今年3月26日，北京金隅集團有限責任公司（下稱(chēng)“金隅集團”）和唐山冀東水泥股份有限公司（下稱(chēng)“冀東水泥”）分別發(fā)布資產(chǎn)重組實(shí)施完成的公告，標志著(zhù)我國水泥行業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化方式實(shí)現的最大規模并購重組歷時(shí)三年終于落下帷幕。

　　時(shí)光倒回2016年，彼時(shí)，剛剛經(jīng)歷了全行業(yè)虧損的金隅集團和冀東水泥都在謀求恢復元氣。水泥是完全競爭性行業(yè)，華北地區由于產(chǎn)能過(guò)剩暴露出諸多問(wèn)題，作為彼此最熟悉的對手，多年的競爭，雙方不僅未能獲利，還拖垮了區域的市場(chǎng)。在這場(chǎng)重大資產(chǎn)重組中，昔日“宿敵”如何握手言和？?jì)纱笏嗑揞^能否順利重組？重組后的企業(yè)又將交出怎樣的“成績(jì)單”？

金隅冀東水泥唐山分公司工廠(chǎng)。資料照片

　　運用市場(chǎng)化方式　組建合資公司解決資產(chǎn)重組難題

　　前景是光明的，過(guò)程是曲折的。金隅集團和冀東水泥的戰略重組規模大、結構復雜，利益方較多，涉及總資產(chǎn)1000多億元，重組的合規性、專(zhuān)業(yè)性、嚴謹性、技術(shù)性要求高，需經(jīng)多個(gè)機構核準，面臨審批環(huán)節多、交易時(shí)間長(cháng)等諸多問(wèn)題。

　　經(jīng)過(guò)了多輪談判和充分醞釀后，2016年4月5日，金隅集團與唐山市國資委簽訂《合作框架協(xié)議》，雙方就若干重大原則問(wèn)題達成共識，戰略重組拉開(kāi)帷幕。以合作共贏(yíng)為根基，重組整合方向擬定為：金隅集團收購冀東發(fā)展集團有限責任公司（下稱(chēng)“冀東發(fā)展集團”）并間接控股冀東水泥，冀東水泥未來(lái)作為金隅集團下屬的唯一水泥業(yè)務(wù)平臺運營(yíng)，冀東水泥獨立法人地位、上市地位，注冊地址和商號均不發(fā)生變更。這就是本次重組的精髓，即“市場(chǎng)化方式”，市場(chǎng)化就是要兩相情愿。

　　為實(shí)現本次重組的多重目的，重組方案設計為股權重組和資產(chǎn)重組兩部分。其中股權重組旨在由金隅集團取得冀東發(fā)展集團控制權，資產(chǎn)重組旨在解決水泥業(yè)務(wù)整合。兩部分同時(shí)推進(jìn)，互不構成前提條件，以免造成兩部分執行中不確定因素疊加影響，增加執行風(fēng)險。

　　當年10月11日，冀東發(fā)展集團完成工商注冊變更，金隅集團成為冀東發(fā)展集團的控股股東，持有冀東發(fā)展集團55%的股份，股權重組實(shí)施完畢。而在推進(jìn)資產(chǎn)重組的過(guò)程中卻遇到了困難，根據原方案，冀東水泥發(fā)行股份購買(mǎi)金隅集團的水泥及相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，同時(shí)募集配套資金。因市場(chǎng)環(huán)境和監管導向發(fā)生變化，資產(chǎn)重組一度受阻、停滯。面對這一僵局，項目組將方案巧妙調整為雙方成立合資公司，即金隅集團以部分水泥企業(yè)股權、冀東水泥以部分水泥企業(yè)股權及資產(chǎn)出資組建合資公司金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司（下稱(chēng)“金隅冀東水泥”），合資公司由冀東水泥控股，為有效解決雙方之間的同業(yè)競爭，金隅集團將其持有的剩余水泥公司股權除所有權、收益權之外的權利全部委托冀東水泥管理。2018年4月，新方案獲中國證監會(huì )無(wú)條件審核通過(guò)，創(chuàng )造性地利用成立合資公司模式解決了同一控制下兩個(gè)上市公司之間的同業(yè)競爭問(wèn)題，為金隅集團和冀東水泥兩個(gè)上市公司后續股權融資和持續健康發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

