截至3月末，工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行六大國有銀行2020年業(yè)績(jì)報告均已出爐。年報顯示，六大行去年凈利潤均實(shí)現正增長(cháng)，與此同時(shí)，凈息差普遍收窄，不良貸款余額和不良貸款率均呈現“雙升”。

　　展望今年，各大行管理層在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上紛紛表示，將從資產(chǎn)和負債兩端入手，應對凈息差持續收窄的壓力，與此同時(shí)，也將全力做好風(fēng)險防控，對于后期資產(chǎn)質(zhì)量保持穩定有信心。

　　值得注意的是，過(guò)去一年，各行均加大了金融科技領(lǐng)域的投入，今年將進(jìn)一步加大投入，在更深層次上推動(dòng)銀行的數字化轉型。

　　凈利潤均正增長(cháng)　息差仍有收窄壓力

　　數據顯示，六大行去年凈利潤均實(shí)現正增長(cháng)。根據凈利潤排名，六大行的“座次”仍為工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行，凈利潤分別為3159.06億元、2710.5億元、2159.25億元、1928.7億元、782.74億元和641.99億元。從增速看，年報數據顯示，2020年全年，工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行歸屬于股東凈利潤同比分別增長(cháng)1.20%、1.62%、1.80%、2.92%、1.28%和5.36%。

　　利息凈收入依然是各家大行營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，在營(yíng)業(yè)收入中的占比約為62%到89%不等。凈息差是銀行利息凈收入和銀行全部生息資產(chǎn)的比值，是衡量銀行盈利能力的重要指標。去年，六大行凈息差普遍收窄。具體看，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行凈息差分別為2.15%、2.20%、1.85%、2.19%、1.57%、2.42%，分別較上年下降15個(gè)、3個(gè)、4個(gè)、13個(gè)、1個(gè)、11個(gè)基點(diǎn)。各大行普遍認為，貸款市場(chǎng)報價(jià)利率（LPR）下行以及加大向實(shí)體經(jīng)濟讓利力度等是凈息差收窄的主要因素。

　　近日召開(kāi)的央行一季度貨幣政策例會(huì )提出，要健全市場(chǎng)化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，繼續釋放改革促進(jìn)降低貸款利率的潛力，優(yōu)化存款利率監管，推動(dòng)實(shí)際貸款利率進(jìn)一步降低。在貨幣政策逐步回歸正?；蜕虡I(yè)銀行存款競爭更加激烈的背景下，今年凈息差走勢又將如何？

　　農行行長(cháng)張青松在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上表示，對于今年的凈息差水平，整體判斷還是面臨一定壓力。從資產(chǎn)端來(lái)看，考慮到貸款邊際利率偏低、LPR貸款重定價(jià)因素，貸款收益率仍將延續下行趨勢；從負債端來(lái)看，綜合考慮存款定價(jià)行業(yè)自律越來(lái)越嚴格，高成本存款、創(chuàng )新存款加價(jià)空間有限，以及存款定期化因素，存款付息率進(jìn)一步下降空間比較小。建行行長(cháng)王江同樣認為，2021年的息差管理有難度、有壓力，但他同時(shí)指出，凈息差總體將保持平穩狀態(tài)，不會(huì )出現大起大落。

　　大行也將從資產(chǎn)和負債兩端來(lái)積極應對息差收窄壓力。郵儲銀行董事長(cháng)張金良表示，郵儲銀行將在資產(chǎn)負債結構調整上做文章。在資產(chǎn)配置方面，將繼續堅持“三個(gè)提升一個(gè)穩定”，“三個(gè)提升”就是提升信貸資產(chǎn)占比，提升中長(cháng)期信貸的占比，提升非信貸資產(chǎn)當中高收益資產(chǎn)的占比?！耙粋€(gè)穩定”就是穩定零售信貸的占比。在負債管理方面，大力壓降長(cháng)期限高成本存款，通過(guò)各種手段加快財富管理體系建設，多措并舉提升活期及短期存款占比?！坝行判氖箖粝⒉钤谕瑯I(yè)中保持優(yōu)勢地位?！睆埥鹆挤Q(chēng)。

　　不良普遍“雙升”　未來(lái)資產(chǎn)風(fēng)險整體可控

　　盡管凈利潤呈正增長(cháng)，但大行普遍資產(chǎn)質(zhì)量承壓。年報顯示，六大行不良普遍“雙升”。

　　不良貸款率方面，截至2020年末，交通銀行在六大行中不良貸款率最高，為1.67%，較上年末上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；工商銀行不良貸款率為1.58%，較上年末增長(cháng)0.15個(gè)百分點(diǎn)；農業(yè)銀行不良貸款率為1.57%，比上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)；建設銀行不良貸款率為1.56%，較上年末增長(cháng)0.14個(gè)百分點(diǎn)；中國銀行不良貸款率為1.46%，比上年末增長(cháng)0.09個(gè)百分點(diǎn)；郵儲銀行不良率在六大行中最低，為0.88%，較上年末增長(cháng)0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　不良貸款余額方面，國有六大行的不良貸款余額亦全部上升，其中工行的不良貸款余額和增加金額最高，截至2020年末為2939.78億元，較上年末增加537.91億元。農業(yè)銀行的不良貸款余額和增加額緊隨其后，截至2020年末不良貸款余額2371.13億元，較上年末增加499.03億元。

