當政策與市場(chǎng)攜手向健康險敞開(kāi)懷抱之時(shí)，健康險領(lǐng)域競爭也隨之加劇。行業(yè)壓力下，不少險企特別是中小險企紛紛選擇壓低產(chǎn)品價(jià)格，以換取更高的市場(chǎng)份額和增長(cháng)率。對此，市場(chǎng)也產(chǎn)生了健康險是否會(huì )過(guò)度競爭導致“泛車(chē)險化”的擔憂(yōu)。業(yè)內人士表示，目前健康險的低價(jià)路線(xiàn)仍在可控范圍內，且健康險體系較為成熟，預計價(jià)格競爭不會(huì )重蹈此前車(chē)險價(jià)格戰的覆轍。

　　發(fā)展步入“快車(chē)道”

　　隨著(zhù)公眾健康意識的覺(jué)醒，近幾年健康險行業(yè)的發(fā)展在保險領(lǐng)域引人矚目。早在2013年，健康險保費收入同比增長(cháng)即已達到30.22%，此后五年平均增速達38.71%，2016年增速更高達67.71%。銀保監最新數據顯示，1月至8月，健康險保費收入4991億元，同比增長(cháng)31.47%，在人身險各大類(lèi)業(yè)務(wù)中同比增速最快。與此同時(shí)，前8個(gè)月，健康險賠付支出同比增速也位居各大類(lèi)業(yè)務(wù)之首。

　　伴隨“保費盛宴”開(kāi)啟，保險公司競相入場(chǎng)。據同花順I(yè)find統計，中國約有150家保險公司參與、4000余款健康險產(chǎn)品現世，市場(chǎng)空前活躍。普華永道報告顯示，中國健康險市場(chǎng)至少會(huì )以萬(wàn)億計量，加上“大健康+大養老”政策助力，市場(chǎng)有望達十萬(wàn)億量級。

　　具體來(lái)看，健康險主要由重疾險、醫療險、長(cháng)期護理險和失能險四大險種構成，分別承擔了健康診療各個(gè)階段的不同功能，互為補充。不過(guò)，中國健康險市場(chǎng)尚處于粗放的初級階段。

　　“健康險的快速發(fā)展一方面是由于國內存在明顯的需求缺口。目前中國面向公眾的健康保障服務(wù)嚴重缺位，基礎醫保覆蓋率不足11%，商業(yè)保險更是低于1%。一旦普通家庭遇到大病、重疾，如果沒(méi)有健康保障支持，會(huì )給家庭造成巨大的財務(wù)負擔。另一方面是人們越來(lái)越注重健康的預防與保障，健康消費的快速增長(cháng)，推動(dòng)了消費結構的升級?！蹦澈腺Y險企相關(guān)負責人對記者表示。

　　競爭日趨激烈

　　伴隨入局主體和產(chǎn)品數量的增加，健康險領(lǐng)域競爭加劇不可避免。從市場(chǎng)趨勢來(lái)看，健康險的競爭主要領(lǐng)域集中于價(jià)格和產(chǎn)品迭代。

　　以醫療險為例，各保險公司百萬(wàn)醫療險產(chǎn)品不斷升級。從保障額度看，已從最初的100萬(wàn)到高達1000萬(wàn)，覆蓋范圍也從住院費用，到特殊門(mén)診，再到特藥、質(zhì)子重離子治療。

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，低繳費甚至零繳費的保險更多的是作為保險公司的一種客戶(hù)引流的方式。通過(guò)低價(jià)或免費產(chǎn)品吸引客戶(hù)，為其整個(gè)產(chǎn)品體系進(jìn)行引流，增加用戶(hù)，再通過(guò)其他的健康管理、財富管理等一系列產(chǎn)品和服務(wù)吸引用戶(hù)，最終成為其付費用戶(hù)或購買(mǎi)其他品類(lèi)產(chǎn)品。同時(shí)，通過(guò)這些用戶(hù)的數據能夠有效完善用戶(hù)群體的畫(huà)像，引入大數據等手段，幫助其進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)。

　　行業(yè)壓力之下，不少險企特別是中小險企紛紛選擇壓低產(chǎn)品價(jià)格換取更高的市場(chǎng)份額和增長(cháng)率。伴隨健康險價(jià)格競爭更趨白熱化，賠付率也面臨上升風(fēng)險。中再壽險報告顯示，重疾險產(chǎn)品在費改后發(fā)展迅猛，產(chǎn)品設計逐步激進(jìn)。同時(shí)中再壽險在報告中明確提到，“價(jià)格戰只會(huì )損害市場(chǎng)的可持續發(fā)展”。

　　價(jià)格比拼仍在可控范圍內

　　從保障基本重疾，到加入輕癥，再到支持多次賠付，在行業(yè)競爭與發(fā)病率惡化壓力之下，健康險盈利和持續性受到挑戰。對此，有市場(chǎng)人士認為，在渠道有限、潛在目標客戶(hù)有限的條件下，不少健康險產(chǎn)品依靠不斷降低價(jià)格，擴大保障范圍來(lái)建立優(yōu)勢，可能導致“泛車(chē)險化”。不過(guò)，多位接受采訪(fǎng)的業(yè)內人士表示，健康險的低價(jià)路線(xiàn)仍在可控范圍內，目前看不會(huì )重蹈此前車(chē)險價(jià)格戰的覆轍。

　　黃大智認為，車(chē)險的價(jià)格戰有很多因素。一方面是產(chǎn)品同質(zhì)化、缺乏其他的競爭方式，除了價(jià)格戰占領(lǐng)市場(chǎng)，別無(wú)他法。另一方面，我國在過(guò)去一段時(shí)間，汽車(chē)行業(yè)一直保持較快的增長(cháng)，行業(yè)新增的市場(chǎng)使更多險企進(jìn)入該市場(chǎng)，競爭更加激烈。但健康險的保險對象是“人”，其需求更加多樣化，在增值服務(wù)、產(chǎn)品配置、后續服務(wù)等各方面都能夠有更多、更可行的服務(wù)，不同人群的需求也會(huì )不同，低價(jià)的健康險并不會(huì )吸引整個(gè)健康險的需求人群。

　　中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院陳輝同樣認為：“健康險還算是一個(gè)市場(chǎng)化比較高的產(chǎn)品，背后體系相對成熟，不至于形成此前車(chē)險價(jià)格戰風(fēng)險?！?/p>

　　多家險企也表示不會(huì )跟進(jìn)健康險價(jià)格競爭。新華保險副總裁龔興峰此前表示，從長(cháng)期來(lái)看對于低價(jià)格持續并不樂(lè )觀(guān)。從公司角度，他更希望通過(guò)改善業(yè)務(wù)結構、渠道結構與內部管理，來(lái)改進(jìn)運營(yíng)結果，提高價(jià)值率，未來(lái)新華保險仍將抓住健康險這個(gè)“牛鼻子”不放，做好量與價(jià)的平衡。

　　人保集團董事長(cháng)、人保財險董事長(cháng)繆建民也表示，不能再走傳統高傭金人海戰術(shù)的模式，必須把保險產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結合，真正解決群眾醫療、健康方面的痛點(diǎn)難點(diǎn)，以體現專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢。

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