在昨日舉辦的中國光伏領(lǐng)袖峰會(huì )上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)梁志鵬發(fā)表題為“十三五光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇和使命”的演講，指出光伏補貼未來(lái)8-10年不會(huì )停，未來(lái)會(huì )重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏。近日，國家能源局明確全國增加光伏電站建設規模530萬(wàn)千瓦，2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電。分析人士指出，受益政策扶持，下半年以及明年光伏裝機將保持較快增長(cháng)，光伏產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。A股市場(chǎng)光伏板塊下半年業(yè)績(jì)有望超越上半年，行業(yè)集中度提升、兼并重組的大背景下，龍頭品種值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　光伏產(chǎn)業(yè)獲政策支持

　　10月12日，在中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主辦的2015中國光伏領(lǐng)袖峰會(huì )上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)梁志鵬發(fā)表了題為“十三五光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇和使命”的演講，指出為了支持行業(yè)發(fā)展，光伏補貼未來(lái)8-10年不會(huì )停，不過(guò)未來(lái)會(huì )重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏，補貼也有所傾斜。目前光伏行業(yè)處于關(guān)鍵轉型期，要實(shí)現規模擴展型發(fā)展到質(zhì)量效益型發(fā)展的轉變；實(shí)現高補貼政策依賴(lài)模式向低補貼競爭力提高模式轉變。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華介紹，今年前三季度，光伏新增裝機約10.5GW，同比增長(cháng)177%，光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉，前十家組件企業(yè)平均毛利率超過(guò)15%；光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元，在工業(yè)總體下行的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)逆勢增長(cháng)，同比增幅達30%。

　　今年以來(lái)，光伏領(lǐng)域持續獲得重磅政策支持。2015年3月17日，能源局發(fā)布文件，明確2015年裝機17.8GW，相比2014年增長(cháng)68%；李克強總理在兩會(huì )政府工作報告中明確要大力發(fā)展光伏發(fā)電。之后，電改文件及電改配套文件數次明確，建立分布式電源發(fā)展新機制，支持分布式電源建設與并網(wǎng)。2015年9月28日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于調增部分地區2015年光伏電站建設規模的通知》，明確全國增加光伏電站建設規模530萬(wàn)千瓦，各項目原則上應在2015年內開(kāi)工建設，2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電。

　　關(guān)注A股光伏板塊

　　能源局近日調增光伏電站規模，體現了政策面對上半年光伏裝機情況的肯定和對下半年的樂(lè )觀(guān)預期。光伏補貼延續，也意味著(zhù)未來(lái)政策扶持力度將持續加強。受政策利好推動(dòng)，預計光伏電站建設進(jìn)展將加快，行業(yè)步入高速增長(cháng)階段，A股市場(chǎng)光伏板塊值得關(guān)注。

　　國海證券研報指出，2015年上半年新增光伏并網(wǎng)裝機7.7GW，2015年完成原規劃17.8GW是大概率事件，下半年有望完成10GW-13GW并網(wǎng)裝機，比上半年有較大的增幅。預計行業(yè)內公司全年的收入、利潤增速有望超過(guò)上半年。而考慮到新增裝機5.3GW需要在2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電，預 計明年光伏裝機仍保持較快增長(cháng)。

　　浙商證券研報指出，據工信部初步統計，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元，同比增長(cháng)30%，產(chǎn)品價(jià)格穩中有升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍好轉。A股市場(chǎng)納入統計的26家光伏板塊公司上半年合計實(shí)現光伏業(yè)務(wù)收入222.62億元，同比增長(cháng)13.6%。在海外市場(chǎng)，西方國家“雙反”阻礙出口，但新興市場(chǎng)迅速發(fā)展，印度、智利、洪都拉斯等市場(chǎng)對光伏產(chǎn)品需求增加。行業(yè)方面，“馬太效應”顯著(zhù)，龍頭企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢獲得更大市場(chǎng)認可，憑借規模經(jīng)濟獲得成本優(yōu)勢，大企業(yè)的雄厚資本及人才資源支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，進(jìn)而帶來(lái)技術(shù)儲備優(yōu)勢。行業(yè)兼并重組加快，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注龍頭品種。