步入新年，第三方支付多項監管舉措迎來(lái)收網(wǎng)時(shí)刻。第三方支付機構備付金將在2019年1月14日完成100%集中繳存，“斷直連”也接近尾聲。在分析人士看來(lái)，隨著(zhù)支付行業(yè)越來(lái)越規范和成熟，2019年支付行業(yè)的監管重點(diǎn)會(huì )在反洗錢(qián)、支付接口違規等方面。在細分業(yè)態(tài)方面，支付與應用場(chǎng)景不斷融合，跨境支付和聚合支付成為不少機構發(fā)力的重點(diǎn)。從總體趨勢來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，小機構生存越發(fā)困難，B端市場(chǎng)成為新的廝殺方向。

　　反洗錢(qián)將成監管新重點(diǎn)

　　根據央行要求第三方支付機構備付金在2019年1月14日完成100%集中交存。目前距離1月14日大限僅剩一周，不少支付機構紛紛發(fā)布公告稱(chēng)，已經(jīng)完成相關(guān)工作，或正按要求穩步推進(jìn)中。據悉，監管部門(mén)近期正在醞釀新的備付金管理辦法。此外，與備付金集中存管同步進(jìn)行的“斷直連”也接近尾聲。據網(wǎng)聯(lián)清算有限公司2019年1月1日披露，目前，99%跨機構業(yè)務(wù)完成向網(wǎng)聯(lián)平臺遷移。多家銀行以及支付機構也公告稱(chēng)，已經(jīng)完成“斷直連”工作。

　　回顧2018年， 第三方支付機構嚴監管持續，除了備付金繳存以及“斷直連”外，第三方支付機構處罰紀錄屢次刷新，千萬(wàn)元罰單頻現。據不完全統計，截至去年12月底，央行對支付機構開(kāi)出罰單近140張，累計罰單總額近2.1億元，是上一年罰額的近7倍。

　　在分析人士看來(lái)，2019年，第三方支付的監管重點(diǎn)主要包括對既有政策的落實(shí)，以及違規清理等方面。中國支付網(wǎng)創(chuàng )始人劉剛表示，隨著(zhù)支付行業(yè)的越來(lái)越規范和成熟，2019年支付行業(yè)監管重點(diǎn)會(huì )在反洗錢(qián)方面，這也是大額罰單頻出的違規重點(diǎn)。

　　一位不愿具名的支付機構人士同樣指出，對反洗錢(qián)的重視程度將大幅提高。該人士表示，受FATF驗收的影響，央行對反洗錢(qián)工作的重視程度將大大提高，近兩年先后下發(fā)3號令、235號文、301號文、163號文、300號文等對反洗錢(qián)工作進(jìn)行規范。由形式合規向實(shí)質(zhì)合規轉變，夯實(shí)高管的責任，加強檢查和處罰的力度，落實(shí)雙罰制。2019年反洗錢(qián)的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管將增加。

　　此外，上述支付機構人士指出，監管對“KYC”((know-your-customer)的要求將趨嚴。由于支付行業(yè)競爭激烈，且部分從業(yè)人員水平有限，很多支付機構的“KYC”流于形式，支付接口被挪用已經(jīng)成為很普遍的現象。導致很多支付機構接入虛假商戶(hù)、違規商戶(hù)，支付行業(yè)亂相頻發(fā)。2019年監管部門(mén)或將加強對從業(yè)人員的管理要求，甚至要求商戶(hù)拓展、審批人員承擔連帶責任。

　　機構發(fā)力細分領(lǐng)域

　　在細分業(yè)態(tài)方面，在國內移動(dòng)支付市場(chǎng)趨于飽和以及支付牌照收緊的背景下，跨境支付和聚合支付成為不少機構發(fā)力的重點(diǎn)。此外，北京商報記者關(guān)注到，不少支付機構基于支付入口，布局金融科技業(yè)務(wù)，成為金融科技隊伍中不容忽視的一支力量。

　　2018年以來(lái)，連連支付、易寶支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢等第三方支付機構動(dòng)作頻頻，搶占跨境支付市場(chǎng)。目前，除了傳統銀行和卡組織外，跨境支付市場(chǎng)已有外資支付機構、支付寶和微信支付等國內支付巨頭、連連支付等中小支付機構、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類(lèi)主要玩家進(jìn)場(chǎng)角逐。

