資產(chǎn)的久期重定價(jià)周期和速度。

　　資產(chǎn)質(zhì)量夯實(shí)　疫情影響可控

　　除業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)外，不良率持續下降也是2019年六大行業(yè)績(jì)表現的共同特點(diǎn)。其中農行不良率為1.40%，下降19個(gè)基點(diǎn)，降幅最大，其余五家銀行不良率分別降低2至9個(gè)基點(diǎn)不等。

　　不過(guò)，突如其來(lái)的疫情對今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊已有所體現。銀保監會(huì )數據顯示，截至2月末，銀行業(yè)平均不良率微升0.05個(gè)百分點(diǎn)。多家大行負責人表示，今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響已成定局，其中零售業(yè)務(wù)影響較大，預計不良貸款率將有所回升，但在銀行多舉措防控下，資產(chǎn)質(zhì)量有望保持總體穩定，整體影響有限。

　　交行副行長(cháng)侯維棟表示，從行業(yè)維度來(lái)看，零售批發(fā)、餐飲住宿、交通運輸、文化旅游客戶(hù)受到了疫情直接影響，經(jīng)營(yíng)管理嚴重承壓，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)受到的影響也相對較大。從區域維度來(lái)看，湖北地區受沖擊最大，華東、華南等經(jīng)濟較為發(fā)達、外來(lái)務(wù)工人員占比較大的地區，資產(chǎn)質(zhì)量同樣承壓。從客戶(hù)維度看，個(gè)人客戶(hù)、中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)受到影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增業(yè)務(wù)方面受影響最大。

　　建行首席風(fēng)險官靳彥民稱(chēng)，建行內部對疫情的沖擊做過(guò)壓力測試，測試顯示對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響總體可控。疫情在全球蔓延的沖擊還需要繼續觀(guān)察，但有信心不良貸款率不出現大幅上升?！靶∥⑵髽I(yè)貸款前兩個(gè)月逾期率雖然有所上升，但目前市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，銀行也在加大對小微企業(yè)的貸款投放力度，3月逾期率已明顯下降，預計全年逾期率雖會(huì )略有上升但能保持相對穩定?！苯鶑┟穹Q(chēng)。

　　農行行長(cháng)張青松表示，當前農行已利用自己的信息管理系統，對涉及的十萬(wàn)億量級的貸款逐戶(hù)逐筆進(jìn)行量化的場(chǎng)景分析和壓力測試，重點(diǎn)對受疫情影響較大的行業(yè)、地區和客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險監測，同時(shí)也采取有針對性的措施加以防范和化解?！盎诹炕闹鸸P、逐戶(hù)分析判斷，我們認為疫情對農業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響是暫時(shí)性的，是可控的?！睆埱嗨蓮娬{。

　　工行行長(cháng)谷澍表示，在疫情不利的影響下，中國經(jīng)濟本身有足夠韌性，國內市場(chǎng)很大，貨幣政策等各類(lèi)宏觀(guān)政策都還有空間，可以促進(jìn)中小企業(yè)恢復生產(chǎn)。從銀行角度看，近些年來(lái)工行的風(fēng)險防控能力不斷提升，財務(wù)指標穩健，目前有接近5000億元的撥備，不良貸款消化處置能力較強，各方面有利條件為保持未來(lái)一段時(shí)間內銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩定提供支撐。

　　加大信貸傾斜　力撐實(shí)體回暖

　　從六大行年報來(lái)看，2019年，各大行加大了對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。在對公貸款方面，持續對制造業(yè)、交通基建等領(lǐng)域進(jìn)行信貸投放，對京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區等區域的支持力度也在持續加大。

