近年來(lái)，隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng)，動(dòng)力電池領(lǐng)域投資熱度不減。但近期，隨著(zhù)行業(yè)調整，不少電池企業(yè)反映訂單量有所下降，一些動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始去庫存、降產(chǎn)能，出現產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)線(xiàn)停工、人員流動(dòng)等情況。部分業(yè)內人士認為，目前動(dòng)力電池低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的結構性風(fēng)險需要警惕。一些專(zhuān)家建議，應站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，統籌產(chǎn)業(yè)布局。

　　4月24日，參觀(guān)者在上海車(chē)展比亞迪汽車(chē)展臺展出的DM-P插混動(dòng)力單元模型展品前駐足觀(guān)看。

　　新華社記者　方喆　攝

　　企業(yè)訂單量下滑　庫存壓力較大

　　寧德時(shí)代一位內部人士說(shuō)，今年以來(lái)，由于訂單減少，一些一線(xiàn)員工的加班時(shí)間明顯減少。其他電池企業(yè)也面臨訂單不足的情況。中創(chuàng )新航生產(chǎn)方面的負責人說(shuō)，在去年，即便是周末，一線(xiàn)工人加班是家常便飯，現在加班也開(kāi)始變少。有消息稱(chēng)，中創(chuàng )新航因訂單不足問(wèn)題導致部分員工離職。

　　鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游同樣受到影響。近日，國內生產(chǎn)鋰電負極材料的上市公司尚太科技發(fā)布公告稱(chēng)，其位于石家莊的生產(chǎn)基地將陸續停產(chǎn)。公司表示：“整個(gè)負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面?！薄?，尚太科技的下游客戶(hù)涵蓋寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等動(dòng)力電池頭部廠(chǎng)商。

　　尚太科技表示，從需求端來(lái)看，2023年以來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫存影響，鋰電池客戶(hù)排產(chǎn)不積極，導致整個(gè)負極材料市場(chǎng)需求增長(cháng)放緩甚至疲軟。從供給端來(lái)看，經(jīng)過(guò)前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內的負極材料廠(chǎng)家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個(gè)負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面。主動(dòng)停產(chǎn)也是尚太科技自身調整落后產(chǎn)能的積極舉措。

　　福建杉杉科技有限公司負責人丁曉陽(yáng)說(shuō)，從去年底開(kāi)始鋰電池市場(chǎng)出現下行，隨著(zhù)電池需求量下滑，公司訂單出現下滑，公司的產(chǎn)能利用率下滑明顯。

　　多位業(yè)內人士認為，因產(chǎn)業(yè)鏈調整，動(dòng)力電池行業(yè)當前庫存壓力較大，正面臨一場(chǎng)結構性調整。

　　全國乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)表示，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷降低，生產(chǎn)過(guò)剩和庫存壓力較大。

　　行業(yè)內研究機構EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院發(fā)布的《中國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫存高達164.8GWh，創(chuàng )歷史新高，今年行業(yè)去庫存壓力大增。中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數據顯示，1-3月，我國動(dòng)力電池累計產(chǎn)量130.0GWh，動(dòng)力電池累計裝車(chē)量65.9GWh。當前動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠高于需求，延續著(zhù)去年以來(lái)的供大于求狀態(tài)。在行業(yè)需求減少之時(shí)，不少電池企業(yè)開(kāi)始降價(jià)爭奪客戶(hù)。

　　產(chǎn)能布局過(guò)快　結構性問(wèn)題凸顯

　　業(yè)內人士認為，近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)連續迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，導致鋰電池領(lǐng)域投資過(guò)熱。當前，電池產(chǎn)能布局已快于發(fā)展需要，需要警惕產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險。

　　浙商證券等多家市場(chǎng)機構預測，到2025年，新能源車(chē)所需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達到1200GWh，但動(dòng)力電池目前的產(chǎn)能規劃已經(jīng)超過(guò)了4000GWh，規劃產(chǎn)能遠超所需產(chǎn)能。

　　“盡管這些產(chǎn)能規劃中或多或少存在著(zhù)‘水分’，但從預期需求量和產(chǎn)能規劃的角度來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的確存在?！备Ｖ荽髮W(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院院長(cháng)張久俊說(shuō)，預計今年或明年，動(dòng)力電池將出現較大規模產(chǎn)能過(guò)剩狀況。

　　據行業(yè)不完全統計，僅2022年內，動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計劃，總投資金額超過(guò)萬(wàn)億元，其中有近半項目投資規模在100億元以上。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng )新航、億緯鋰能等多數一二線(xiàn)鋰電企業(yè)都宣布擴建產(chǎn)能。