　　不過(guò)，對于后期資產(chǎn)質(zhì)量走勢，六大行均表示，信貸資產(chǎn)風(fēng)險整體可控，與此同時(shí)，也將加大存量不良的處置力度。

　　中國銀行黨委委員、擬任副行長(cháng)陳懷宇表示，受益于中國經(jīng)濟企穩復蘇和中行加大清收化解力度，去年四季度中行資產(chǎn)質(zhì)量已實(shí)現邊際改善，不良率和不良額較三季度末環(huán)比“雙降”?！拔倚袑⑼ㄟ^(guò)采取有針對性的風(fēng)險管控措施，多策并舉，分類(lèi)實(shí)施，全力做好風(fēng)險管控，預計2021年我行資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩定，并有向好的趨勢?！彼f(shuō)。

　　交通銀行副行長(cháng)殷久勇表示，綜合運用各類(lèi)風(fēng)險資產(chǎn)的處置手段，包括傳統的催收、訴訟、轉讓、核銷(xiāo)等手段，同時(shí)加大不良資產(chǎn)的證券化、市場(chǎng)化債轉股的力度，積極參與個(gè)人資產(chǎn)的批量轉讓?zhuān)瑢Y產(chǎn)轉讓的試點(diǎn)，加快存量風(fēng)險貸款的持續出清，力爭實(shí)現年末不良貸款處置額不低于2020年水平。

　　值得注意的是，近日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議提出將原定于今年一季度末到期的普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策延至今年底。這部分貸款對銀行未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量的影響也頗受關(guān)注。

　　工行副行長(cháng)王景武表示，隨著(zhù)疫情好轉和經(jīng)濟加快恢復，存量延本延息貸款逐步恢復正常狀態(tài)，風(fēng)險正在有序釋放。小微貸款方面，截至2020年末，延本延息貸款劣變比例為0.8%，風(fēng)險可控。郵儲銀行首席風(fēng)險官梁世棟表示，延期還本付息貸款目前大致比例占全行貸款規模1%出頭，從風(fēng)險情況來(lái)看，對于整體資產(chǎn)質(zhì)量影響非常有限。

　　“從調研了解到的情況，多數上市銀行已對延期還本付息客戶(hù)的償債能力及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行了摸排和監測，部分銀行根據實(shí)際情況及時(shí)確認了不良，政策退出可能造成的影響相對有限?！惫獯笞C券首席銀行業(yè)分析師王一峰表示。

　　加大科技投入　持續推進(jìn)數字化轉型

　　銀保監會(huì )主席郭樹(shù)清此前在國新辦新聞發(fā)布會(huì )上介紹稱(chēng)，2020年，銀行機構信息科技資金總投入達2078億元，同比增長(cháng)20%。年報顯示，在“十四五”開(kāi)局之年，多家大行已把科技創(chuàng )新放到了更加重要的地位。

　　各行年報均對2020年信息科技資金等情況進(jìn)行了披露。2020年，工行金融科技投入238.19億元。農行信息科技資金投入總額183億元。中行信息科技投入167.07億元。建行金融科技投入221.09億元，較上年增長(cháng)25.38%，占營(yíng)業(yè)收入的2.93%。交行金融科技投入57.24億元，同比增長(cháng)13.45%。郵儲銀行2020年信息科技投入90.27億元，占營(yíng)業(yè)收入3.15%。

　　年報還顯示，工行2020年末金融科技人員3.54萬(wàn)人，占全行員工的8.1%。建行2020年末金融科技人員數量為13104人，占集團人數的3.51%。交行2020年末金融科技人員3976人，占集團員工總人數比例4.38%。

　　展望2021年，各行將進(jìn)一步加大相關(guān)投入。中行首席信息官劉秋萬(wàn)表示，已經(jīng)制定了新一期的金融科技發(fā)展子規劃，科技創(chuàng )新戰略將一以貫之。在更廣范圍，更深層次上，推動(dòng)中行數字化轉型發(fā)展。農行副行長(cháng)崔勇表示，2021年將進(jìn)一步加大金融科技創(chuàng )新的力度，重點(diǎn)圍繞渠道建設、大數據應用、業(yè)務(wù)基礎、科技支撐等四大領(lǐng)域，推進(jìn)數字化轉型。

　　張金良表示，要從企業(yè)級需求和業(yè)務(wù)架構入手，以平臺架構、智慧洞察、創(chuàng )新發(fā)展和高效組織為依托，高起點(diǎn)開(kāi)啟“十四五”IT建設，全面深入推進(jìn)敏捷轉型，繼續擴大郵儲銀行開(kāi)放式平臺、分布式架構技術(shù)優(yōu)勢，構建前臺敏捷、中臺強大、后臺穩定的企業(yè)級信息系統?！耙恍┡笥褤?，老年人、村鎮居民群體在科技時(shí)代會(huì )被落在后面，我們認為科技的極致體驗應該是無(wú)感，科技的潮流也不應是年輕人專(zhuān)屬，我們希望通過(guò)科技變革，讓每個(gè)人都能切實(shí)感受到體驗提升。金融科技在提升服務(wù)速度、拓展業(yè)務(wù)廣度、實(shí)現定制化深度的同時(shí)，更要讓客戶(hù)感受到實(shí)實(shí)在在的溫度，未來(lái)在更多領(lǐng)域將有更多客群享受郵儲金融科技發(fā)展帶來(lái)的良好體驗?！彼f(shuō)。