　　2019年，農行全年新增實(shí)體貸款1.27萬(wàn)億元，再加上地方債等投資，累計為實(shí)體經(jīng)濟提供融資2萬(wàn)億元左右。2019年，工行制造業(yè)貸款（還原不良處置后）增加近1200億元，余額達到1.45萬(wàn)億元，保持市場(chǎng)第一；先進(jìn)制造業(yè)成為制造業(yè)貸款增長(cháng)的主力；制造業(yè)中長(cháng)期貸款和信用貸款占比分別增長(cháng)至33%和37%，分別較年初提升2.09和2.01個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年12月末，中行境內制造業(yè)貸款余額13079億元，占全部對公貸款的22.47%。與此同時(shí)，鐵路、公路、城市軌道等交通基礎設施是中行信貸投放重點(diǎn)，近年來(lái)保持較快增長(cháng)，2019年實(shí)現新投放2000億元。

　　交行總行位于上海，2019年，交行強化服務(wù)好上海國際金融中心建設和長(cháng)三角一體化，在體制機制、內部資源配置方面都做了相應的傾斜和調整?！?019年，交行在長(cháng)三角區域的新增信貸資源投入占比大幅度提升，這個(gè)區域信貸增長(cháng)約占交行三成以上，利潤貢獻都取得了比較好的成效，資產(chǎn)質(zhì)量也比較好?！苯恍卸麻L(cháng)任德奇表示。

　　展望2020年，各大行對于上述重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區域的投放將進(jìn)一步加大，與此同時(shí)，也將緊隨“新基建”等熱點(diǎn)，強化對相關(guān)領(lǐng)域的支持力度。雖然疫情對信貸投放帶來(lái)一定影響，但是多個(gè)銀行目前已經(jīng)提前做好了相關(guān)的項目?jì)洹?/p>

　　交行副行長(cháng)呂家進(jìn)表示，下一步要準確的研判形勢，針對新冠疫情發(fā)展，及時(shí)調整業(yè)務(wù)策略，“我們提前布局了2020年度的資產(chǎn)項目?jì)涔ぷ?，目前?lái)看項目方面明顯優(yōu)于上年?！苯恍袑⒕o密對接服務(wù)國家的戰略，在健康醫療、民生服務(wù)補短板領(lǐng)域進(jìn)行布局，在5G、高端制造、智能制造、在線(xiàn)消費這些領(lǐng)域積極打基礎，尋找新的業(yè)務(wù)機會(huì )。

　　中行副行長(cháng)林景臻表示，根據交通運輸部公布的信息，2020年我國將完成鐵路、公路等建設投資2.6萬(wàn)億元。中行將進(jìn)一步加大對交通基礎設施信貸投放力度，特別是積極支持雄安新區、京津冀一體化、粵港澳大灣區、長(cháng)三角一體化等國家重大戰略地區和交通樞紐建設，目前已跟進(jìn)儲備京雄高鐵、渝昆高鐵、北京地鐵、成都天府機場(chǎng)等重點(diǎn)項目165個(gè)。2020年全年新投放將保持近年的增長(cháng)水平。他還表示，在制造業(yè)信貸投放方面，中行將重點(diǎn)圍繞先進(jìn)制造業(yè)及傳統制造業(yè)轉型升級，一方面加大對新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等先進(jìn)制造業(yè)貸款投放；另一方面將加強對傳統制造業(yè)技術(shù)改造升級的信貸支持，聚焦智能制造、綠色制造等重點(diǎn)領(lǐng)域，助推傳統制造業(yè)優(yōu)化升級。同時(shí)，進(jìn)一步加強制造業(yè)中長(cháng)期貸款投放，優(yōu)化信貸結構。

　　工行副行長(cháng)王景武在談及2020年信貸投放結構時(shí)表示，工行將加大新型基礎設施融資支持。圍繞國家在應急管理體系、公共衛生體系、國家儲備體系等領(lǐng)域的改革深化，增強對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)架構、加快科技創(chuàng )新、推進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展的服務(wù)能力。加快提升對物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)、數字技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的服務(wù)水平，強化對未來(lái)經(jīng)濟增長(cháng)核心動(dòng)能的支持。

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