　　2018年7月30日，金隅集團與冀東水泥首批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢；2019年3月25日，二批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢，戰略重組完美收官。重組完成后，金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能超過(guò)1.1億噸，水泥產(chǎn)能達到1.7億噸，產(chǎn)能位居全國第三、世界第五位。

　　5月16日，冀東水泥發(fā)布公告稱(chēng)，聯(lián)合信用評級有限公司將冀東水泥公司主體長(cháng)期信用等級由“AA+”上調為“AAA”；7月10日，冀東水泥發(fā)布2019年半年度業(yè)績(jì)預告，預計上半年凈利潤14.5億元至15億元，比上年同期增長(cháng)57.79%至63.24%。

　　金隅冀東水泥總經(jīng)理孔慶輝說(shuō)：“金隅冀東重組既符合國家供給側結構性改革的方向，又符合行業(yè)期待，也是市場(chǎng)發(fā)展的需要。重組之后，金隅冀東對整個(gè)華北區域，特別是京津冀區域引領(lǐng)作用特別明顯，過(guò)去是打亂仗，市場(chǎng)競爭無(wú)序，現在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)相對有序的狀態(tài)，也為我們未來(lái)走出去，成為國際一流企業(yè)打下基礎?！?/p>

　　展現國有企業(yè)擔當　積極投身綠色工廠(chǎng)建設

　　提到水泥企業(yè)，人們腦海中可能浮現出一幅黑白色調的畫(huà)面，它意味著(zhù)高能耗、高污染?？墒亲哌M(jìn)金隅冀東水泥各分公司的工廠(chǎng)，黑白畫(huà)面被涂成了彩色，煙囪高聳在藍天白云下，卻沒(méi)有濃濃的黑煙，道路整潔，設施井然，綠樹(shù)成蔭，一片生機勃勃的景象。

　　孔慶輝說(shuō)：“我們在環(huán)保上投入巨大，我們把‘城市凈化器、政府好幫手’這個(gè)理念執行得非常徹底　，我認為這應該是一個(gè)大企業(yè)的擔當和引領(lǐng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展該做的事情?！?/p>

　　據介紹，重組以來(lái)，金隅冀東水泥積極投身綠色工廠(chǎng)建設，并將環(huán)保工作視為企業(yè)發(fā)展的生命線(xiàn)。

　　以冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司為例，2018年該公司啟動(dòng)了國家級綠色工廠(chǎng)創(chuàng )建工作，完成了廠(chǎng)區綠化、LED節能改造、污水治理、堆場(chǎng)棚化等近50項技改技措項目。封堵廠(chǎng)區所有物料堆棚，在物料堆棚及廠(chǎng)區進(jìn)出口增加洗輪機，同時(shí)增建煤、熟料、輔料堆棚，建成后物料堆放體積增加10萬(wàn)噸，不僅滿(mǎn)足了生產(chǎn)的需要，更大大提高了環(huán)保的標準；密封廊道項目30余個(gè)，廊道長(cháng)度達4公里；粉刷大小建筑物30余個(gè)，粉刷面積8萬(wàn)平方米；除銹刷漆面積4萬(wàn)平方米；增加消音器120余個(gè)，全面消除了噪聲污染；拆除水泥地面，種植花草樹(shù)木、建造涼亭噴泉，提高廠(chǎng)區綠化面積；臺階覆土，掛網(wǎng)噴漿，引水上山，道路噴淋，建沉降池，硬化礦山道路，植樹(shù)3萬(wàn)余棵，千方百計破解難題治理礦山環(huán)境，實(shí)現了礦山的永久性生態(tài)恢復。

　　除了推進(jìn)綠色工廠(chǎng)建設，金隅冀東水泥還積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置。所謂協(xié)同處置是指將滿(mǎn)足要求的固體廢物投入水泥窯，在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時(shí)實(shí)現對固體廢物的無(wú)害化處理。隨著(zhù)戰略重組的完成，金隅先進(jìn)的環(huán)保及固廢處理技術(shù)得以在冀東生產(chǎn)線(xiàn)上復制。

