6月25日，小米集團（小米）在港交所對外公布招股書(shū)，正式啟動(dòng)公開(kāi)招股。招股書(shū)顯示，小米香港IPO全球發(fā)售股份數目21.79585億股，發(fā)售價(jià)每股17港元至22港元。以每手200股計算，入場(chǎng)費上限約4400港元。以發(fā)行中間價(jià)19.5港元計算，將凈募集資金2756億港元。

小米創(chuàng )始人、董事會(huì )主席雷軍在發(fā)布會(huì )上介紹公司有關(guān)情況。記者　秦晴　攝

　　根據小米披露的信息，本次上市公開(kāi)招股部分于6月25日至6月28日進(jìn)行，預計7月9日掛牌上市，為港交所上市制度改革后首家采用不同投票權架構的上市企業(yè)。

　　招股書(shū)顯示，小米公司法定股本總面值67.5萬(wàn)美元，由700億A類(lèi)股（價(jià)值17.5萬(wàn)美元）和2000億B類(lèi)股（價(jià)值50萬(wàn)美元）組成。擬發(fā)行的21.79585億股中95%配售給國際投資者，約20.70605億股；5%在香港公開(kāi)發(fā)售，約1.0898億股。小米募資規模將在47.21億美元至61.09億美元（370.5億港元至479.5億港元），另設15%超額配售權。如獲行使，募資金額則增至54.29億至70.25億美元（426.1億港元至551.4億港元）。

　　銷(xiāo)售文件顯示，小米已引入7名基石投資者，合計認購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFH　Entertainment（中投中財娛樂(lè )）認購1.92億美元；中國移動(dòng)、高通各認購1億美元；CDB　Private　Equity（國開(kāi)開(kāi)元股權投資管理有限公司）認購6600萬(wàn)美元；保利集團認購3200萬(wàn)美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬(wàn)美元和2800萬(wàn)美元。

　　6月23日，小米在香港舉行全球發(fā)售股份的新聞發(fā)布會(huì )，介紹其在港交所主板上市的詳細情況。

　　小米表示，盡管不同投票權受益人并不擁有小米股本的大部分經(jīng)濟利益，　但他們可對公司行使投票控制權，他們目光長(cháng)遠，　實(shí)施長(cháng)期策略，其遠見(jiàn)及領(lǐng)導能使公司長(cháng)期受益。

　　小米創(chuàng )始人、董事會(huì )主席雷軍說(shuō)：“小米在香港上市標志著(zhù)公司進(jìn)入了一個(gè)新的里程碑。硬件、新零售和互聯(lián)網(wǎng)這種‘鐵人三項’的獨特商業(yè)模式使小米創(chuàng )造感動(dòng)人心、價(jià)格厚道的產(chǎn)品?！?/p>

　　雷軍稱(chēng)，小米的定價(jià)是極其厚道的，這是小米非常與眾不同的經(jīng)營(yíng)策略，小米會(huì )始終保持非常低的毛利和硬件的凈利潤，保證小米的硬件產(chǎn)品在市場(chǎng)上有足夠的競爭力，小米堅持硬件綜合凈利潤率不超過(guò)5%。對于小米招股書(shū)顯示小米去年虧損嚴重的問(wèn)題，他稱(chēng)這是因為財務(wù)記賬上的原因，實(shí)際上小米去年是賺錢(qián)的，凈利潤達到54億元人民幣。

　　對于雷軍此次獲得超90億元人民幣的股權激勵，小米總裁林斌回應，董事會(huì )對董事長(cháng)或首席執行官在上市前的股權激勵，在過(guò)去很多全球新經(jīng)濟公司上市時(shí)都是慣例，小米不是第一家，也不是最后一家。這次股權激勵是在雷軍完全不知情的前提下，幾個(gè)董事開(kāi)會(huì )一致贊成通過(guò)做出的決定，這也是大家對于雷軍過(guò)去八年帶領(lǐng)團隊，把小米從零開(kāi)始做到今天的規模所付出努力的肯定和感謝。

　　小米集團此前宣布，決定分步實(shí)施港股和中國存托憑證（CDR）上市計劃，先發(fā)行港股，然后擇機在境內發(fā)行CDR，為此向證監會(huì )申請推遲發(fā)審會(huì )時(shí)間。

　　在發(fā)布會(huì )現場(chǎng)回答記者提問(wèn)時(shí)，小米首席財務(wù)官周受資表示，CDR是中國市場(chǎng)的創(chuàng )新，小米特別支持，很榮幸成為首批試點(diǎn)公司之一，這是對小米的認可。在過(guò)去這段時(shí)間小米做了很多CDR方面的工作，延遲是為了確保CDR的發(fā)行質(zhì)量。為了確保上市順利進(jìn)行，小米決定先在香港上市，擇機再在內地上市，這也得到了相關(guān)監管部門(mén)的支持。

　　“政策方面，香港市場(chǎng)不同于內地，如‘同股不同權’，這些我們都特別支持，這已經(jīng)有很多成功慣例，尤其在美國，也為股東等提供了長(cháng)期價(jià)值。上市的時(shí)間點(diǎn)方面，我們看重市場(chǎng)的長(cháng)期發(fā)展，香港對接國際投資者，內地以國內投資者為主?！敝苁苜Y說(shuō)。

　　小米是一家以智能手機、智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新經(jīng)濟公司。發(fā)布會(huì )上，雷軍強調：“我不糾結我們是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司，我們是獨一無(wú)二的，是個(gè)新物種，這個(gè)新物種叫什么名字，后面會(huì )有更多這樣的公司產(chǎn)生，那個(gè)時(shí)候會(huì )有一個(gè)名字來(lái)形容這類(lèi)公司?！?/p>

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