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在市場(chǎng)格局、科技環(huán)境和盈利驅動(dòng)等多方因素影響下，由C端轉向B端已成支付行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。統計數據顯示，當前，支付寶、微信支付合計市場(chǎng)份額超90%，C端支付市場(chǎng)寡頭格局短期內難以被撼動(dòng)，而其他支付機構在監管趨嚴、收入模式單一的局面下，紛紛換道謀生，發(fā)力B端市場(chǎng)。
值得注意的是，跨境支付也正在成為諸多支付機構謀求市場(chǎng)突圍的主攻方向。近日，國家外匯管理局發(fā)布《支付機構外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，完善支付機構外匯業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步便利跨境電子商務(wù)結算，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險。伴隨著(zhù)跨境支付市場(chǎng)需求的不斷攀升和相關(guān)政策不斷規范，該市場(chǎng)的競爭預計將更加激烈。
巨頭難撼 “2+1+N”模式將持續
業(yè)內專(zhuān)家表示，對于支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前國內優(yōu)質(zhì)C端流量已經(jīng)消耗殆盡，可以預見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間內C端寡頭格局難以撼動(dòng)。眾多中小支付機構在面臨監管趨嚴、收入模式單一等多種生存問(wèn)題下，業(yè)務(wù)模式轉型已迫在眉睫。
事實(shí)上，在移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和微信的雙寡頭格局早已顯現。易觀(guān)發(fā)布的《2018年第四季度中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監測報告》數據顯示，2018年第四季度，第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)格局呈現穩定態(tài)勢，支付寶、騰訊金融（微信支付）合計占據市場(chǎng)份額達92.65％，較上一季度再提升12個(gè)基點(diǎn)。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，支付機構的生存環(huán)境愈加嚴苛，未來(lái)馬太效應在支付行業(yè)的體現將會(huì )進(jìn)一步加強。蘇寧金融研究院最新發(fā)布的《第三方支付行業(yè)轉型專(zhuān)題評點(diǎn)》表示，雖然銀聯(lián)云閃付在不斷加大力度推廣，但國內優(yōu)質(zhì)C端流量已經(jīng)消耗殆盡，可以預見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間內，第三方支付“2+1+N”的模式不會(huì )有根本性的改變。
寡頭之外，眾多其他支付機構則面臨著(zhù)更多的生存難題。其中，不少第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)都較為單一，正引發(fā)行業(yè)擔憂(yōu)。蘇寧金融研究院認為，其他支付機構在收入模式單一以及監管趨嚴、備付金利息消失等多種問(wèn)題下，生存已經(jīng)越發(fā)艱難，業(yè)務(wù)模式創(chuàng )新和轉型迫在眉睫。
發(fā)力B端 群雄逐鹿或上演
業(yè)內專(zhuān)家表示，目前在市場(chǎng)格局、科技環(huán)境和盈利驅動(dòng)的三方因素影響下，各類(lèi)金融機構都在由服務(wù)C端逐漸轉向B端，支付機構也不例外。未來(lái)，避開(kāi)巨頭在C端的鋒芒，服務(wù)B端，尤其是小微商戶(hù)，將成為支付機構競爭的新賽道。專(zhuān)家還表示，B端或很難出現像支付寶、微信一樣的C端巨頭，將會(huì )是群雄逐鹿的局面。
拉卡拉招股書(shū)顯示，近年來(lái)，拉卡拉個(gè)人支付業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比不斷下降，但“收單業(yè)務(wù)”收入從2016年的12.7億元快速增長(cháng)至2018年的50.7億元，對總營(yíng)收額的貢獻則從49.58%增長(cháng)至89.29%。業(yè)內人士表示，B端收單業(yè)務(wù)的暴漲，體現了拉卡拉明確的賽道轉換方向。
蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，支付行業(yè)的B端目前并未形成像C端市場(chǎng)一樣的寡頭壟斷競爭局面，市場(chǎng)集中度不高，競爭格局未定?；谥Ц豆静煌馁Y源稟賦和對行業(yè)的理解程度不同，各家支付公司都在某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)形成了相對的競爭優(yōu)勢。未來(lái)，B端市場(chǎng)將是一個(gè)比C端更大的市場(chǎng)，但很難出現像支付寶、微信支付一樣的C端巨頭。B端市場(chǎng)將會(huì )是群雄逐鹿的局面，幾家或十幾家頭部機構占據較大市場(chǎng)份額，其他機構依靠獨特優(yōu)勢分享剩余市場(chǎng)。