　　據介紹，利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥和危險廢物已經(jīng)是水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢，這樣既可以實(shí)現對垃圾無(wú)害化處理，又可以替代一部分生產(chǎn)原料和燃料，降低企業(yè)成本，實(shí)現節能降耗。

　　金隅冀東水泥天津振興公司積極開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置廢棄物的科技研發(fā)和創(chuàng )新實(shí)踐，充分利用水泥窯1700度高溫堿性環(huán)境、焚燒空間大、停留時(shí)間長(cháng)等特殊優(yōu)勢，真正實(shí)現了廢棄物“無(wú)害化、減量化、資源化”處置，可處置包括工業(yè)污泥、污染土、廢料、日用品等多種廢棄物，年處置能力達30萬(wàn)噸以上。

　　金隅冀東水泥副總經(jīng)理李衍介紹說(shuō)，金隅冀東水泥已有22家企業(yè)開(kāi)展了水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)，2018年危險廢物和生活垃圾處理達到140萬(wàn)噸，形成了在水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　探索轉型新思路　由“生產(chǎn)型”向“服務(wù)型”轉變

　　在金隅冀東水泥唐山分公司的水泥發(fā)運現場(chǎng)，提貨車(chē)輛排列井然有序，停車(chē)場(chǎng)有一塊LED屏幕通過(guò)畫(huà)面和語(yǔ)音指引車(chē)輛有序進(jìn)廠(chǎng)，到指定庫位提貨。車(chē)輛進(jìn)入裝車(chē)區域后，操作員遠程操控進(jìn)行裝車(chē)，凈重到達請發(fā)數量后，系統自動(dòng)停止裝車(chē)。

　　這一流程的實(shí)現得益于唐山分公司正在建設的工廠(chǎng)物流智能管理系統，具體包括供銷(xiāo)業(yè)務(wù)大廳、進(jìn)出口門(mén)衛、無(wú)人值守汽車(chē)衡進(jìn)出場(chǎng)稱(chēng)重、提貨排隊停車(chē)場(chǎng)、散裝定值罐裝、袋裝自動(dòng)計數、監控中心等。

　　金隅冀東水泥唐山分公司企業(yè)管理部部長(cháng)薄海峰介紹說(shuō)，工廠(chǎng)物流智能管理系統無(wú)縫銜接工廠(chǎng)ERP系統，智能融合了現場(chǎng)發(fā)運設施，集成了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對原材料進(jìn)廠(chǎng)、產(chǎn)成品出廠(chǎng)實(shí)現了系統流程化管理，部分環(huán)節實(shí)現了無(wú)人化管控，規避了物料進(jìn)出廠(chǎng)作弊行為。實(shí)現了車(chē)輛系統自動(dòng)排隊功能，做到了散裝定值灌裝、袋裝遠程操控裝車(chē)和自動(dòng)精準計數，大幅提高了工廠(chǎng)物流效率。

　　據介紹，工廠(chǎng)物流智能管理系統是智慧物流平臺的重要組成部分，金隅冀東實(shí)現戰略重組后，著(zhù)力打造了以金隅冀東水泥商城、陽(yáng)光采購平臺、智慧物流平臺為核心的完整的互聯(lián)網(wǎng)+供應鏈平臺體系，初步實(shí)現了以電子銷(xiāo)售、電子采購、電子物流、電子支付為代表的全供應鏈、全場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)轉型。

　　金隅冀東商城于2017年9月投入應用，2018年3月實(shí)現16家營(yíng)銷(xiāo)公司全面覆蓋，截至2019年5月在線(xiàn)下單27.9萬(wàn)筆，訂單量5079萬(wàn)噸，訂單交易額169億元，在線(xiàn)支付15.9億元，實(shí)現了水泥銷(xiāo)售從線(xiàn)下到線(xiàn)上消費行為的轉變，減少中間環(huán)節、加大信息共享、降低支付成本等優(yōu)勢有效促進(jìn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化創(chuàng )新，“足不出戶(hù)買(mǎi)水泥”的設計理念已經(jīng)變?yōu)楝F實(shí)。

