??? 《中國上市銀行年報研究（2017）》（下稱(chēng)“報告”）日前在上海正式發(fā)布。報告指出，2016年上市銀行規模依賴(lài)現象有所緩解，零售貸款快速增長(cháng)，營(yíng)業(yè)收入增速放緩，收入結構進(jìn)一步優(yōu)化，凈利潤保持低位增長(cháng)，而資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存。與此同時(shí)，輕型化、綜合化、智能化、規范化和國際化會(huì )成為未來(lái)上市銀行的轉型方向。

　　報告顯示，從盈利維度看，2016年37家上市銀行營(yíng)業(yè)收入增速僅為1.35%，較上年同期下降8.67%，凈利潤增速為3.65%，同比增加0.8%?？梢钥闯?017年上市銀行營(yíng)業(yè)收入仍面臨著(zhù)較大的增長(cháng)壓力。同時(shí)受益于撥備持續反哺等，凈利潤增速快于營(yíng)業(yè)收入增速的態(tài)勢將進(jìn)一步凸顯。

　　從業(yè)務(wù)維度看，截至2016年末，37家上市銀行資產(chǎn)總額達154.34萬(wàn)億元，較上年同期增長(cháng)13.9%。報告預計，2017年上市銀行資產(chǎn)規模增速仍將保持穩中趨緩的態(tài)勢。零售貸款和存款的比重進(jìn)一步提升，貸款和同業(yè)資產(chǎn)占比會(huì )有所壓縮，證券投資類(lèi)資產(chǎn)配置將繼續增加。

　　從效率維度看，2016年37家上市銀行平均成本收入比為30%，同比上升0.05%，為2010年以來(lái)的首次提高。報告認為，2017年上市銀行成本收入比將繼續保持微升態(tài)勢，上市銀行轉型發(fā)展需要加大投入，加之成本管控的空間日益收窄，成本壓降壓力進(jìn)一步加大。

　　從風(fēng)險維度看，2016年，37家上市銀行平均不良貸款率為1.49%，較上年高出0.13個(gè)百分點(diǎn)。2017年，銀行業(yè)風(fēng)險大規模集中暴露的可能性不大。但一些風(fēng)險點(diǎn)仍需關(guān)注，包括流動(dòng)性趨緊、地方債務(wù)置換將提升經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；中西部地區及一些傳統行業(yè)化解不良壓力大；小微、兩高一剩和順周期行業(yè)企業(yè)的違約風(fēng)險將顯現；受制于MPA考核、同業(yè)理財監管，處置和消化不良資產(chǎn)能力面臨挑戰。

　　上述報告主編、恒豐銀行研究院執行院長(cháng)董希淼表示，各銀行之間的經(jīng)營(yíng)分化情況越來(lái)越明顯，無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)、凈利潤的走勢，還是金融科技的運用等，未來(lái)一段時(shí)期，銀行信用風(fēng)險整體可控，但一些潛在風(fēng)險壓力或隱患仍有待解決，不良貸款反彈壓力猶存。而零售業(yè)務(wù)、小微金融、金融科技以及集約式輕型化發(fā)展成為上市銀行戰略轉型的新方向。

　　董希淼還表示，隨著(zhù)利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)，商業(yè)銀行單純依靠擴大規模實(shí)現收入增加的路徑已不可持續，“輕型化”發(fā)展成為業(yè)界共識和上市銀行轉型發(fā)展的顯著(zhù)趨勢。2017年，上市銀行將加快發(fā)展輕資本、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，力求通過(guò)渠道、流程、管理的轉型，尋求資本節約、結構優(yōu)化和效率提升，實(shí)現內涵式發(fā)展。業(yè)務(wù)結構方面，上市銀行將加快發(fā)展在客戶(hù)財富增長(cháng)和資本市場(chǎng)發(fā)展契機下興起的各類(lèi)新型業(yè)務(wù)，圍繞投資銀行、交易銀行、資產(chǎn)托管、財富管理、消費金融等業(yè)務(wù)，加大對新業(yè)務(wù)的資源投入和改革創(chuàng )新力度，通過(guò)業(yè)務(wù)結構調整拉動(dòng)整體非息收入增長(cháng)。