蘇筱芮表示，伴隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的深化發(fā)展，線(xiàn)上B端貿易業(yè)務(wù)規模穩步增長(cháng)。但B端業(yè)務(wù)同質(zhì)化趨勢較為明顯，市場(chǎng)競爭日益激烈。因此，要想在B端競爭中脫穎而出，機構還需要考慮到附加值業(yè)務(wù)，加強對客戶(hù)需求的精細化管理。未來(lái)，B端支付市場(chǎng)業(yè)務(wù)將從單一化的基礎支付服務(wù)開(kāi)始升級，加強對交易產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)支付環(huán)節需求的挖掘，對不同場(chǎng)景下B端的信息、資金需求開(kāi)發(fā)出綜合、高效的解決方案。
多方驅動(dòng) 跨境支付成新“紅?！?/strong>
除了轉型B端、服務(wù)商戶(hù)，跨境支付也正成為不少支付機構業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)。專(zhuān)家表示，未來(lái)，跨境支付市場(chǎng)中，會(huì )有越來(lái)越多的參與者，不局限于持牌的支付機構，服務(wù)商、金融科技公司等都將充分參與到市場(chǎng)中來(lái)。
連連支付相關(guān)負責人表示，近年來(lái)連連支付在跨境支付領(lǐng)域增長(cháng)較快。截至2018年底，累計服務(wù)跨境電商賣(mài)家超過(guò)39萬(wàn)，累計跨境交易金額超930億元，其中，2018年，連連跨境收款GMV同比增長(cháng)1242%，活躍店鋪增長(cháng)682%。
合利寶相關(guān)負責人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，合利寶以境內收單、跨境人民幣支付、國際卡收單、境外收單、跨境收款等為主要產(chǎn)品，通過(guò)合作銀行受理資金收付、本外幣出入境、購付匯、結售匯等跨境資金清結算服務(wù)，為跨境電商、國際機票、酒店預訂、留學(xué)繳費、國際物流等行業(yè)客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)與綜合金融解決方案。
對于支付機構發(fā)力跨境支付的原因，黃大智表示，“一帶一路”倡議與人民幣國際化等因素增加了對于跨境支付的需求，國民收入水平的提高也帶動(dòng)了境外旅游、留學(xué)、電商等市場(chǎng)的發(fā)展，擴大了跨境支付的市場(chǎng)空間。蘇筱芮表示，近年來(lái)，跨境支付在安全性、高效性方面有了長(cháng)足的進(jìn)步，也使得原本偏好傳統銀行來(lái)實(shí)現跨境交易的客戶(hù)，開(kāi)始考慮嘗試使用支付機構的相關(guān)業(yè)務(wù)來(lái)快速解決問(wèn)題。
值得注意的是，伴隨著(zhù)相關(guān)政策的出臺，跨境支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)正在逐步規范。近日，國家外匯管理局發(fā)布《支付機構外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，明確支付機構可為境內個(gè)人辦理跨境購物、留學(xué)、旅游等項下外匯業(yè)務(wù)。易觀(guān)金融資深分析師王蓬博表示，新政明確了跨境支付業(yè)務(wù)的方向，將對整個(gè)行業(yè)信心起到很好的提振作用，有利于行業(yè)的健康持續發(fā)展。
不過(guò)，機構開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)也面臨著(zhù)諸多挑戰。融360大數據研究院分析師李萬(wàn)賦表示，受?chē)庹攮h(huán)境制約，機構在發(fā)力跨境支付時(shí)需充分了解當地的支付相關(guān)政策，保證相關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，遵守當地的法律法規和監管政策。此外，應注意國外支付習慣和配套設施，要充分調研當地支付相關(guān)的配套設施是否完善，支付市場(chǎng)空間大小，探索用戶(hù)現有的支付習慣和支付痛點(diǎn)，有針對性地開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
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在線(xiàn)外賣(mài)平臺“逼獨家”涉嫌壟斷經(jīng)營(yíng)
一些中小餐飲企業(yè)負責人向《經(jīng)濟參考報》記者反映，部分外賣(mài)平臺利用強行下架、提高傭金費率等手段要求商戶(hù)簽訂“獨家協(xié)議”，導致不少中小餐飲企業(yè)外賣(mài)訂單銳減，經(jīng)營(yíng)狀況堪憂(yōu)。
·租車(chē)行業(yè)“野蠻生長(cháng)” 消費者頻頻被“套路”
