10日，央企國資改革概念股再掀漲停潮。截至收盤(pán)，央企國資改革板塊漲7.39%。此外，船舶板塊大漲9.65，軍工改制板塊漲8.83%、航母板塊漲8.27%、上海國資改革板塊漲7.24%?；個(gè)股方面，中國船舶、中國重工、中船防務(wù)、鋼構工程、吉電股份、際華集團、中材國際、洛陽(yáng)玻璃、中成股份、長(cháng)春一東、中國醫藥、中糧生化、瑞泰科技等80多只央企改革?概念股強勢封板。

　　近日，國企改革利好消息不斷。10日當日，香港《南華早報》發(fā)表文章稱(chēng)，中央層面已經(jīng)召開(kāi)過(guò)多次會(huì )議審議國企改革方案，最近一次會(huì )議是在7月份，包括財政部牽頭制定的國有?資本投資運營(yíng)公司等多項國企改革文件獲得原則性審議通過(guò)。

　　具體而言，國家將成立多家“國有資本運營(yíng)公司”，負責向重要行業(yè)的壟斷性國企輸送國有資金，負責管理與國有資本相關(guān)的投資、融資和建設工作。新的體制下，資金來(lái)源會(huì )比?以往任何時(shí)候都更加清晰，而且資本投資和運營(yíng)公司將必須創(chuàng )造一定的效益，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值。

　　不過(guò)，國企改革方案依照程序將在中央深改小組最終審議通過(guò)后發(fā)布，具體發(fā)布時(shí)間目前暫不能確定。

　　文章還稱(chēng)，本次國企改革有望成為近十多年來(lái)規模最大的類(lèi)似舉措，一旦得以實(shí)施，新的淡馬錫式公司就將為國企提供資金并迫使后者盈利。作為回報，國企將獲得更大的業(yè)務(wù)決?策權，其董事會(huì )也將能招聘和解聘經(jīng)理人。新的體制將旨在拉大政府和國企日常業(yè)務(wù)之間的距離，以使國資委不再直接干涉大多數國企經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　此外，上周五（8月7日）晚間，中遠系與中海系旗下5家上市公司：中國遠洋、中遠航運、中海集運、中海發(fā)展、中?？萍技w發(fā)布停牌公告稱(chēng)，因公司控股股東正在籌重大事項，?公司股票自2015年8月10日起停牌。

　　而7日早間即有報道稱(chēng)，中遠和中海兩大航運央企擬聯(lián)合組建集團層面的“改革領(lǐng)導小組”。該領(lǐng)導小組由五人組成，將于近期商討兩集團整合改革事宜，并將在三個(gè)月內制定出初?步的改革方案，完全整體合并預計在2017年前后。

　　實(shí)際上，自中國南車(chē)和中國北車(chē)合并、中電投與國家核電合并事宜相繼獲批后，市場(chǎng)中對于中遠、中海兩大航運央企以及中船重工、中船集團兩大造船央企合并的消息就不絕于耳?。此前北船和南船領(lǐng)導層對調，以及此次中遠系與中海系上市公司集體停牌，更是增添了市場(chǎng)對于央企整合的預期。

　　有機構建議可從以下三條主線(xiàn)參與此次國企改革主題：

　　第一條主線(xiàn)：已經(jīng)公布試點(diǎn)的六家央企及旗下上市公司：六家央企包括中糧集團、中國建材、中國醫藥集團、國家開(kāi)發(fā)投資公司、中國節能環(huán)保集團、新興際華集團，旗下中港兩?地上市公司共34家。這批央企的試點(diǎn)方案醞釀已久，應該有望成為央企改革的先行者。

　　第二條主線(xiàn)：有整合預期的央企。在112家央企中，業(yè)務(wù)在競爭性領(lǐng)域、且業(yè)務(wù)相互有重疊、容易引發(fā)市場(chǎng)合并重組預期來(lái)進(jìn)行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航運、軍?工、電信及旅游等消費服務(wù)領(lǐng)域。除上述已經(jīng)有進(jìn)展的航運央企外，其他包括中國鐵建、中國中冶、中國鋁業(yè)、五礦發(fā)展、武鋼股份、中國國旅、中航科工等；

　　第三條主線(xiàn)：推進(jìn)相對較快的地方國企：上海、廣東、山東、重慶等地是國企改革進(jìn)展相對較快的區域，其中有國資證券化、整合重組預期的個(gè)股將是關(guān)注重點(diǎn)。