　　在市場(chǎng)看來(lái)，2019年跨境支付等細分領(lǐng)域的競爭仍將加速。中金支付相關(guān)負責人表示，跨境支付是一個(gè)新生的萬(wàn)億級別藍海市場(chǎng)，由于國內第三方支付機構利潤空間被壓縮，被迫改變其營(yíng)收結構并探索新的商業(yè)模式，而相對于國內業(yè)務(wù)，跨境支付利潤較高，入局玩家較少，市場(chǎng)還有很大空白及發(fā)展空間。另外，國內的支付產(chǎn)品及理念處于世界領(lǐng)先地位，如果將國內的產(chǎn)品技術(shù)和理念套用在跨境支付產(chǎn)品中則會(huì )具有明顯優(yōu)勢，在與外資支付機構競爭中處于有利地位，而且做起來(lái)沒(méi)那么困難，現階段越來(lái)越多的支付機構將目光鎖定在跨境支付領(lǐng)域。

　　聚合支付在2018年也迎來(lái)發(fā)展。 派盟咨詢(xún)發(fā)布的《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》指出，2020年聚合支付全年處理交易總金額預計達到94萬(wàn)億元，處理交易總筆數預計達到3936.5億筆。意銳新創(chuàng )COO關(guān)恒表示，高速增長(cháng)的聚合支付行業(yè)正在進(jìn)入合規發(fā)展新階段，眾多的聚合支付公司已經(jīng)建立起多方面運營(yíng)能力，加強拓展新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)能力，并向“支付+”的綜合生態(tài)方向發(fā)展。

　　在分析人士看來(lái)，未來(lái)支付與應用場(chǎng)景將會(huì )不斷融合，深耕場(chǎng)景的支付機構仍存生機。劉剛表示，交通支付和餐飲商超仍然是支付巨頭的必爭之地，因為這是剛需且高頻的消費場(chǎng)景。

　　易觀(guān)金融行業(yè)分析師王蓬博認為，支付機構對于新零售的改造會(huì )是一個(gè)重點(diǎn)。對于餐飲行業(yè)將會(huì )有一場(chǎng)戰爭，還有就是跨境支付。其實(shí)綜合來(lái)看對原有行業(yè)的深挖是重點(diǎn)。誰(shuí)的解決方案做得好，比如新零售，誰(shuí)能夠帶來(lái)更多流量，誰(shuí)和二維火這類(lèi)的軟件廠(chǎng)商融合得更多就能帶動(dòng)更大的規模。

　　轉型不易 B端市場(chǎng)迎廝殺

　　隨著(zhù)備付金100%的繳存和“斷直連”接近尾聲，支付機構的利潤空間進(jìn)一步被收窄。因而2019年支付機構的行業(yè)出清和轉型將成為支付機構面臨的主要問(wèn)題之一。市場(chǎng)預計，2019年移動(dòng)端to B支付產(chǎn)品會(huì )有新的突破，并引發(fā)to B支付行業(yè)的創(chuàng )新改造。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，從行業(yè)發(fā)展所處階段看，隨著(zhù)C端競爭的告一段落，此前補貼拓客、紅海競爭的策略將逐步被支付機構拋棄，精細化經(jīng)營(yíng)、深耕B端和特定領(lǐng)域、追求盈利將成為支付機構新階段的發(fā)展目標。

　　劉剛也認為，更多中小機構將會(huì )聚焦于大中型企業(yè)的金融科技服務(wù)，這是它們的長(cháng)項，也是和支付巨頭差異化經(jīng)營(yíng)的策略。第三方支付市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，小機構生存越發(fā)困難，除了支付巨頭在努力拓展各種消費場(chǎng)景外，其他機構將會(huì )更多聚焦于B端服務(wù)。

　　王蓬博表示，市場(chǎng)主要還是頭部集中。中小支付機構的轉型不易，基本上是以場(chǎng)景為基礎的轉型。此外，王蓬博預計，2019年支付牌照大概率會(huì )重啟。有場(chǎng)景的機構，監管可能都會(huì )發(fā)牌照。

　　從整體市場(chǎng)來(lái)看，中金支付相關(guān)負責人表示，2019年，一方面傳統通道互接、跨行收單業(yè)務(wù)或將進(jìn)一步走弱，包括to B和to C。除支付寶、微信支付兩個(gè)超級流量入口外，各支付機構將會(huì )持續發(fā)力爭奪優(yōu)質(zhì)終端客戶(hù)，競爭會(huì )更加激烈;支付機構進(jìn)一步向科技公司轉變，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)終端客戶(hù)的綜合支付需求為主。北京商報記者 劉雙霞

　　支付機構備付金繳存大事記

　　2017年1月

　　央行印發(fā)《實(shí)施支付機構客戶(hù)備付金集中存管有關(guān)事項的通知》，自2017年4月17日起，支付機構應將客戶(hù)備付金按照一定比例交存至指定機構

　　2018年11月

　　央行備付金規模達到12446.46億元

　　2018年12月

　　央行規定支付機構應于2019年1月14日前撤銷(xiāo)人民幣客戶(hù)備付金賬戶(hù)

　　2019年1月

　　市場(chǎng)消息稱(chēng)央行正在醞釀新的備付金管理辦法

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