　　智慧物流平臺于2017年12月投入應用，截至2019年5月，共增加注冊車(chē)輛15600余臺，完成在線(xiàn)派車(chē)56.5萬(wàn)次，完成發(fā)運量1557萬(wàn)噸，實(shí)現車(chē)輛監控28.8萬(wàn)次。該平臺實(shí)現水泥運輸體系供需信息的共享，提升了整個(gè)物流體系的運轉效率。

　　陽(yáng)光采購平臺于2018年1月投入應用，截至2019年5月共納入供應商12000余家，執行招標業(yè)務(wù)4.1萬(wàn)筆，在線(xiàn)采購金額近226億元。該平臺促成傳統采購模式轉變，規范了物資采購渠道，提升了采購效率和透明度，引入更多優(yōu)質(zhì)供應商資源。

　　據介紹，車(chē)輛、司機、貨物、資金、服務(wù)在內的社會(huì )化供應鏈要素匯聚，實(shí)現了商流、物流、信息流、資金流的全面整合與關(guān)系再造，高效、透明、可控的全新行業(yè)生態(tài)體系初步搭建，探索出由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉型的新思路。

　　該平臺體系相繼獲得了國家級“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項目”“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項目”“服務(wù)型制造試點(diǎn)示范項目”“制造業(yè)雙創(chuàng )試點(diǎn)示范項目”“全國供應鏈創(chuàng )新與應用試點(diǎn)企業(yè)”“新型信息消費示范項目”等多項榮譽(yù)。

　　堅定信心“走出去”　加速建設“國際一流水泥產(chǎn)業(yè)集團”

　　在“一帶一路”倡議的指引下，金隅冀東水泥更加堅定了“走出去”的信心和決心。坐落在南非距離約翰內斯堡200多公里的金隅冀東水泥曼巴水泥廠(chǎng)，作為中南合作的一個(gè)縮影，以先進(jìn)的技術(shù)帶動(dòng)成本優(yōu)勢，主動(dòng)承擔社會(huì )責任，取得了良好的口碑。曼巴水泥廠(chǎng)投產(chǎn)三年以來(lái)，已實(shí)現日產(chǎn)日銷(xiāo)、產(chǎn)銷(xiāo)平衡，創(chuàng )造了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　曼巴水泥廠(chǎng)充分利用中國技術(shù)標準和國內制造的水泥裝備進(jìn)行建設，95%以上的裝備材料由中國制造生產(chǎn)。項目的水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和設備均達到國際先進(jìn)水平，工廠(chǎng)采用特殊的污水處理和余熱發(fā)電技術(shù)。污水經(jīng)過(guò)三重凈化、兩次沉淀，又經(jīng)過(guò)反滲透系統形成中水，可繼續使用，而分離出的濃水則可用于降塵、噴淋和綠化。曼巴水泥廠(chǎng)是南非唯一一家采用余熱發(fā)電的水泥工廠(chǎng)，余熱發(fā)電技術(shù)可每年發(fā)電3300萬(wàn)度，滿(mǎn)足水泥生產(chǎn)所需30%的電能，同時(shí)每年可減少使用工業(yè)用煤1.7萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放5萬(wàn)噸左右。

　　先進(jìn)的環(huán)保節能技術(shù)使曼巴水泥獲得了南非貿工部特別給予的1.7億蘭特項目現金及稅收減免獎勵。金隅冀東水泥不僅僅輸出了產(chǎn)品，還將中國技術(shù)和中國標準推向了世界市場(chǎng)，為中國企業(yè)“走出去”起到了良好的示范作用。

　　在項目的建設和運行的過(guò)程中，金隅冀東水泥十分注重履行中國企業(yè)的社會(huì )責任，堅決扛起中國企業(yè)的使命擔當，努力提升中國國企的國際形象，努力做好“一帶一路”倡議的踐行者和中國國際合作發(fā)展理念的宣傳員，為南非地方的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出了貢獻。

　　孔慶輝說(shuō)，曼巴水泥項目的實(shí)踐使金隅冀東水泥積累了豐富的海外投資經(jīng)驗，將加速金隅冀東水泥建設“國際一流的現代化、專(zhuān)業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團”的進(jìn)程。

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