　　不過(guò)，多位業(yè)內人士認為，盡管總體產(chǎn)能出現過(guò)剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應求。低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足的結構性問(wèn)題在鋰電行業(yè)尤為凸顯。

　　中國電子科技集團第十八研究所研究員肖成偉認為，不能單從規劃產(chǎn)能角度看待這一問(wèn)題。衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規劃產(chǎn)能更多體現了投資者對產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的預期。他認為，目前我國動(dòng)力電池的所謂產(chǎn)能過(guò)剩，更多呈現的是結構性過(guò)剩，也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過(guò)剩。一些全球化和低碳化做得比較好的動(dòng)力電池企業(yè)，會(huì )獲得更多市場(chǎng)份額。

　　第三方研究機構預測，隨著(zhù)歐洲、北美等主要的國家不斷強化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的本土供應鏈建設需求，到2028年為止，北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過(guò)600GWh。同時(shí)，東南亞、印度、南美、非洲等新興市場(chǎng)的潛力巨大。專(zhuān)家表示，從短中期來(lái)看，至少5年內，市場(chǎng)上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動(dòng)力電池產(chǎn)能。

　　廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)院中國能源政策研究院助理教授吳微認為，鋰電池行業(yè)整個(gè)設備技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)更新很快。但近兩年大量新進(jìn)企業(yè)往往都是從較低端做起，導致同質(zhì)化競爭，低端產(chǎn)能過(guò)剩，這也意味著(zhù)市場(chǎng)將要面臨新一輪洗牌。

　　對于行業(yè)后期發(fā)展趨勢，業(yè)內預計，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)最直接的影響將是市場(chǎng)整合，不少二三線(xiàn)電池生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì )出現供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。

　　中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會(huì )環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟分會(huì )常務(wù)理事張建紅說(shuō)，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩困局現在只是開(kāi)始，未來(lái)還將從低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)蔓延，一些中小電池廠(chǎng)商將面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。預計行業(yè)總體將呈現強者恒強現象，頭部電池企業(yè)將占據市場(chǎng)絕大部分份額，二線(xiàn)以下的動(dòng)力電池企業(yè)將加速出清。

　　統籌產(chǎn)業(yè)布局　提高市場(chǎng)競爭力

　　業(yè)內建議，站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，要把握目前的投資和技術(shù)趨勢，保持產(chǎn)業(yè)規模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費應該達到相對平衡。建議多措并舉，統籌產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

　　中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電池儲能產(chǎn)業(yè)研究室副主任王曦建議，將動(dòng)力電池產(chǎn)能納入國家相關(guān)部門(mén)窗口指導，指導鋰電企業(yè)結合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，在關(guān)鍵材料供應穩定、研發(fā)創(chuàng )新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴大生產(chǎn)規模。同時(shí)加強知識產(chǎn)權保護，遏制低水平重復建設，推動(dòng)落后企業(yè)和無(wú)效產(chǎn)能退出。

　　逐步推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的同時(shí)，還須鼓勵集群式協(xié)同發(fā)展，增強龍頭企業(yè)競爭力。一些業(yè)內人士建議，依托已有產(chǎn)業(yè)基礎打造電池企業(yè)為龍頭、上游材料企業(yè)和相關(guān)服務(wù)業(yè)為配套的具有國際競爭力的動(dòng)力電池先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。積極引導鏈主企業(yè)及配套企業(yè)做大做強，持續鍛造優(yōu)勢長(cháng)板。

　　同時(shí)，為提高抵御風(fēng)險的能力，動(dòng)力電池企業(yè)應加快技術(shù)創(chuàng )新，盡快開(kāi)拓電動(dòng)車(chē)之外的使用場(chǎng)景，打造儲能、電動(dòng)船舶等多元化業(yè)務(wù)結構，來(lái)增加動(dòng)力電池的需求量。例如，寧德時(shí)代早在2021年陸續和國家能源集團、國家電投、華電集團、三峽集團簽署了戰略合作協(xié)議，加強儲能領(lǐng)域的合作；國軒高科相關(guān)負責人也表示，今年公司將通過(guò)家用儲能、商用儲能、電網(wǎng)級儲能三大產(chǎn)品平臺，重點(diǎn)布局發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶(hù)側和備電側四大儲能領(lǐng)域，持續大力開(kāi)拓國內外儲能市場(chǎng)。