行業(yè)期待已久的公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)日前正式啟動(dòng)。據悉，易方達、南方、嘉實(shí)、華夏、中歐等5家基金公司已經(jīng)申請試點(diǎn)并完成備案，將正式開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作。這意味著(zhù)，專(zhuān)業(yè)化的基金投顧服務(wù)將走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。

　　據悉，易方達基金將針對不同客戶(hù)群體需求，針對性提供投顧服務(wù)，在資產(chǎn)配置、擇時(shí)輪動(dòng)和基金優(yōu)選三個(gè)層面為客戶(hù)提供投顧服務(wù)。易方達基金表示，開(kāi)展基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，讓專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)輔助投資者做出基金產(chǎn)品投資決策并監督執行，有助于提高投資者投資的紀律性、適度抑制追漲殺跌行為，切實(shí)增強廣大投資者的獲得感；也有助于提升公募基金行業(yè)服務(wù)居民財富管理需求的能力、更好地滿(mǎn)足投資者的個(gè)性化投資需求。

　　基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)需要為每一位客戶(hù)開(kāi)立專(zhuān)屬投顧賬戶(hù)、量身定制投顧策略，從全市場(chǎng)數千只產(chǎn)品選出匹配該策略的產(chǎn)品并持續跟蹤調整，這是一個(gè)涉及海量數據的動(dòng)態(tài)過(guò)程，對基金公司的投資管理能力、風(fēng)險控制體系以及系統支撐能力都有著(zhù)極高的要求。從首批試點(diǎn)的5家公司來(lái)看，均為綜合實(shí)力經(jīng)歷過(guò)長(cháng)期驗證、得到市場(chǎng)認可的公司。

　　截至2019年9月末，易方達旗下總資產(chǎn)管理規模超過(guò)1.3萬(wàn)億元，公募基金（非貨幣非短期理財）管理規模排名行業(yè)第一，是迄今為止唯一一家連續14年公募基金規模穩居行業(yè)前五的公司。

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